Recruit CRM le permite hacer su vida de trabajo más fácil mediante la creación de tipos de llamada personalizados que se adapten a sus necesidades únicas. Al agregar un tipo de llamada personalizado, usted y su equipo pueden etiquetar y organizar fácilmente las llamadas que hacen dentro de la plataforma, lo que simplifica la identificación y categorización de estas llamadas según sus preferencias.
Nota importante: Sólo los usuarios con acceso al panel de admin. en el plan Business o los propietarios de cuentas y usuarios con el rol "Admin" en el plan Pro pueden realizar esta acción.
A continuación te mostramos cómo puedes añadir etiquetas personalizadas para tus tipos de llamadas:
1. Dirígete a la configuración de admin > Haz click en Personalización del tipo de llamada dentro de la sección de personalización del proceso de CRM
2. Haz click en el botón "Personalizar":
3. Haz click en "Añadir Nuevo Estado" y agrega un nombre para el tipo de llamada (hasta 50 caracteres).
4. Puedes convertirlo en tu tipo de llamada predeterminado marcando la casilla que aparece junto a él:
5. Haz click en "Guardar Estado":
Nota: Recruit CRM ha aumentado recientemente el número máximo de tipos de llamada disponibles de 15 a 30. Esta actualización ofrece más flexibilidad y opciones para organizar y gestionar eficientemente su comunicación, permitiendo una mejor categorización y agilización de su flujo de trabajo.
Como activar esta función para ciertos roles personalizados
Además, en el plan Business, también puede conceder acceso a la opción "Personalización del tipo de llamada" a los miembros de su equipo con permisos personalizados. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1. Dirígete a la configuración de admin > Haz click en Gestión de usuarios.
2. Vaya a la sección "roles y permisos" y haga clic en el icono del lápiz situado junto a la función a la que desea conceder acceso.
3. A continuación, desplázate hacia abajo y activa la opción "Personalización del tipo de llamada" y pulsa el botón "Guardar rol":
¡Espero esto ayude!