O que essa funcionalidade faz e quando usar?
O Relatório de Visão Geral da Conta no Recruit CRM oferece uma visão completa e ilustrada dos pipelines de candidatos e de negociações de toda a conta. Ele foi feito para te ajudar a entender rapidamente como os candidatos e as negociações estão distribuídos entre as diferentes etapas.
Você pode usar essa funcionalidade quando:
Precisa de um panorama rápido e visual da distribuição dos candidatos nas etapas de contratação.
Quer ver quantas negociações estão em cada etapa do seu pipeline, por volume.
Deseja entender como está o valor total das negociações em cada etapa.
Nota: Este relatório está disponível para Proprietários da Conta, Administradores e Usuários com permissões de função personalizada relevantes no plano Business e superior.
Passo a passo
No Recruit CRM, o Relatório de Visão Geral da Conta é dividido em 3 partes:
Gráfico do Pipeline Total de Candidatos.
Gráfico de Total de Negociações por Volume.
Gráfico de Total de Negociações por Valor.
Para acessar o relatório:
1. Clique na seção de Relatórios e selecione o Relatório de Visão Geral da Conta:
2. O gráfico "Pipeline Total de Candidatos" mostra a porcentagem dos candidatos em cada etapa do processo seletivo:
3. O gráfico "Total de Negociações por Volume" mostra a porcentagem das negociações nas diferentes etapas:
4. O gráfico "Total de Negociações por Valor" exibe a distribuição das negociações com base no valor delas em cada etapa:
Você também pode exportar qualquer um dos gráficos gerados. É só clicar no ícone de três linhas no canto superior direito do gráfico para abrir as opções de exportação.
Escolha a opção de exportação que preferir para baixar ou exportar o gráfico.
Solução de problemas
Problema: O Relatório de Visão Geral da Conta não aparece na seção de Relatórios.
Problema: O Relatório de Visão Geral da Conta não aparece na seção de Relatórios.
Possível motivo: O usuário não tem permissão de Proprietário da Conta ou Admin. O que conferir: Verifique qual é seu papel no Recruit CRM.
Como resolver: Só Proprietários de Conta e Admins têm acesso ao Relatório de Visão Geral da Conta. Se necessário, peça para o Proprietário da Conta atualizar seu papel.
🤔Perguntas frequentes
O Relatório de Visão Geral da Conta mostra dados só de usuários individuais?
O Relatório de Visão Geral da Conta mostra dados só de usuários individuais?
Não. Ele mostra o panorama da conta toda, e não apenas de um usuário específico.
Conclusão:
O Relatório de Visão Geral da Conta no Recruit CRM oferece aos proprietários de conta e admins um resumo visual claro do pipeline de candidatos e de negociações da conta inteira. Use sempre que quiser acompanhar a distribuição das etapas, identificar gargalos e exportar informações visuais para o time ou para apresentar aos envolvidos.
Espero que tenha ajudado :)