Relatório de Negócios por Usuários e Times no Recruit CRM | Recruit CRM

O que essa função faz e quando usar?

O relatório Negócios por Usuários/Times te dá uma visão completa do seu pipeline de negócios, ajudando a monitorar oportunidades de receita e acompanhar como os negócios avançam pelas etapas. Você pode comparar o desempenho entre colegas e times analisando a quantidade de negócios, valores, valores ponderados e distribuição das etapas em um período selecionado.

Use essa função quando:

• Você quer ver quantos negócios cada colega ou time está gerenciando em diferentes etapas. • Precisa acompanhar o valor e o andamento das oportunidades no seu pipeline. • Quer comparar o desempenho dos negócios entre membros da equipe e times.

• Precisa exportar dados ou gráficos dos negócios para relatórios, apresentações ou análises mais aprofundadas.

Como Gerar e Analisar o Relatório de Negócios por Usuários/Times

1. Abra o Relatório de Negócios por Usuários e Times

Vá até a seção Relatórios no menu lateral esquerdo.

Abra o Relatório de Negócios e selecione Negócios por Usuários/Times.

2. Selecione os usuários ou times

Escolha os usuários que você quer incluir no relatório pelo menu suspenso.

Se quiser ver o desempenho combinado de todos os usuários selecionados, marque Estatísticas Totais de Negócios. Ou, selecione colegas individualmente para gerar relatórios específicos de cada recrutador.

Se você estiver no Plano Business ou superior, também pode escolher um ou mais Times junto com os membros para gerar relatórios de nível de time.

3. Selecione as etapas do negócio (KPIs)

Abra o menu de Etapas do Negócio (KPI) e selecione as etapas ou métricas que você quer no relatório.

4. Escolha o período

Selecione o período que você quer analisar. Dá para escolher entre períodos pré-definidos ou usar o Intervalo Personalizado escolhendo as datas de início e fim.

Você também pode definir se o relatório deve ser com base na:

Data de Criação do negócio – Quando o negócio foi criado no Recruit CRM.
Data de Fechamento – Quando o negócio foi marcado como fechado.

5. Gere ou salve o relatório

Clique em Gerar Relatório para rodar o relatório.

Se quiser salvar essa configuração para usar depois, clique em Salvar e Gerar Relatório – assim, você salva e já gera o relatório na hora.

Depois que o relatório for gerado, você verá gráficos interativos com as estatísticas que escolheu.

Veja Negócios por Quantidade e Valor

O relatório oferece duas formas de analisar o pipeline:

Quantidade;Número – Mostra um gráfico de barras com o número de negócios em cada etapa, considerando os membros ou times selecionados no período.
Valor – Exibe a porcentagem de valor total dos negócios em cada etapa.

Explore os Detalhes dos Negócios

Cada barra do gráfico pode ser clicada.

Clique em qualquer barra para abrir a lista dos negócios dessa etapa naquele período.

No relatório detalhado, você pode:

• Analisar os registros dos negócios.

• Ordenar clicando no cabeçalho das colunas.

• Personalizar as colunas com Editar Colunas.

• Filtrar ainda mais para refinar os resultados.

• Fazer uma busca booleana para encontrar negócios específicos.

• Exportar a lista filtrada em arquivo CSV.

Veja o Valor dos Negócios e o Valor Ponderado:

Abaixo do gráfico de barras, ficam dois gráficos de rosca que mostram mais detalhes sobre seu pipeline.

1. Negócios por Valor:

Este mostra a distribuição percentual do valor total dos negócios em cada etapa.

Por exemplo, se houver seis negócios na etapa Em Andamento, o valor desses seis é somado, dividido pelo valor total de todos os negócios, e então convertido em porcentagem.

2. Negócios por Valor Ponderado:

Esse gráfico exibe a distribuição com base no valor ponderado de cada negócio, não só o valor real. Ele soma o valor ponderado de cada etapa, divide pelo valor ponderado total de todos os negócios, e converte em porcentagem.

Como entender os gráficos

📌 Gráfico de Barras

O gráfico de barras mostra dados históricos: exibe todas as etapas pelas quais um negócio passou no período escolhido. Por isso, um mesmo negócio pode aparecer em mais de uma etapa se passou por elas no período.

📌 Gráficos de Rosca

Já os gráficos de rosca de Negócios por Valor e Negócios por Valor Ponderado mostram dados atuais, ou seja, cada negócio aparece só na sua etapa atual no momento em que o relatório foi gerado.

Exportar o Relatório:

Você pode exportar o relatório de várias formas:

• Clique em Exportar Relatório para CSV para baixar os dados detalhados em CSV.

• Clique no ícone Exportar no canto superior direito de qualquer gráfico para baixar a imagem como PNG, JPG ou SVG.

• Clique em qualquer barra do gráfico para abrir a lista detalhada de candidatos daquela etapa e depois selecione Exportar Relatório para CSV para baixar esse relatório específico em CSV.

Solução de Problemas

Problema: A opção Times não aparece no relatório

Provável motivo: A conta não está no Plano Business ou superior.

O que conferir: Veja qual é o plano de assinatura atual.

Como resolver: Faça upgrade para o Plano Business ou superior para liberar os relatórios por time.

Problema: Os números do gráfico de barras não batem com os gráficos de rosca

Provável motivo: O gráfico de barras mostra dados históricos e os de rosca mostram dados atuais.

O que conferir: Confira se você espera ver movimentação histórica das etapas ou só a distribuição atual.

Como resolver: Use o gráfico de barras para analisar todas as etapas pelas quais os negócios passaram no período e os gráficos de rosca para ver o cenário atual das etapas.

Problema: Negócios sumiram do relatório no período esperado

Provável motivo: O filtro de data (criação vs fechamento) ou o período não está certo.

O que conferir: Veja se o filtro está para “data de criação” ou “data de fechamento” e confira o intervalo escolhido.

Como resolver: Ajuste o tipo e o período da data conforme o que você quer analisar (por criação ou fechamento do negócio).

Problema: Não consigo ver campos específicos na visualização detalhada do negócio

Provável motivo: As colunas necessárias não estão habilitadas na visualização detalhada.

O que conferir: Na visão detalhada, abra as configurações de colunas no canto superior direito.

Como resolver: Edite as colunas e selecione as informações do negócio que quer exibir. Depois, atualize a visualização.

Perguntas Frequentes

O que mostra o relatório de Negócios por Usuários e Times?

Mostra a quantidade e o valor dos negócios em cada etapa para os membros escolhidos e, no Plano Business e acima, para times também, além de gráficos históricos, gráficos de rosca com dados atuais e uma tabela detalhada.

Quem pode usar a parte de Times do relatório?

Só quem está no Plano Business ou superior pode usar a função de relatório de Times. Qual a diferença entre negócios por valor e por valor ponderado?

Negócios por valor mostram a porcentagem do valor total por etapa. Negócios por valor ponderado somam o valor ponderado de cada etapa, dividem pelo valor ponderado total e convertem em porcentagem.

Como são calculadas as porcentagens no gráfico de valor?

Por exemplo: se existem seis negócios na etapa “Em Andamento”, o sistema soma o valor desses seis, divide pelo valor total dos negócios de todas as etapas e converte em porcentagem.

Posso exportar gráficos e tabelas desse relatório?

Pode sim! Dá pra exportar os gráficos de barras e rosca como PNG, JPG ou SVG pelo canto superior direito de cada gráfico. Também dá pra exportar as tabelas e listas de negócios em CSV pelo botão Exportar para CSV.

Conclusão

O relatório de Negócios por Usuários e Times no Recruit CRM te dá uma visão clara sobre o volume, valor e distribuição dos negócios entre seus usuários e times, com filtros flexíveis e opções de exportação para analisar tudo com mais profundidade.