O que essa funcionalidade faz e quando usar?
A Suite de Relatórios do Recruit CRM oferece um conjunto completo de relatórios para você monitorar performance, analisar as atividades do negócio e tomar decisões baseadas em dados. Você pode gerar relatórios sobre candidatos, empresas, contatos, vagas, negociações, clientes e colegas de equipe, tendo insights valiosos sobre cada etapa do seu processo de recrutamento.
Use essa funcionalidade quando:
• Você precisa de um relatório de Visão Geral da Conta para entender a atividade e o desempenho geral do negócio.
• Você quer um relatório de performance da equipe para acompanhar o desempenho individual dos colegas ou do time.
• Você precisa de um relatório de Ciclo de Vida do Candidato para acompanhar o progresso dos candidatos pelo seu funil de contratação.
• Você quer relatórios de Performance de Cliente ou Estatísticas de Vagas para avaliar como estão seus clientes e vagas.
• Você precisa de relatórios como Tempo para Contratar, Negociações por Membro/Equipe, ou Negociações por Receita para medir a eficiência da contratação, saúde do pipeline e performance de receita.
A Suite de Relatórios oferece gráficos interativos, tabelas detalhadas, possibilidade de aprofundar nas informações e opções de exportação em todos os relatórios, facilitando a análise dos seus dados por diferentes perspectivas. Os relatórios são gerados utilizando o horário real das atividades e são ajustados conforme o fuso horário definido no perfil de cada usuário, garantindo precisão conforme as configurações da sua conta.
✅ Ao gerar relatórios no Recruit CRM, lembre-se destes pontos importantes:
1. Somente usuários com as funções Proprietário da Conta, Admin ou funções personalizadas com permissões adequadas terão acesso à seção de Relatórios no Recruit CRM.
2. A funcionalidade de Relatórios do Recruit CRM sempre utiliza o horário real da ação, considerando o fuso horário que está definido no perfil do usuário. Isso significa que, se sua equipe estiver espalhada por vários lugares, pode haver pequenas diferenças nos horários mostrados nos relatórios.
Por exemplo, se um usuário com fuso horário na Austrália gerar um relatório de apenas um dia, os resultados vão mostrar ações feitas naquele dia no horário da Austrália. Ou seja, pode aparecer no relatório uma ação feita por um usuário em Nova York no dia anterior, pois para a Austrália já é o dia seguinte por causa da diferença de horário.
📊 Quais os tipos de relatórios que você pode gerar?
Para acessar os relatórios disponíveis, vá até a seção Relatórios no menu lateral esquerdo. Lá, você encontra a lista completa de relatórios disponíveis para você, de acordo com seu plano de assinatura e permissões de usuário. Nessa página, dá pra gerar, personalizar, salvar e agendar relatórios para analisar diferentes pontos do seu processo de recrutamento.
Lembrando que quem está no papel de "Membro da Equipe" só consegue ver o relatório de desempenho dele mesmo no Dashboard.
🕘Como agendar relatórios no Recruit CRM?
Com o recurso "Agendar Relatório", você pode automatizar facilmente o envio dos seus relatórios salvos para os usuários na frequência que fizer mais sentido para o seu dia a dia.
Solução de problemas
Problema: Relatório mostra ações em datas inesperadas
Problema: Relatório mostra ações em datas inesperadas
Possível causa: Diferença de fuso horário entre os usuários.
O que verificar: Confirme o fuso horário definido no seu perfil de usuário e os fusos dos colegas cujas ações aparecem no relatório.
Solução: Interprete as datas do relatório considerando o fuso do seu perfil. Ações de outros usuários podem aparecer no dia anterior ou seguinte, dependendo do fuso de cada um.
Problema: Usuário não consegue acessar a seção de relatórios
Problema: Usuário não consegue acessar a seção de relatórios
Possível causa: Função ou permissões insuficientes.
O que verificar: Veja se o usuário é proprietário da conta, admin ou tem função personalizada com permissões adequadas.
Solução: Atualize a função ou permissões do usuário para que ele possa acessar os relatórios, ou peça para um admin gerar e compartilhar os relatórios.
Problema: Membro da equipe não vê todos os relatórios
Problema: Membro da equipe não vê todos os relatórios
Possível causa: Limitação de função para membros da equipe.
O que verificar: Confirme se o usuário tem o papel de membro da equipe.
Solução: Membros da equipe só conseguem ver o próprio relatório de desempenho no dashboard. Se precisar de acesso a outros relatórios, avalie mudar o papel do usuário ou peça para um admin compartilhar os relatórios necessários.
Problema: Relatórios agendados não são úteis por conta de diferença de horários
Problema: Relatórios agendados não são úteis por conta de diferença de horários
Possível causa: Horário agendado não bate com os fusos horários dos usuários.
O que verificar: Veja quando o relatório agendado é entregue e como o período do relatório bate com os fusos horários dos perfis dos usuários.
Solução: Ajuste a frequência ou o horário do agendamento para combinar melhor com o horário de trabalho e o fuso dos usuários que vão receber o relatório.
Perguntas frequentes
Q1: Quais funções podem acessar a seção de relatórios no Recruit CRM?
Q1: Quais funções podem acessar a seção de relatórios no Recruit CRM?
Só usuários com função de proprietário da conta, admin ou funções personalizadas com permissões corretas conseguem acessar a seção de relatórios.
Q2: Quais relatórios membros da equipe conseguem ver?
Q2: Quais relatórios membros da equipe conseguem ver?
Quem está como membro da equipe só enxerga o próprio relatório de desempenho no dashboard.
Q3: Como os fusos horários afetam meus relatórios?
Q3: Como os fusos horários afetam meus relatórios?
Os relatórios são gerados conforme o horário real das ações, considerando o fuso horário definido no perfil de cada usuário. Se os usuários estiverem em lugares diferentes, as ações podem aparecer em dias diferentes por conta do fuso.
Q4: Dá pra automatizar o envio dos relatórios?
Q4: Dá pra automatizar o envio dos relatórios?
Sim. Com o recurso de relatórios agendados, você automatiza o envio dos relatórios salvos na frequência que preferir.
Conclusão
Com os relatórios do Recruit CRM, você consegue insights detalhados sobre candidatos, clientes, vagas, colegas de equipe e negociações, além de automatizar o envio dos relatórios para se adaptar ao seu fluxo de trabalho. Se precisar de mais ajuda para interpretar os dados ou configurar acessos, fale com o time de suporte para orientação extra.