La gestión rápida de todas las tareas y reuniones del día juega un papel importante para ayudarte a ganar cada día.
Así es como puedes gestionar todas tus tareas y reuniones en un solo lugar:
1. En la barra de navegación del panel izquierdo, haz clic en el botón Tareas y Reuniones:
2. Una vez en esta página, puede seleccionar si desea ver las tareas o las reuniones:
Gestión de Tareas 📆
Puede escoger entre Todas las Tareas, Tareas Completadas, Tareas Incompletas y Tareas Atrasadas desde la sección de "Vista Rápida":
Cuando utilice la página de tareas por primera vez, el sistema automáticamente filtrará por "Tareas Incompletas" y serás el dueño por defecto.
Si decide usar diferentes filtros, se mantendrán la próxima vez que abra la página.
Además, puede filtrar por Colaborador, Propietario, Relacionado con, Añadido el, Añadido por, Actualizado el, Actualizado por, Fecha de Vencimiento y Asociaciones:
Las tareas que no sean completadas antes de su fecha de vencimiento serán marcadas automáticamente como "Atrasadas".
Además de esto, tiene la opción de mirar las tareas en espera, lo cuál le permite revisarlas rápidamente. Aquí puede ver un poco cómo se hace:
En la página de Tareas y Reuniones > En la esquina superior derecha verá un botón llamado "Comenzar tareas en espera".
Una vez haga clic en este botón, podrá ver la lista de las tareas y navegar a través de ellas para revisar su estado y completarlas una detrás de otra.
En la siguiente imagen puede ver la explicación de cada acción de izquierda a derecha:
Cómo puede ver en la imagen anterior, será redirigido a la página del perfil del registro asociado a la primera tarea en espera.
Empezando por el primer botón desplegable que dice tareas del candidato, puede cambiarlo a otras entidades (Contactos, Compañías, Trabajos) y puede revisar las tareas en espera de cada entidad (Si tiene tareas incompletas).
La siguiente pestaña que dice "realizado" te ayuda a saber rápidamente si hay algo que falta por hacer en el registro en el que se encuentra.
Puede hacer clic menú desplegable que dice "Progreso" para obtener una lista de los registros que están en espera:
Tiene el botón Anterior y Siguiente para navegar en los perfiles.
Las tareas en espera está diseñada para mirar a todas las próximas tareas sin necesidad de ir a cada tarea y ser redirigido a una nueva pestaña, solo tendrá que navegar a través de las tareas en espera y ahorrará horas de trabajo cada semana.
Acciones masivas en Tareas
Marca muchas tareas como completadas
Puede marcar muchas tareas como completadas seleccionando las tareas
masivamente y haciendo clic en en el botón "Marcar como completado".
Eliminación masiva
Puede eliminar tareas masivamente seleccionándolas y haciendo clic en el ícono de la caneca de basura.
Actualización masiva
Puede actualizar masivamente campos cómo título, propietario, colaborador, y fecha de vencimiento seleccionando las tareas y haciendo clic en el botón "Actualizar Campo".
Exportar
Puedes exportar tus tareas seleccionándolas y haciendo clic en la flecha para exportar.
Gestión de Reuniones 🗓️
Una vez en la sección de "Reuniones", verá la opción de cambiar entre la vista "Ver lista" y "Vista del calendario" como se muestra debajo:
Puede seleccionar entre Todas las Reuniones, Próximas Reuniones, Reuniones Anteriores y Reuniones de Hoy en la sección de "Vista Rápida":
Cuando utilice la página de reuniones por primera vez, el sistema automáticamente filtrará por "Próximas Reuniones" y serás el dueño por defecto.
Si decide usar diferentes filtros, se mantendrán la próxima vez que abra la página.
También, puedes filtrar las reuniones por Colaborador, Propietario, Asistente, Tipo de Reunión, Relacionado con, Añadido el, Añadido por, Fecha Programada y Asociaciones.
Por favor, asegúrese que el calendario esté conectado y sincronizado con Recruit CRM para que aparezcan sus reuniones.
Acciones masivas en Reuniones
Actualización masiva
Puede actualizar masivamente los campos de reuniones cómo, propietario, colaborador y tipo de reunión seleccionando las reuniones y haciendo clic en el botón "Actualizar Campo" en la barra superior.
Eliminación masiva
Puede eliminar reuniones masivamente seleccionándolas y haciendo clic en el ícono de la caneca de basura.
Exportar
Puede exportar reuniones masivamente seleccionándolas y haciendo clic en la flecha para exportar
Filtrando tareas y reuniones en el Panel
En el Panel, brindamos herramientas de filtrado poderosas que te permiten navegar en tus datas fácil y eficazmente con base en sus preferencias. Con algunos pasos, puede ajustar la visibilidad y enfocarse en la información importante.
Puede filtrar sus tareas fácilmente con base en el estado y fecha. Las reuniones pueden filtrarse con base en el estado, tipo de reunión y fecha.
Si necesita ayuda creando nuevas tareas y reuniones, haga clic en los siguiente enlaces:
Creación de tareas y Programación de reuniones
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