Relatório de Desempenho do Cliente | Recruit CRM

O que esse recurso faz e quando usar?

O Relatório de Desempenho do Cliente oferece uma visão completa de como seus clientes estão performando nos principais KPIs de recrutamento. Ele facilita a comparação entre vários clientes, acompanha atividades de contratação e analisa o desempenho de cada cliente em um período específico, usando gráficos interativos e relatórios detalhados.

Use esse recurso quando:

• Você quer avaliar o desempenho de um ou mais clientes em um período determinado.

• Precisa comparar diferentes clientes lado a lado usando KPIs padronizados de recrutamento.

• Quer monitorar atividades como etapas de contratação, anotações, tarefas, reuniões, pitch de candidatos e etapas de contato relacionadas aos clientes.

• Precisa exportar os dados de desempenho dos clientes para relatórios, apresentações ou análises mais aprofundadas.

O relatório permite gerar insights para um ou mais clientes usando uma variedade de KPIs. Os resultados aparecem em um gráfico de barras interativo e em uma tabela detalhada por empresa, facilitando a comparação entre os clientes. Você pode clicar nas barras para ver detalhes, aplicar filtros, fazer buscas booleanas, personalizar as colunas exibidas e exportar tanto o resumo quanto os relatórios detalhados para análise.

Gerando e Analisando o Relatório de Desempenho do Cliente

1. Abra o Relatório de Desempenho do Cliente

No menu lateral esquerdo, vá até a seção Relatórios e abra o Relatório de Desempenho do Cliente.

2. Selecione as empresas

Escolha as empresas que você quer incluir no relatório.

Você pode:

• Pesquisar empresas pelo nome.

• Usar filtros para refinar a lista de empresas.

• Selecionar empresas de uma Company Hotlist pela visualização rápida (Quick View).

Depois de escolher, revise a lista para garantir que selecionou as empresas corretas.

3. Selecione os KPIs

Abra o menu KPI e escolha as métricas que deseja analisar. Os KPIs disponíveis são:

• Etapas de Contratação

• Anotações

• Tarefas

• Reuniões

• Etapas de Pitch de Candidato

• Etapas de Contato

4. Escolha o período

Defina o intervalo de datas para o relatório. Você pode usar períodos pré-definidos ou escolher um intervalo personalizado, selecionando as datas de início e fim.

5. Gere o relatório

Depois de revisar sua seleção de empresas, KPIs e o período, clique em Gerar Relatório.

Assim que o relatório for gerado, você verá um gráfico de barras interativo mostrando os KPIs escolhidos de cada empresa, junto com uma tabela-resumo detalhada logo abaixo do gráfico.

Atenção: Se você estiver vendo números relacionados a alguma Etapa de Contratação (como Atribuído, Contratado etc.), são dados históricos. Ou seja, os candidatos estiveram nessa etapa em algum momento dentro do período escolhido, mas podem ter mudado de etapa depois.

Ver registros detalhados:

Cada barra do gráfico é clicável. Clique em qualquer barra para ver os registros detalhados.

Exportar o Relatório:

Você pode exportar o relatório de várias formas:

• Clique em Exportar Relatório para CSV para baixar o resumo em arquivo CSV.

• Clique no ícone Exportar no canto superior direito do gráfico para baixá-lo como PNG, JPG ou SVG.

• Clique em qualquer barra do gráfico para abrir o relatório detalhado e selecione Exportar Relatório para CSV para baixar.

Solução de Problemas

Problema: Os números das etapas de contratação no relatório não batem com as etapas atuais dos candidatos.

Possível causa: O relatório mostra dados históricos dentro do período selecionado, não apenas as etapas atuais.

O que conferir: Verifique o intervalo de datas usado na geração do relatório.

Como resolver: Lembre-se de que, se aparecerem números para etapas como Atribuído ou Contratado, isso indica que os candidatos passaram por aquela etapa em algum momento do período. O status deles pode ter mudado depois.

Problema: O relatório não mostra algumas empresas que você esperava.

Possível causa: As empresas não foram selecionadas ou foram filtradas na hora da escolha.

O que conferir: Abra novamente o seletor de empresas, revise os termos de busca, os filtros e a lista de empresas selecionadas.

Como resolver: Ajuste a busca e os filtros, adicione as empresas faltantes à seleção e gere o relatório novamente.

Perguntas Frequentes

Q1: O que mostra o Relatório de Desempenho do Cliente?

Ele apresenta um gráfico de barras visual e tabelas detalhadas com KPIs como etapas de contratação, anotações, tarefas, reuniões, etapas de pitch de candidatos, etapas de contato, receita faturável e valores recebidos para as empresas selecionadas em determinado período.

Q2: Posso selecionar várias empresas em um único relatório?

Sim! Você pode escolher várias empresas direto, usar a hotlist pelo quick view, buscar empresas e aplicar filtros antes de gerar um relatório único.

Q3: Os números das etapas de contratação são atuais ou históricos?

São históricos. Se aparecerem números para etapas como Atribuído ou Contratado, quer dizer que os candidatos passaram por essas etapas em algum momento do período escolhido. As etapas atuais deles podem ser outras.

Q4: Dá pra personalizar as colunas na lista detalhada?

Sim! Na lista detalhada aberta a partir de uma barra do gráfico, é só usar a opção Editar Colunas para escolher quais campos mostrar.

Conclusão:

O Relatório de Desempenho do Cliente te dá uma visão clara e baseada em dados de como cada cliente está indo nos principais indicadores e atividades de contratação, com filtros flexíveis, detalhamentos e opções de exportação para facilitar análises mais profundas.

Se precisar de ajuda para entender os dados ou configurar seus pipelines, fale com o suporte do Recruit CRM.