O que essa funcionalidade faz e quando usar
O Relatório de Desempenho da Equipe oferece uma visão completa do desempenho individual dos membros da equipe e da equipe como um todo, em vários KPIs (Indicadores-Chave de Performance). Ele te ajuda a medir produtividade, acompanhar atividades de recrutamento, comparar desempenho entre pessoas e equipes e identificar tendências em um período específico.
📌 Importante: Relatórios de membros individuais da equipe estão disponíveis em todos os planos suportados, já os relatórios por equipe só estão disponíveis a partir do Plano Business.
Use essa funcionalidade quando:
• Quiser comparar o desempenho de diferentes recrutadores ou membros da equipe. • Precisar avaliar como as equipes estão indo nos principais KPIs de recrutamento.
• Quiser ver tudo junto: candidatos adicionados, anotações criadas, ligações registradas, reuniões agendadas, tarefas concluídas e e-mails enviados.
• Precisar revisar o desempenho histórico por etapas do processo seletivo em um período específico.
• Quiser medir o resultado das sequências de e-mail, incluindo inscrições, taxas de abertura, respostas e descadastros.
Os resultados são exibidos em gráficos interativos e tabelas detalhadas, permitindo explorar registros, buscar usando lógica booleana, ordenar e filtrar dados, e exportar os relatórios para análise mais detalhada.
Gerando e Analisando o Relatório de Desempenho da Equipe
1. Abra o Relatório de Desempenho da Equipe:
Vá até a seção Relatórios no menu lateral esquerdo e abra o Relatório de Desempenho da Equipe.
2. Selecione recrutadores e equipes:
Escolha os membros da equipe que você quer incluir no relatório, usando o menu suspenso Usuários.
Se você estiver no Plano Business ou superior, também pode selecionar uma ou mais Equipes no menu Equipes para gerar relatórios por equipe.
3. Escolha os KPIs:
Abra o menu KPI e marque os indicadores que deseja analisar. O Relatório de Desempenho da Equipe cobre vários KPIs, incluindo:
Todas as etapas do seu pipeline principal de contratação.
Notas adicionadas a qualquer registro pelos usuários (com tipos de nota)
Tarefas criadas
Candidatos, vagas, contatos e empresas adicionados
Ligações registradas em todos os registros, ou apenas para candidatos ou contatos Reuniões de candidatos, contatos e total (inclusive tipos de reunião)
Candidatos apresentados
Etapas de contato adicionadas aos contatos
Receita faturável e recebimentos de negócios relacionados
Conversas de e-mails enviados (inclui e-mails enviados pelo RCRM, sua conta de e-mail conectada e sequências de e-mail)
Sequências de e-mail: número de inscrições, sequências criadas, taxa de abertura, resposta e descadastro.
KPIs baseados em atividade vs. etapa: Sobre ligações de pré-triagem: "Pré-triagem": ligações registradas com o tipo Call Type nos KPIs são baseadas em atividade, então filtre por Call Type: Prescreen para ver detalhes.
"Pré-triagem": também pode ser uma etapa do pipeline de contratação, com dados visíveis só em relatórios baseados em etapa, não nos de atividade.
4. Escolha o período do relatório:
Selecione o período desejado. Você pode usar as opções pré-definidas ou escolher um Período Personalizado com as datas de início e fim.
5. Gere ou salve o relatório:
Clique em Gerar Relatório para rodar o relatório.
Se quiser salvar essa configuração para usar depois, clique em Salvar e Gerar Relatório. Assim, você consegue acessar e alterar rapidamente esse relatório no futuro.
Quando o relatório for gerado, você verá um gráfico de barras mostrando os KPIs escolhidos de acordo com recrutadores, equipes e período selecionados.
Veja os detalhes dos registros:
Cada barra do gráfico pode ser clicada.
Clique numa barra (por exemplo, Candidatos Adicionados) para abrir a lista detalhada de registros desse KPI no período escolhido.
Dentro do relatório detalhado, você pode:
• Ver os registros completos.
• Ordenar os dados clicando nos títulos das colunas.
• Filtrar os resultados para refinar ainda mais.
• Fazer uma Busca Booleana para encontrar registros específicos.
• Exportar os resultados filtrados em CSV.
Exportando o Relatório:
Você pode exportar o relatório de várias formas:
• Clique em Exportar Relatório para CSV acima do gráfico para baixar a tabela resumo por etapa em CSV.
• Clique no ícone de Exportar no canto superior direito do gráfico para baixar a imagem do gráfico em PNG, JPG ou SVG.
• Clique em qualquer barra do gráfico para abrir a lista detalhada de candidatos dessa etapa e depois selecione Exportar Relatório para CSV para baixar o relatório detalhado em CSV.
Observações Importantes:
📌 Dados Históricos de Etapas de Contratação
Os KPIs de etapas de contratação (como Atribuído ou Contratado) são baseados em dados históricos. Ou seja, o relatório mostra candidatos que estiveram nessas etapas em algum momento do período selecionado, mesmo que hoje estejam em outra etapa.
📌 KPIs por atividade vs. por etapa
Alguns nomes de KPIs podem ser parecidos, mas trazem dados diferentes.
Por exemplo, Prescreen pode ser:
• Um Tipo de Ligação, que é um KPI baseado em atividade. Para ver esses registros, filtre por Call Type: Prescreen.
• Uma Etapa do Processo, que é um KPI baseado em etapa e aparece nos dados de etapas do processo seletivo.
📌 KPI de Conversas de E-mails Enviados:
O KPI Conversas de E-mails Enviados tem permissões e detalhes específicos:
• Por padrão, só Administradores da conta podem gerar relatórios com o KPI de Conversas de E mails Enviados.
• No Plano Business, você pode liberar esse KPI para outros usuários com Funções Personalizadas.
• Se o colega de equipe tem mais de uma conta de e-mail conectada (no Plano Business), você pode escolher qual conta deseja usar no relatório.
📌 Limitações de agendamento
Ao agendar relatórios que incluem o KPI de Conversas de E-mails Enviados:
• Esse KPI só funciona em relatórios agendados e o relatório será enviado para você por `support@recruitcrm.io`.
• O intervalo máximo de datas é de 30 dias.
• Não é possível escolher o dia de hoje, já que os e-mails ainda podem estar sincronizando. • Relatórios agendados começam a valer a partir do dia seguinte.
• Se escolher um período maior que 30 dias, será exibido um erro.
📌 Permissões de relatórios salvos
Se um relatório salvo ou agendado tiver apenas o KPI de Conversas de E-mails Enviados, só Administradores e usuários com permissão personalizada poderão visualizá-lo.
Se o relatório tiver Conversas de E-mails Enviados junto com outros KPIs: • Usuários sem permissão ainda podem abrir e rodar o relatório.
• Porém, o KPI de Conversas de E-mails Enviados não aparece para eles.
• Se esse usuário editar e salvar o relatório, o KPI restrito será removido de vez dessa configuração salva.
Solução de Problemas
Problema: Dados faltando ou diferentes do esperado no Relatório de Desempenho da Equipe
Problema: Dados faltando ou diferentes do esperado no Relatório de Desempenho da Equipe
Causa provável: Os KPIs ou o período não batem entre o relatório gerado e o relatório de referência.
O que checar:
Veja se os KPIs selecionados são os mesmos no relatório e no que você está usando como comparação.
Confira se o período definido no relatório é o mesmo que você quer analisar.
Como resolver: Ajuste a seleção de KPIs e o período para corresponder ao que você deseja analisar e gere o relatório de novo.
Problema: Números das etapas de contratação estão diferentes do pipeline atual.
Problema: Números das etapas de contratação estão diferentes do pipeline atual.
Causa provável: Os dados das etapas no relatório são históricos.
O que checar: Confira se o período escolhido inclui momentos em que os candidatos estavam em outras etapas diferentes da atual.
Como resolver: Entenda que os KPIs de etapas de contratação são um histórico: se aparecerem números para uma etapa como "Atribuído" ou "Contratado", quer dizer que os candidatos passaram por essa etapa no período do relatório, mesmo que agora estejam em outra.
Problema: Não consigo rodar ou ver o KPI de Conversas de E-mails Enviados
Problema: Não consigo rodar ou ver o KPI de Conversas de E-mails Enviados
Causa provável: Restrições de permissão por função ou limitações do plano.
O que checar:
Veja se você é administrador ou tem uma função personalizada com permissão para acessar o KPI de Conversas de E-mails Enviados.
Confira se sua conta está no plano business (conexão de dois e-mails e permissão personalizada para esse KPI são recursos do plano business).
Como resolver:
Se não for administrador, peça para o dono da conta criar ou atualizar uma função personalizada liberando esse KPI.
Se estiver em um plano compatível e tiver permissão, confirme que escolheu o e-mail conectado certo caso o colega tenha mais de um conectado.
Perguntas Frequentes
Como funciona o relatório para um colega com mais de um e-mail conectado?
Como funciona o relatório para um colega com mais de um e-mail conectado?
Se alguém da equipe tem mais de um e-mail conectado, você pode escolher qual deles usar para o KPI de Conversas de E-mails Enviados. Vale lembrar que conectar dois e-mails só está disponível para quem está no plano business.
Como funcionam relatórios agendados com o KPI de Conversas de E-mails Enviados?
Como funcionam relatórios agendados com o KPI de Conversas de E-mails Enviados?
Se o relatório agendado tem só esse KPI, só o administrador e quem tem permissão personalizada conseguem acessar.
Se o relatório inclui esse KPI junto com outros, só o administrador e quem tem permissão personalizada verão o relatório completo. Os demais podem gerar, mas sem o KPI de Conversas de E-mails Enviados.
Quando esse KPI está selecionado, não dá pra escolher o dia de hoje e os relatórios agendados não incluem e-mails do dia.
Conclusão:
O Relatório de Desempenho da Equipe no Recruit CRM te ajuda a entender como seus colegas e equipes estão indo em atividades, etapas do processo e engajamento de e-mails, com KPIs claros e visão detalhada.