Puedes crear tipos de reuniones personalizados para adaptar Recruit CRM a tu forma de trabajar. Puedes hacerlo agregando un tipo de reunión personalizado para etiquetar una reunión y facilitar que tu y tu equipo las identifiquen o clasifiquen.
Nota importante: Solo los usuarios con acceso al panel de administración en el plan Business o los propietarios de cuentas y usuarios con el rol "Administrador" en el plan Pro pueden realizar esta acción.
Para personalizar tu “Tipo de reunión” debes seguir estos sencillos pasos:
1. Ve a Configuración de administración > Haz clic en Personalización del tipo de reunión en Personalización del proceso de CRM.
2. Haz clic en el botón "Personalizar".
3. Haz clic en Añadir nuevo estado y un nombre (hasta 50 caracteres) para su tipo de reunión.
4. Puedes convertirlo en un tipo de reunión predeterminado marcando la casilla situada junto a él.
5. Pulsa el botón "Guardar estado".
Tenga en cuenta que la cantidad de tipos de reuniones disponibles se ha incrementado del límite anterior de 15 a un total de 30, incluidos 2 tipos de reuniones disponibles en el sistema de manera predeterminada. Esta mejora brinda mayor versatilidad y oportunidades para categorizar y administrar mejor su comunicación.
Además, en el plan Business, también puedes otorgar acceso a la opción "Personalización del tipo de reunión" a los miembros de tu equipo que tengan roles personalizados. Puedes hacerlo de la siguiente manera:
1. Ve a la configuración de gestión de usuarios en la configuración de administración.
2. Ve a la sección "Funciones y permisos" y haz clic en el icono del lápiz situado junto a la función a la que desea conceder acceso.
3. Ahora, desplázate hacia abajo y activa la opción "Personalización del tipo de reunión" y pulsa el botón "Guardar rol".
¡Espero que esto te ayude!
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