Como gerar um relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) no Recruit CRM?

O que esse recurso faz e quando usar?

O Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) permite gerar um relatório executivo detalhado e personalizável do progresso de uma vaga específica no Recruit CRM. Você pode:

Criar um relatório em PDF ou Word (.docx) com os candidatos que escolher no pipeline da vaga.
Customizar seções como: Executive Search Title (capa), Candidate List (Lista de Candidatos), Candidate Profile, páginas personalizadas e Equipe.
Adicionar marcadores de posição de vaga, candidato, empresa, contato, usuário e estatísticas da vaga.
Controlar a formatação, a ordem das seções e a visibilidade de cada parte.
Escolher se campos vazios vão exibir um texto padrão ou aparecer como espaços em branco.

A versão atual traz mais opções de formatação, melhor controle dos marcadores de posição e uma organização mais flexível das seções—relatórios mais práticos e prontos para o cliente.

Antes de começar

Esse recurso só está disponível para quem está no plano Business ou superior.
Você precisa ter acesso à visualização detalhada da vaga cujos candidatos vão aparecer no relatório.
Também é preciso ter permissão para usar a ação “Enviar para Cliente” nessa vaga.
Para configurar templates de resumo dos candidatos e o comportamento dos marcadores de posição, você precisa acessar as Configurações de Admin.

Passo a passo

Vá até a visualização detalhada da vaga para a qual você quer gerar o Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report).
Na visualização detalhada da vaga, clique no botão Enviar para Cliente.
No pop-up que aparecer, escolha Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report).

Selecione os candidatos que vão aparecer no relatório:

Na tela do Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report), escolha os candidatos que você quer incluir no relatório.

Observação: só é possível selecionar até 100 candidatos de uma vez ao gerar o relatório.
Depois de selecionar, clique em Próximo para ir ao editor do relatório.

Use o Editor do Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report)

Depois de selecionar os candidatos, você vai ver o editor do Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report), onde pode renomear o relatório e acessar todas as opções de formatação:

Configure o Executive Search Title (capa):

A primeira aba que aparece em 'Sections' é a 'Executive Search Title', que será a capa do relatório.
Crie um novo template ou selecione um já existente para o título no menu, e insira os marcadores de posição necessários.
Use o marcador de posição de relatório de estatísticas da vaga para adicionar dados como tabela ou gráfico na capa. Gráficos vão como imagens e tabelas são inseridas direto.

Defina o período das estatísticas que vão aparecer nessa parte. Lembre-se: só até 10 KPIs são exibidos na tabela de estatísticas.

Configure a aba Candidate List:

Vá para a aba Candidate List para escolher quais campos dos candidatos aparecerão na lista para seu cliente.
Selecione os marcadores de posição (campos) dos candidatos que devem compor a tabela.
Você pode selecionar até 10 marcadores de posição de candidato na tabela Candidate List.
Defina a estrutura da tabela antes de aplicar qualquer formatação, porque se você adicionar ou remover marcadores de posição depois, a formatação será perdida.

Configure a aba Candidate Profile:

1. Entre na aba Candidate Profile e selecione um candidato para personalizar o perfil desse candidato individualmente.

2. Para cada candidato, escolha quais campos vão aparecer no perfil, como campos do candidato (incluindo resumo e personalizados), marcadores de posição de contato, empresa, vaga e usuário.

3. O conteúdo do resumo do candidato no relatório é puxado do campo Candidate Summary do perfil dele.

Usuários com acesso às Configurações de Admin podem criar templates de resumo do candidato nas configurações de campo de candidato.

Observações importantes

Você pode adicionar outros candidatos nesta parte do Candidate Profile.
Também é possível reordenar os candidatos e organizar por Nome, Sobrenome, Etapa de Contratação, Data de Atribuição, Data de Atualização ou Visibilidade—e essa ordem será refletida na tabela Candidate List.
Candidatos podem ser removidos do Candidate Profile, mas continuam na tabela Candidate List e vão para o final da lista.
Qualquer formatação feita na tabela Candidate List será perdida se você alterar os marcadores de posição depois. Só formate depois de finalizar a estrutura da tabela.
Páginas Personalizadas:

Dá para adicionar páginas personalizadas ao Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) para inserir outros conteúdos — marcadores de posição de vagas, contatos, empresas, usuários e estatísticas da vaga. As páginas personalizadas podem ser reordenadas como as outras seções.

Configurar a aba Team:

Abra a aba Time (a última do editor) para gerenciar informações da equipe no relatório.
Adicione os dados do responsável e dos colaboradores da vaga na seção Time.
Ative a visibilidade para mostrar esses usuários no relatório e use marcadores de posição para incluir informações extras.

Ocultar seções, visualizar, salvar e compartilhar:

Se quiser, esconda qualquer uma das seções principais—Executive Search Title, Candidate List, Candidate Profile e Team—clicando no X ao lado do nome da seção.
Clique no botão Preview (ícone de olho) para ver como o relatório vai ficar antes de enviar para o cliente.
Salve o relatório usando o botão Salvar. Você pode voltar e continuar editando depois com o botão editar.
Quando finalizar, compartilhe o relatório por e-mail direto pelo Recruit CRM ou baixe (ícone de seta para baixo) em PDF ou Word e envie por fora.
Se você gerar o mesmo relatório mais de uma vez, lembre de dar títulos diferentes para evitar confusão.

Remoção de marcadores de posição nas Configurações

Agora você pode escolher se marcadores de posição vazios mostram um texto tipo “Nome do Campo - Não Disponível” ou se ficam em branco.

Assim, seus relatórios de pesquisa executiva (Executive Search Report) ficam sempre prontos para o cliente, mesmo com campos sem informação. Vale tanto para:

Templates do Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) criados nas Configurações de Admin
Marcadores de posição dinâmicos incluídos ao montar relatórios individuais

Clique em Configurações dos marcadores de posição em Configurações de Administrador:

Com o botão ativado, marcadores de posição vazios ficam em branco

Desativado (padrão), mostra o fallback “{Nome do Campo} - Não Disponível”

Atenção: nos campos de histórico de trabalho e educação, quando as datas inicial e final estão vazias, um traço (–) vai aparecer entre elas e isso não pode ser removido, mesmo com a configuração de marcadores de posição ligada.

Limitações conhecidas

Limitações no Design de Templates:

O relatório é gerado num editor de documentos, então pode ser difícil deixá-lo idêntico a modelos feitos no PowerPoint ou em outras ferramentas externas.
Recomendamos criar o relatório com os recursos disponíveis para evitar problemas de formatação.

Migração de Templates Antigos & Diferenças de Formatação:

Todos os templates e rascunhos antigos criados na versão anterior do Relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) vão continuar acessíveis até 31 de dezembro de 2025. Eles não são migrados automaticamente, mas ficam disponíveis nas configurações do relatório executivo até lá.

Você pode baixar os modelos antigos em HTML pelo botão Download:

Depois, importe no novo editor usando o botão Open.

A formatação pode variar após o import, então talvez seja preciso ajustar o layout ou os estilos. Veja o vídeo: Migrar o modelo antigo de Relatório de Executive Search para o novo editor

Tabela Candidate List—limitações de formatação:
Toda formatação (tipos de fonte, bordas, cores etc.) feita na tabela Candidate List do template não será mantida no relatório gerado. E se você adicionar ou remover marcadores de posição depois de formatar, também perde a formatação.

Recomendação: só aplique formatação depois que o relatório estiver gerado e a tabela Candidate List finalizada.

🤔 Perguntas Frequentes

Posso reorganizar as seções do relatório?

Sim, todas as seções podem ser reordenadas arrastando.

Existe limite de candidatos por relatório?

Sim, no máximo 100 candidatos por relatório.

Posso gerar estatísticas da vaga para um período específico?

Sim, dá para definir o período ao inserir as estatísticas.

O que acontece se eu fechar o editor sem salvar?

Vai aparecer uma mensagem pedindo confirmação para evitar perda acidental de mudanças.

Se eu remover um candidato do Candidate Profile, ele some do relatório?

Ele continua aparecendo na tabela Candidate List; só vai para o final da lista.

Consigo baixar relatórios antigos depois da atualização?

Sim, todos os relatórios salvos ficam disponíveis para download, mesmo os feitos no editor antigo.

Conclusão

É assim que você pode criar um relatório de pesquisa executiva (Executive Search Report) no Recruit CRM, personalizar todas as seções e compartilhar com o cliente em PDF ou Word.