La función Deal Pipeline en Recruit CRM le permite mantener una pestaña en todas las oportunidades de ingresos "ofertas" en las que su equipo está trabajando. Usando los informes de Tratos por Compañeros de Equipo/Equipo y Tratos Ganados/Perdidos, ahora puedes mantener un seguimiento de todos los Tratos dentro de Recruit CRM.
1.Informe de tratos por compañeros de equipo/equipo
Este informe le dará una visión general del número de acuerdos en diferentes etapas de negociación y su valor para varios equipos y miembros del equipo. Para ejecutar un informe:
Vaya a Informe de Operaciones por Compañeros de Equipo/Equipo
Seleccione Miembro del equipo/Equipos (Equipos - aplicable a los usuarios del plan Business) en el desplegable de usuarios
Seleccione los KPIs en el desplegable de KPIs
Seleccione un rango de fechas en el desplegable o elija un rango de fechas personalizado
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El primer gráfico muestra el número de operaciones en cada fase de la negociación para los distintos equipos/miembros del equipo para el intervalo de fechas seleccionado:
El segundo gráfico "Deals By Value" le dará un desglose del porcentaje del valor de la transacción en las diferentes etapas.
Se puede hacer clic en todas las barras de las etapas de las operaciones:
Digamos que tiene 6 operaciones en la etapa "En curso", el valor de todas estas 6 operaciones en la etapa particular se suma y luego se divide por el valor total de las operaciones en todas las etapas y luego se convierte en porcentajes.
Por otro lado, el "Deals by Weighted Value" suma el valor ponderado de las operaciones en una etapa particular y luego lo divide por el valor ponderado de todas las etapas de la operación y luego lo convierte en porcentajes:
Puede exportar estos informes de gráficos simplemente haciendo clic en la esquina superior derecha, lo que le dará las distintas opciones de exportación. También puede exportar el informe detallado haciendo clic en el botón "Exportar a CSV".
2. Informe de operaciones ganadas/perdidas
Este informe le dará un rápido vistazo al número y valor de las operaciones ganadas y perdidas por sus compañeros de equipo.
Así es como puede ejecutar el informe:
Seleccione miembro del equipo/equipos (aplicable a los usuarios del plan Business) en el menú desplegable de usuarios
Elija un intervalo de fechas en el menú desplegable o elija un intervalo de fechas personalizado
![[video-to-gif output image]](https://recruit-crm.intercom-attachments-1.com/i/o/479635138/077514ec9971a0b016f1c214/ezgif-1-16bd0a2a4f.gif)
El gráfico le dará una visión general de las operaciones ganadas y perdidas en función del valor de la operación:
Todas las barras son cliqueables para que puedas ver rápidamente qué operaciones has ganado o perdido.