Con la función de división de acuerdos, puede colaborar con sus compañeros de equipo, asignar porcentajes de división, distribuir la comisión y generar informes completos para obtener mejores perspectivas.
Agregar compañeros de equipo y/o equipos a una división
1. Vaya a la pestaña "división de acuerdos" en la página de detalles del acuerdo.
2. Si no hay colaboradores, esta sección refleja al propietario con un porcentaje de reparto del 100%
3. Ahora, haga clic en el botón "Editar división de acuerdos" y busque los compañeros y/o equipos que desea añadir a la división.
Una vez que añades compañeros y/o equipos a una división, se convierten automáticamente en colaboradores en la operación.
El usuario también recibirá un correo electrónico informándole de que ha sido añadido como colaborador en la operación.
Establecer la división del acuerdo
1. Por defecto, el acuerdo se establece en "reparto igualitario". Esto significa que a cada colaborador se le asignará un porcentaje de reparto igual.
2. Para personalizar los porcentajes de división, seleccione "División personalizada" en el menú desplegable. Ahora, podrás hacer cambios y asignar valores de porcentaje de división para cada compañero o equipo.
3. Una vez asignados los porcentajes, puede hacer un seguimiento de la comisión de cada compañero de equipo a lo largo del progreso de la operación por etapas en la columna "acuerdo ponderado".
Entendiendo la división de acuerdos en reportes
Entendiendo la división de acuerdos en reportes
Con el "report de acuerdos por compañeros de equipo/equipo", puede obtener una visión global de todas las operaciones en todas las fases en dos tablas distintas: una para compañeros de equipo y otra para equipos.
Además, los gráficos de barras proporcionan una clara distinción visual entre los compañeros y los equipos.
La fila "sin asignar" garantiza la transparencia en la distribución de las operaciones. Cualquier porcentaje de reparto que no se haya distribuido a miembros o equipos específicos se muestra en esta fila. Garantiza que el valor total de la división sume siempre el 100%.
La columna "Total" representa el valor global de la operación, calculado como:
Suma de todos los valores de la etapa - Suma del valor de la etapa perdida = Total
Seguimiento de los acuerdos en el panel de control
Seguimiento de los acuerdos en el panel de control
En el panel de control, el reporte estadísticas totales de acuerdos muestra todas las fases de las operaciones y nos proporciona el estado de cada una de ellas.
Además de ver las estadísticas generales, también se pueden generar informes específicos para compañeros de equipo o equipos individuales en los que se pueden ver métricas de importe dividido e importe dividido ponderado, lo que permite realizar análisis más específicos.
Aquí tienes un vídeo rápido para empezar:
Espero esto ayude!