Relatório de Negócios por Receita | Recruit CRM

O que essa funcionalidade faz e quando usar?

O relatório Negócios por Receita traz uma visão completa dos seus negócios e da receita gerada, separando por estágios do negócio e períodos de tempo. Ele ajuda você a monitorar o desempenho de receita, comparar resultados entre colegas ou equipes, identificar tendências de receita ao longo do tempo e ter insights mais aprofundados do seu funil de negócios com gráficos interativos e relatórios detalhados.

Quando usar essa funcionalidade:

• Quando quiser acompanhar a receita total gerada nos estágios dos negócios escolhidos.

• Quando precisa comparar a receita entre colegas ou equipes.

• Para analisar tendências de receita por semana, mês ou ano.

• Se precisar exportar relatórios ou gráficos de receita para análises ou apresentações.

• Para agendar relatórios de receita para serem gerados e enviados automaticamente para colegas.

O relatório resume a receita dos negócios por colaborador ou equipe, mostra tendências de receita no período escolhido e traz gráficos visuais e registros detalhados dos negócios. Dá pra detalhar os dados, filtrar mais, personalizar colunas, exportar em vários formatos ou agendar o envio automático do relatório para manter todo mundo atualizado.

Como Gerar e Analisar o Relatório de Negócios por Receita

1. Abra o Relatório de Negócios por Receita

Vá até a seção Relatórios no menu lateral.

Abra o Relatório de Negócios e selecione Negócios por Receita.

2. Selecione os estágios do negócio

Escolha os estágios dos negócios que você quer incluir no relatório.

3. Selecione o período de datas

Escolha o período que você quer analisar. Pode ser um dos intervalos prontos como Hoje, Ontem, Esta Semana, Semana Passada, Este Mês ou Último Trimestre, ou então um Período Personalizado, escolhendo data de início e fim.

4. Gere o relatório

Depois de escolher os estágios e o período, clique em Gerar Relatório para criar o relatório.

5. Ajuste a visualização do relatório

Depois que o relatório for gerado, você pode personalizar ainda mais como os dados aparecem.

Use a opção Exibir por para agrupar o relatório por:

• Semana

• Mês

• Ano

Também dá pra escolher se o relatório deve ser baseado na data:

• Adicionado em – quando o negócio foi criado no Recruit CRM.

• Data de Fechamento – quando o negócio foi marcado como fechado.

Veja o Relatório

O relatório gerado mostra a receita dos negócios nos estágios escolhidos, agrupados por membro da equipe e equipe, e também o total de negócios para cada período.

Os dados ficam organizados pelo intervalo do Exibir por que você escolheu (Semana, Mês ou Ano), facilitando a análise da receita ao longo do tempo.

No relatório você encontra:

• Um gráfico de barras com o histórico dos negócios, mostrando cada estágio pelo qual passaram no período escolhido.

• Uma tabela completa mostrando o desempenho em cada estágio para cada equipe e colega que estão no relatório.

Veja os Detalhes dos Negócios

Cada barra do gráfico é clicável. Clique em qualquer barra para ver a lista detalhada dos negócios relacionados àquele estágio e período.

Dentro do relatório detalhado, você pode:

• Conferir os registros dos negócios.

• Ordenar os dados clicando no título das colunas.

• Personalizar as informações mostradas usando Editar Colunas.

• Aplicar filtros extras para refinar os resultados.

• Fazer uma Busca Booleana para localizar rapidamente negócios específicos.

• Exportar a lista filtrada como arquivo CSV.

Exporte o Relatório

Você pode exportar o relatório de várias formas:

• Clique em Exportar Relatório para CSV acima da tabela para baixar o resumo em CSV.

• Clique no ícone Exportar no canto superior direito do gráfico de barras para baixar o gráfico como imagem em PNG, JPG ou SVG.

• Clique em qualquer barra do gráfico para abrir a lista detalhada de negócios daquele KPI, e depois clique em Exportar Relatório para CSV para baixar os detalhes em CSV.

Agende o Relatório

Você pode agendar o relatório Negócios por Receita para ser gerado automaticamente e entregue aos colegas que você escolher, nos intervalos que preferir.

Para aprender a configurar o agendamento de relatórios, clique aqui

Lembrando que o gráfico de barras vai mostrar o histórico dos negócios, exibindo todos os estágios pelos quais passaram no período escolhido.

Resolução de Problemas

Problema: O relatório de Negócios por Receita está vazio ou mostra menos negócios do que deveria.

Causa provável: Estágios ou períodos muito restritos, ou os filtros de datas (adicionados em x data de fechamento) não correspondem ao que você espera.

O que conferir:

Veja se escolheu os estágios certos antes de gerar o relatório.
Confira se o período cobre as datas em que os negócios foram adicionados ou fechados.
Veja se o filtro está como "adicionado em" ou "data de fechamento" e se isso bate com o que você quer medir.

Solução: Ajuste os estágios, período e referência de data, depois clique em Gerar Relatório de novo.

Problema: Não está vendo todas as colunas ou estágios que precisa na lista detalhada.

Causa provável: O layout padrão das colunas não mostra todos os campos ou estágios desejados.

O que conferir:

Abra a opção de editar colunas na lista detalhada.
Veja quais colunas estão selecionadas e em que ordem.

Solução: Edite as colunas para incluir os estágios que precisa e organize para que as informações importantes fiquem visíveis.

Perguntas Frequentes

Q1: Qual a diferença entre o relatório Negócios por Receita e Negócios por Colaborador?

O relatório de Negócios por Receita foca nos valores dos negócios e na receita acumulada por estágio e período, enquanto o relatório por Colaborador agrupa principalmente pelo desempenho de cada pessoa. No Negócios por Receita, você também vê separação por equipe ou colega, mas a métrica principal é a receita.

Q2: Posso mudar como o Negócios por Receita agrupa os dados ao longo do tempo?

Sim. Dá para usar as opções de “Exibir por” para mostrar os dados por semana, mês ou ano. O relatório vai armazenar e apresentar conforme o intervalo que escolher.

Q3: Qual a diferença entre filtrar por data de adição e data de fechamento?

Filtrar por data de adição usa a data em que o negócio entrou no sistema, ideal para analisar novos negócios no funil. Filtrar por data de fechamento pega quando o negócio foi fechado no app, ótimo para ver conversão de receita em determinado período.

Q4: Dá pra detalhar os negócios de uma barra específica no gráfico?

Sim! Todas as barras no relatório de Negócios por Receita são clicáveis e abrem uma lista detalhada dos negócios daquela barra. A partir daí, você pode buscar, filtrar, ajustar colunas e exportar.

Conclusão

O relatório de Negócios por Receita dá uma visão clara e flexível dos valores e receitas dos seus negócios em diferentes estágios e períodos, com opções de detalhamento, exportação e agendamento de insights para sua equipe. Use os filtros, visualizações e exportações para manter o desempenho do seu funil transparente e o acompanhamento da receita sempre em dia.