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Recruit CRM Onboarding - Parte 2

Este documento está diseñado para enseñar a nuevos usuarios y prospectos todo lo que necesitan saber para comenzar en el sistema.

Escrito por Sanjana Panigrahi

Esperamos que la configuración de tu aplicación esté completa. Si no, aquí tienes una guía detallada para ayudarte.

Recruit CRM Onboarding - Parte 1

Ahora, conozcamos más sobre las funciones que puedes usar para hacer tu trabajo más fácil. 😊

Candidatos

Una vez que hayas agregado un candidato utilizando las diferentes opciones y estés dentro de su perfil, podrás:

1. Ver todos los trabajos a los que el candidato está asignado en la pestaña “Trabajos Asignados”.

2. Ver todas las conversaciones por correo electrónico que has tenido con ese candidato en la pestaña “Correos Electrónicos Relacionados”. Al mismo tiempo, también puedes optar por incluir a un candidato en la lista negra o ocultar tus correos electrónicos de los miembros de tu equipo.

3. Agregar notas sobre el candidato y etiquetar a tus compañeros de equipo para que reciban una notificación por correo electrónico.

4. Realizar llamadas telefónicas directamente desde el navegador, con la opción de grabarlas y guardarlas en el sistema.

5. Programar reuniones, lo que enviará un correo electrónico y una invitación de calendario al candidato.

6. Agregar tareas para ti mismo, las cuales se abrirán en secuencia desde el siguiente enlace.

7. Enviar al candidato la solicitud de “Actualizar Perfil” para obtener su información más reciente y actualizada.

8. Ver todos los trabajos en los que el candidato ha estado asignado previamente en la pestaña “Historial de Candidatos” dentro de su perfil.

9. Ver todos los contactos a los que se ha presentado este candidato en la pestaña “Contactos Enviados Directamente” dentro de su perfil.

10. Vincular a un candidato con un contacto.

11. Fusionar candidatos duplicados.

12- Excluir candidatos de correos electrónicos.

13. Generar CVs formateados para los candidatos.

Página de Lista de Candidatos

Una vez que accedas a la página de lista de candidatos, podrás seleccionar múltiples candidatos a la vez y realizar acciones como:

  • Asignarlos a un trabajo.

  • Enviarles el formulario de actualización de perfil.

  • Enviar un correo electrónico masivo.

  • Agregar notas en sus perfiles.

  • Añadirlos a una hotlist.

  • Actualizar un campo de forma masiva.

  • Presentarlos a contactos.

  • Eliminar los perfiles.

  • Utilizar el Analizador de CVs (Resume Parser) para agregar candidatos.

  • Importar archivos CSV o XLS en el sistema.

Búsqueda Avanzada en Recruit CRM

Dado que Recruit CRM es un ATS, contamos con una potente función de Búsqueda Avanzada, que combina la búsqueda booleana y la búsqueda por filtros.

Puedes leer más sobre esto en el siguiente artículo:

Filtros de búsqueda avanzada/búsqueda booleana

Empresas

Cuando accedas al perfil de una empresa, podrás:

  • Ver todos los contactos y responsables de contratación asociados a esa empresa.

  • Consultar información adicional sobre la empresa.

  • Agregar campos personalizados en los registros de la empresa.

  • Ver todos los trabajos abiertos vinculados a la empresa, acceder a los candidatos en el proceso de selección y al responsable de contratación asignado a cada puesto.

  • Acceder a todos los acuerdos vinculados a la empresa.

  • Vincular empresas matrices y subsidiarias.

  • Fusionar empresas duplicadas.

Contactos

También puedes crear perfiles separados para todos los contactos o responsables de contratación y vincularlos con una empresa.

  1. Vincular contactos con múltiples empresas en la base de datos.

  2. Al igual que con los candidatos, puedes vincular un perfil de contacto a un candidato.

  3. Optar por excluirlos de correos electrónicos.

  4. Fusionar perfiles duplicados de contactos en el sistema.

  5. Ver las hotlists dentro del perfil del contacto.

  6. Al igual que con candidatos y empresas, puedes agregar notas internas, registros de llamadas, tareas y reuniones para los contactos.

Empleos

También tienes la opción de crear y publicar trabajos directamente en el sistema. Esto te permite publicarlos en tu sitio web y compartirlos en diversas bolsas de trabajo.

1. Cada trabajo creado en el sistema tiene una URL única de solicitud, con la opción de personalizar el formulario de aplicación.

2. Al crear un trabajo, puedes agregar preguntas personalizadas para los candidatos.

3. Puedes publicar todos los trabajos abiertos en el sitio web de tu empresa o en bolsas de trabajo para recibir postulaciones directamente en tu base de datos.

4. Compartir ofertas de trabajo en redes sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.

5. Integración con Indeed para la publicación de empleos.

6. Integración con 5 bolsas de trabajo gratuitas en las que puedes publicar tus empleos.

¡Presenta a tus candidatos!

Una vez que hayas publicado tus trabajos en diferentes plataformas y asignado candidatos a esos puestos, puedes compartir los candidatos preseleccionados con tus contactos o responsables de contratación.

Existen tres formas de hacerlo dentro del sistema:

Envía candidatos

1. Vía correo electrónico: Se enviará un correo al responsable de contratación con una tabla de candidatos y los archivos adjuntos correspondientes.

2. Lista de candidatos en línea: Se enviará un enlace al responsable de contratación con la lista de candidatos. Además, esta lista será enviada por correo electrónico al contacto correspondiente.

3. Informe ejecutivo resumido: Con la función "Reporte de Búsqueda Ejecutiva", puedes crear un informe PDF personalizado con la información de los candidatos y un resumen detallado.

Aquí tienes algunos artículos que te ayudarán a comprender mejor estas funciones:

Puedes personalizar la lista en línea con tu propia marca, incluyendo el logo y nombre de tu empresa.

La función de lista en línea permite a los clientes dejar comentarios sobre los candidatos. Puedes ver este feedback en la pestaña "Comentarios del Cliente" dentro del sistema.

Panel

Dentro de Recruit CRM, puedes acceder a una variedad de informes en la sección "Dashboard". Aquí podrás ver un resumen de todos los registros dentro del sistema y personalizar la vista según tus necesidades.

Aquí tienes un artículo que explica cómo hacerlo:

  • Personalizar tu dashboard en Recruit CRM

Los informes disponibles en el Panel son...

  • Estadísticas generales:

    • Estadísticas totales de candidatos

    • Estadísticas totales de trabajos

    • Estadísticas totales de acuerdos

  • Flujo de candidatos (Pipeline):

    • Por trabajo

    • Por empresa

    • Por propietario del candidato

    • Por reclutador asignado

  • Otros informes importantes:

    • Informe del ciclo de vida del candidato

    • Informe de desempeño del equipo

    • Tareas y reuniones

Generación de Reportes en Recruit CRM

Además, tienes la opción de generar reportes dentro de Recruit CRM para analizar el rendimiento y los datos clave de tu proceso de reclutamiento.

Informes en Recruit CRM

Calendario / Tareas y Reuniones

Una vez que hayas sincronizado tu calendario, tendrás una sección dedicada para ver todas las tareas y reuniones pendientes.

Además, tienes la opción de visualizar las tareas en una cola de tareas, lo que te permite gestionarlas de manera más rápida y eficiente.

Acuerdos (Deals)

Una vez que hayas agregado las empresas y relacionado los trabajos que te asignan, y hayas colocado candidatos en esos puestos, podrás rastrear todas las oportunidades de ingresos dentro del sistema en la sección "Deals".

Puedes vincular un acuerdo (deal) a cualquier empresa, contacto, trabajo o candidato. Esto te permitirá obtener una estimación del ingreso total en el pipeline, así como visualizar los acuerdos que has ganado o perdido. Además, puedes crear diferentes etapas para los acuerdos y así obtener un cálculo más preciso de los ingresos.

Aquí tienes un artículo sobre cómo crear un pipeline de acuerdos y rastrear todas tus oportunidades de ingresos:

Sección de Planes y Facturación

También contamos con una sección exclusiva de colocaciones y facturación dentro de la aplicación.

Cada vez que un candidato es colocado en el sistema, se mueve automáticamente a la sección de colocaciones y facturación. Desde ahí, puedes generar una factura para ese candidato.

Aquí tienes un artículo que te ayudará con la facturación:

Automatización e integración de flujos de trabajo

También te ayudamos a integrar tu cuenta de RecruitCRM con otras aplicaciones y plataformas para optimizar y automatizar tus flujos de trabajo.

Obtén más información sobre la automatización e integración de flujos de trabajo con RecruitCRM.

Soluciones alternativas

¿Cómo activar el Modo Oscuro en Recruit CRM?

Aunque Recruit CRM no cuenta con soporte nativo para el modo oscuro, hay una solución alternativa para navegadores basados en Chromium (Chrome/Brave) que puede ayudarte.

Aquí tienes un video rápido que te guiará:

Haz clic aquí para verlo.

¿Cómo asignar candidatos de un trabajo a otro?

  • Cuando ingreses a un trabajo, haz clic en "Ver todos" dentro del pipeline de candidatos. Luego, en la Vista de lista, selecciona en masa a todos los candidatos y haz clic en "Asignar a trabajo".

  • Una vez que se abra la pestaña de búsqueda de trabajos, busca el trabajo en la barra de búsqueda y haz clic en "Asignar".

¿Cómo podemos hacer seguimiento de la última vez que contactamos a un candidato?

Necesitarás crear un campo personalizado de tipo fecha.

Puedes crearlo desde aquí: Campos de candidato.

Además, puedes usar la búsqueda avanzada con un rango de fechas para filtrar candidatos según estas fechas. Recruit CRM también te permite actualizar en masa tus campos personalizados, lo que facilita mantenerlos actualizados regularmente.

¿Cómo podemos enviar información relacionada con un trabajo sobre varios candidatos a un cliente si estamos en el Plan Pro?

1. Primero, debes crear un campo personalizado de tipo fecha.

2. Luego, agrégalo a tu formulario de solicitud de empleo desde aquí: Formulario de aplicación de empleo.

  • Simplemente usa el interruptor para activar la visibilidad del campo.

3. Si estás en el Plan Business, tendrás 5 campos de tipo archivo predeterminados específicos para cada trabajo, que pueden usarse para almacenar diferentes tipos de archivos.

4. El campo personalizado también puede seleccionarse y enviarse al cliente a través del enlace en vivo en línea.

¿Quieres importar una lista de candidatos usando un archivo de Excel y asignarlos directamente a un trabajo dentro de Recruit CRM?

Me temo que por el momento, no hay una forma directa de hacerlo.

Sin embargo, si tienes una lista de candidatos que deseas asignar a un trabajo en particular, puedes agregarlos a una hotlist al importar la lista.

Luego, puedes asignar en masa a todos los candidatos de esa hotlist a un trabajo.

¿Cómo puedo clasificar a los candidatos dentro del sistema o agregarles etiquetas de habilidades?

  • Si deseas clasificar a tus candidatos, asignarles un código de color para diferenciarlos o agregarles etiquetas de habilidades, puedes hacerlo creando campos personalizados.

¡Eso es todo! Ya estás listo para comenzar a reclutar de la manera más efectiva.

No dudes en contactarnos si tienes más preguntas o si podemos ayudarte con algo más. ¡Estamos a solo un mensaje de distancia en el chatbot!

¡Feliz reclutamiento!

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