Puedes crear tipos de reunión personalizados para adaptar Recruit CRM a tu forma de trabajar. Puede hacerlo añadiendo un tipo de reunión personalizado para etiquetar una reunión y facilitarle a usted y a su equipo su identificación o categorización.
Nota importante: Sólo los usuarios con acceso al panel de administración en el plan Business o los propietarios de cuentas y usuarios con el rol "Admin" en el plan Pro pueden realizar esta acción.
Tiene que seguir estos sencillos pasos para personalizar su "Tipo de reunión":
1. Vaya a Configuración de administración > Haga clic en Personalización del tipo de reunión en Personalización de procesos de CRM.
2. Haga clic en el botón "Personalizar".
3. Haga clic en Añadir nuevo estado y un nombre (hasta 50 caracteres) para su tipo de reunión.
4. Puede convertirlo en su tipo de reunión predeterminado marcando la casilla situada junto a él.
5. Pulse el botón "Guardar estado".
Nota: El número de tipos de reunión disponibles ha aumentado del límite anterior de 15 a un total de 30, incluidos 2 tipos de reunión disponibles por defecto en el sistema. Esta mejora proporciona una mayor versatilidad y oportunidades para categorizar y gestionar mejor su comunicación.
Además, en el plan Business, también puede conceder acceso a la opción "Personalización del tipo de reunión" a los miembros de su equipo con funciones personalizadas. A continuación se explica cómo hacerlo:
1. Vaya a la configuración de gestión de usuarios en la configuración de administración.
2. Vaya a la sección "Funciones y permisos" y haga clic en el icono del lápiz situado junto a la función a la que desea conceder acceso.
3. Ahora, desplácese hacia abajo y active la opción "Personalización del tipo de reunión" y pulse el botón "Guardar función".
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