💲¿Qué es un acuerdo?
Puede utilizar la sección Acuerdos de Recruit CRM para realizar un seguimiento de cualquier fuente potencial de ingresos para su empresa. Representa cualquier oportunidad que su equipo esté buscando activamente para generar ingresos. Esto podría incluir consultoría, presentar un candidato a un cliente o facilitar la colocación de candidatos en oportunidades de empleo.
💱 ¿Cómo cambiar la divisa del Acuerdo?
La moneda del acuerdo, es la misma que la moneda de la cuenta.
Sólo el propietario de la cuenta tiene la opción de cambiar la moneda de la cuenta desde configuración de admin -> Gestión de la cuenta:
➕ ¿Cómo añadir un acuerdo?
Hay varias formas de añadir un acuerdo en Recruit CRM:
1. Desde la sección Acuerdos
Para crear un nuevo acuerdo, vaya a la sección Acuerdos y haga clic en el botón verde "Añadir Acuerdo". A continuación, rellene todos los datos esenciales y haga clic en "Enviar".
Además, si tiene requisitos específicos, puede incluir campos de "acuerdo" personalizados para almacenar detalles adicionales según sea necesario.
2. Mientras creas un empleo
Al añadir un empleo, verá que en la parte inferior hay una casilla de verificación llamada "Crear nueva Acuerdo". Al seleccionar esta casilla, se añadirá automáticamente una oferta directamente asociada a ese trabajo concreto:
3. En el perfil del candidato/contacto/trabajo/compañía
En la pestaña "Acuerdo relacionados" del perfil del candidato/contacto/trabajo/empresa, puede acceder y ver todos los acuerdos asociados a ese registro específico.
Adicionalmente, tienes la opción de agregar un acuerdo directamente en esta pestaña:
4. En el icono +
🪜¿Qué son las etapas del proceso del acuerdo?
Las etapas del acuerdo representan las distintas fases de su desarrollo. A cada etapa se le asigna un valor porcentual específico, que determina la proporción de ingresos obtenidos a medida que avanza la operación.
Puede personalizar las etapas del acuerdo y crear un proceso del mismo acuerdo según sus necesidades.
¿Cómo cambiar de manera efectiva la etapa de un negocio?
Esta función está actualmente en fase beta y se lanzará gradualmente para todos los usuarios en 1-2 semanas.
Además, tiene la flexibilidad de ver su proceso del acuerdo tanto en la vista 'Lista' como en la vista 'Kanban'. En la vista Kanban, puede cambiar la etapa del acuerdo simplemente arrastrando y soltando.
Al cambiar de etapa, aparecerá una ventana emergente que te permitirá ingresar un comentario o motivo para el cambio de etapa.
También puedes cambiar la etapa de un negocio accediendo directamente al perfil del negocio.
Haz clic en la etapa, y aparecerá la misma ventana emergente, que te pedirá elegir una nueva etapa de negocio deseada desde el menú desplegable e ingresar un motivo para el cambio.
Luego, haz clic en "Enviar" y la etapa del negocio se actualizará en consecuencia.
Puedes ver el historial completo de los cambios realizados en las etapas del negocio, incluyendo los comentarios dejados, las fechas de las actualizaciones y el usuario que realizó el cambio de etapa.
Simplemente haz clic en el ícono de comentarios junto a la etapa del negocio para acceder a esta información.
Además, puedes filtrar acuerdos según varios criterios, como Propietario/Colaborador, Fecha de cierre y Fecha de añadido, lo que te permite gestionar y organizar tus negocios de manera eficiente según tus preferencias.
¿Cuáles son las diferentes métricas del proceso de acuerdos?
Hay 4 métricas que debe tener en cuenta al realizar un seguimiento de sus Acuerdos en Recruit CRM:
Total del Proceso Ponderado | Representa la proporción de ingresos obtenidos en función de la etapa en la que se encuentra el acuerdo en el proceso. |
Total del Proceso | Representa la suma de los valores totales de los acuerdos, independientemente de su fase. |
Acuerdos Ganados | Mide los ingresos totales obtenidos en los acuerdos en la etapa "Won". |
Acuerdos Perdidos | Mide los ingresos totales perdidos de los acuerdos en la fase "Lost". |
¿Cómo archivar un acuerdo?
Hay dos formas de archivar un acuerdo:
1. Desde la página de lista de acuerdos
Navega a la página de lista de negocios, selecciona el/los negocio(s) que deseas archivar y haz clic en el botón "Archivar" en la barra superior:
2. Desde cada acuerdo
Abre el negocio que desees archivar, haz clic en los 3 puntos suspensivos y selecciona la opción "Archivo" del menú desplegable:
Una vez que un negocio es archivado, se etiquetará de manera destacada con la etiqueta "Archivado" en la parte superior.
Cuando archivas un negocio, este ya no será visible en la página de lista de negocios.
Además, el 'Monto del Negocio' y el 'Monto Ponderado del Negocio' asociados a ese negocio se descontarán de las cifras de 'Total del Proceso' y 'Total del Proceso ponderado', respectivamente, en la página de lista de negocios.
¿Cómo desarchivar un acuerdo?
1. Ve a la sección "Vista Rápida" en la página de lista de negocios.
2. Haz clic en la opción "Archivado".
3. Selecciona el/los negocio(s) que deseas desarchivar y haz clic en el botón "Desarchivar" ubicado en la barra superior.
También puedes abrir la página de detalles de ese negocio archivado, hacer clic en los 3 puntos suspensivos y seleccionar la opción "Unarchive Deal" del menú desplegable para desarchivar ese negocio específico:
➗ ¿Qué es la función de división de acuerdos?
Con la función de división de acuerdos, puede colaborar con sus compañeros de equipo, asignar porcentajes de división, distribuir la comisión y generar informes completos para obtener mejores perspectivas.
📊 ¿Cuáles son los diferentes reportes sobre los acuerdos?
Tiene la opción de generar dos tipos distintos de reportes basados en los Acuerdos:
1. Acuerdos por compañeros de equipo/equipos
Este reporte le dará una visión general del número de acuerdos en diferentes etapas y su valor para varios equipos y miembros del equipo.
2. Operaciones por Ingresos
Este informe le permite generar un reporte exhaustivo para realizar un seguimiento de todas sus acuerdos y de los ingresos acumulados.
Espero que esto ayude.