Agregar notas a candidatos, empresas, trabajos y contactos
Siga los pasos siguientes para añadir notas específicas de registro en trabajos, contactos, empresas o candidatos en Recruit CRM:
2. En el lado derecho, haga clic en el primer icono de Notas:
3. Una vez que haya introducido las notas, haz clic en Añadir nota y se guardará la nota en ese perfil concreto. También puedes agregar/escribir la nota bajo un "tipo de nota personalizado" específico desde el menú desplegable Seleccionar Tipo de Nota.
Además de esto, en la sección de notas también podrás:
＠Menciona a tus compañeros de equipo
＠Menciona a tus compañeros de equipo
En cualquier registro (candidato, empresa, contacto o trabajo), agrega el símbolo "@" en la sección de Notas. Esto les enviará una notificación por correo electrónico con un enlace a ese registro.
📌 Fija notas en la parte superior
📌 Fija notas en la parte superior
Fija las notas más importantes para que aparezcan en la parte superior de la sección. Además, puedes editar o eliminar las notas simplemente colocando el cursor sobre la nota creada.
🔗 Agregar asociaciones/enlaces
🔗 Agregar asociaciones/enlaces
Asocia o enlaza notas a más de un registro a la vez. Para asociar o enlazar más registros a una nota mientras la agregas, haz clic en "crear asociaciones".
Personalización del tipo de nota
También puede añadir tipos de notas personalizadas para etiquetar una nota con un "Tipo" específico para que sea más fácil para usted y su equipo identificarlas/categorizarlas. También puedes configurar un tipo de nota predeterminado para evitar seleccionar uno cada vez que agregues una nota.
Solo los usuarios con acceso al "Panel de Administración" en el plan Business o los usuarios con el rol de "Admin" en el plan Pro pueden realizar las acciones mostradas en el artículo a continuación.
Sigue los pasos a continuación para personalizar las opciones en tu menú desplegable de "Tipo de Nota":
1. Ve a Configuración de Administración > Haz clic en Personalización de Tipo de Nota dentro de Personalización del Proceso CRM.
2. Haz clic en el botón "Personalizar".
3. Haz clic en "Agregar Nuevo Estado" e ingresa un nombre (hasta 50 caracteres) para tu tipo de nota.
4. Puedes establecerlo como tu tipo de nota predeterminada marcando la casilla junto a ella.
5. Haz clic en "Guardar Estado".
El número de tipos de llamadas, tipos de reuniones y tipos de notas disponibles es 30.
Accediendo a las notas
1. Navega a la pestaña "Notas y Llamadas" y accede fácilmente a las notas que has agregado. Para ver más detalles de cada nota individual, simplemente haz clic en la flecha ubicada en la esquina superior izquierda. Esto expandirá la nota, proporcionando una vista detallada para facilitar su referencia y gestión.
2. Para ampliar tu vista de toda la sección de Actividad, haz clic en el ícono de expansión ubicado en la esquina superior derecha. Desde allí, podrás buscar de manera eficiente las notas que has agregado.
Además, tienes la flexibilidad de aplicar filtros, lo que te permitirá refinar tu búsqueda y gestionar tus notas de manera eficiente.
Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre cómo agregar notas o personalizar los tipos de nota, utiliza el chatbot en la esquina inferior derecha para ponerte en contacto con nosotros.
¡Estaremos encantados de ayudarte!