El Pipeline de Negocios en Recruit CRM te permite llevar un control de todas las oportunidades de ingresos y "negocios" en los que está trabajando tu equipo.
Puedes crear etapas de negocios, personalizar campos de negocios y rastrear cualquier Trabajo, Empresa o Contacto asociado con un negocio.
Comprendiendo las métricas del Pipeline de Negocios
Existen 4 métricas clave que debes tener en cuenta al realizar el seguimiento de tus negocios en Recruit CRM:
Pipeline Ponderado Total | Representa cuánto has ganado o ganarás según las etapas actuales de los negocios en el Pipeline de Negocios. |
Pipeline Total | Representa la suma de los valores totales de los negocios, independientemente de su etapa. |
Acuerdo Ganado | Mide el monto total ganado en los negocios que están en la etapa de "ganados". |
Acuerdo Perdido | Mide el monto total perdido en los negocios que están en la etapa de "perdidos". |
Estas métricas se actualizan automáticamente a medida que creas nuevos negocios, eliminas/archivas los antiguos y mueves los negocios a través de las diferentes etapas.
Creando Etapas en el Pipeline de Negocios
Las etapas en el Pipeline de Negocios son responsables del monto calculado en el Pipeline Ponderado Total.
Recruit CRM tiene dos etapas predeterminadas en el Pipeline de Negocios que no se pueden eliminar:
Ganados
Perdidos
Puedes personalizar el Pipeline de Negocios en Configuraciones de Administración.
Haz tu primer acuerdo 😀
1. Crear campos personalizados
Como cualquier otro tipo de registro en Recruit CRM, puedes personalizar los datos que quieres ver en los tratos desde la sección "Campos de tratos" dentro de la configuración del administrador.
2. Elección de los campos por defecto y adición de campos personalizados
Puede establecer campos por defecto y hacerlos visibles y/u obligatorios en función de su flujo de trabajo. Para cualquier información adicional que desee que su equipo introduzca en las ofertas, puede utilizar hasta 16 campos personalizados para recoger información adicional.
3. Haga su vista Kanban
Utilice la opción "Proceso de los Acuerdos" para ver y personalizar las etapas por las que le gustaría mover sus ofertas dentro de su flujo de trabajo.
4. Personalice sus etapas
Finaliza las etapas que te gustaría ver en tu Tablero Kanban para Tratos junto con la probabilidad de ganar tratos en cada etapa
Su Pipeline de Acuerdos está ahora listo para ser usado tanto en la vista de lista como en la de Kanban.
Ahora puede hacer un seguimiento de su pipeline de ingresos sobre una base total y ponderada :)
5. Cambie las etapas de los acuerdos
Esta funcionalidad se encuentra en una versión beta, estará disponible gradualmente para todos los usuarios entre una y dos semanas.
Tienes la flexibilidad de visualizar tu Pipeline de Negocios tanto en la vista de Lista como en la vista Kanban. En la vista Kanban, puedes cambiar la etapa de un negocio simplemente arrastrándolo y soltándolo en la etapa deseada.
Al cambiar de etapa, aparecerá una ventana emergente que te permitirá ingresar un comentario o motivo para el cambio de etapa.
También puedes cambiar la etapa de un negocio accediendo directamente al perfil del negocio.
Haz clic en la etapa, y aparecerá la misma ventana emergente, que te pedirá elegir una nueva etapa de negocio deseada desde el menú desplegable e ingresar un motivo para el cambio.
Luego, haz clic en "Enviar" y la etapa del negocio se actualizará en consecuencia.
Puedes ver el historial completo de los cambios realizados en las etapas del negocio, incluyendo los comentarios dejados, las fechas de las actualizaciones y el usuario que realizó el cambio de etapa.
Simplemente haz clic en el ícono de comentarios junto a la etapa del negocio para acceder a esta información.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier otra pregunta sobre la creación de ofertas 😊