El primer paso para implementar con éxito cualquier ATS/CRM es migrar sus datos. Importar datos a Recruit CRM es extremadamente sencillo. Todo lo que necesitas hacer es cargar un archivo . XLS O un archivo . CSV con tus datos en el sistema.
Tenga en cuenta:
Normalmente tendrá que convertir un archivo . XLSX en . XLS: A continuación se explica cómo hacerlo.
Antes de importar un archivo, asegúrese de que tiene encabezados de columna.
Si su hoja de cálculo tiene columnas adicionales que no están disponibles en Recruit CRM, primero debe crear campos personalizados para asignar esas columnas al sistema.
Sigue los siguientes pasos y tendrás todos tus datos en Recruit CRM en minutos:
Paso 1: Ve a Candidatos/Contactos/Empresa y haz clic en la flecha desplegable a la derecha del botón Añadir Candidato/Contacto/Empresa.
Paso 2: Haz clic en Importar CSV / XLS.
Paso 3: Sube el archivo que quieres importar.
Paso 4: Asigna los campos de tu archivo a los de Recruit CRM y haz clic en "Importar candidatos"
**Notas importantes sobre la asignación de campos:-
La asignación correcta de los campos es una parte fundamental de la importación de datos. A continuación le ofrecemos los conocimientos necesarios para ayudarle a hacerlo bien:
Si hay columnas que no desea importar de su hoja de datos, puede omitirlas simplemente seleccionando "No importar esta columna" en el menú desplegable.
Una vez que el campo esté mapeado, no estará disponible en el desplegable para ser mapeado de nuevo.
Asegúrese de que el tipo de campo coincide con el tipo de valor de la columna. Por ejemplo, si intenta asignar la columna "Experiencia laboral", debe encontrar un campo que acepte valores numéricos, es decir, el campo Número. Si lo ha asignado a un campo que es un campo de texto, los valores de la columna Experiencia laboral no se importarán a Recruit CRM.
Una vez que hayas mapeado los campos de tu hoja de cálculo a los campos de Recruit CRM y hayas pulsado el botón "Importar candidatos", aparecerá la pregunta "¿Deseas fusionar registros duplicados durante la importación?" con dos opciones: 1. No fusionar y 2. Fusionar duplicados.
Recruit CRM le permite fusionar duplicados sobre la base de cualquiera de estas entradas únicas: Número de contacto, Correo electrónico o URL de LinkedIn. En el menú desplegable de "comprobar duplicados por", seleccione la entrada para la comprobación de duplicados y haga clic en "Confirmar fusión". Durante la importación, el sistema comprobará y combinará los duplicados en función del parámetro que seleccione de los tres.
El sistema le dará dos opciones:
Añadir a la lista caliente - Esto le llevará a la página de listas calientes
Importar ahora - Esto importará directamente todos los registros a Recruit CRM sin etiquetarlos a una lista caliente.
También puede optar por añadir esos registros a una lista caliente. Una lista caliente es esencialmente una carpeta/etiqueta para almacenar y acceder rápidamente a candidatos similares.
Si eliges la opción "Añadir a la lista caliente", verás todas tus listas calientes existentes o puedes crear una nueva para añadir registros a esa lista caliente.
Haga clic en el botón Importar candidatos para importar todos los registros y ya está.
Notas importantes:
Para identificar los duplicados, los candidatos se combinan por el ID de correo electrónico, la URL de LinkedIn y el número de contacto. Los contactos se combinan por el ID de correo electrónico y la URL de LinkedIn, las empresas se combinan por su nombre, la URL del sitio web y la URL de LinkedIn.
Los caracteres especiales como "<,>, & OR ;" presentes en el archivo, bloquean el código de importación. Debe eliminarlos antes de importar el archivo.
Si está importando un grupo de candidatos a granel y desea realizar una búsqueda por radio, por favor, indíquenoslo y realizaremos la geocodificación de esos registros en un par de horas.
Puede tener las empresas y los contactos de las empresas en la misma hoja .CSV o .XLS. De este modo, podrá importar a su base de datos tanto las empresas como los contactos que trabajan en ellas de una sola vez.
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Espero que le sirva de ayuda!.