Si cree que dos candidatos, contactos o empresas de la base de datos están duplicados, Recruit CRM ofrece la posibilidad de fusionar registros.
A continuación se presentan algunas circunstancias que pueden conducir a registros duplicados:
La misma persona con 2 correos electrónicos o números de teléfono diferentes
La misma persona se importa dos veces desde una hoja de cálculo CSV/Excel (aquí el correo electrónico/teléfono/LinkedIn URL podría ser el mismo)
Misma empresa añadida dos veces con diferente nombre (ejemplo)
Permitir duplicados está configurado en "ON" en la configuración de la cuenta
Nota: Es posible que tenga dos candidatos diferentes con el mismo nombre en la base de datos, asegúrese antes de fusionar dos registros. Una vez fusionados, el segundo registro será eliminado del sistema (esto es irreversible).
Cómo funciona la fusión de registros:
Vaya a un registro primario (candidato/contacto) en el que desee fusionar el otro registro.
Haga clic en los 3 puntos de la derecha y pulse "Fusionar".
3. Busque y seleccione el registro que se va a fusionar en este registro en la ventana emergente.
4. Después de elegir/buscar un registro, pulse "Fusionar".
Nota: Sólo los campos vacíos del "Registro primario" se actualizarán con los nuevos datos del candidato seleccionado. Ningún dato existente en el registro primario se sobreescribirá durante la fusión.
Verá un mensaje de éxito una vez que el registro se haya fusionado y esto provoca la eliminación automática del duplicado.
Para los contactos y las empresas, sigue los mismos pasos mencionados anteriormente. Si tienes alguna duda sobre esto, envíanos un mensaje en el chatbot de la esquina inferior derecha (cuadro azul) y estaremos encantados de ayudarte :)
Espero que esto te ayude.