Um Negócio no Recruit CRM representa qualquer oportunidade em que sua equipe esteja trabalhando para gerar receita. Pode ser um projeto de consultoria, apresentar candidatos para clientes ou intermediar colocações de candidatos. A seção Deals ajuda você a acompanhar essas oportunidades do início ao fim, organizando em etapas personalizáveis, monitorando o progresso, prevendo receita e colaborando com o time.
Use este recurso quando:
Você quer acompanhar e gerenciar oportunidades de receita como projetos de consultoria, apresentação de candidatos e colocações.
Precisa organizar as oportunidades em etapas personalizáveis para monitorar o progresso e prever receita.
Quer vincular negócios a candidatos, contatos, empresas e vagas, tendo uma visão completa de cada oportunidade.
Precisa colaborar com o time usando divisões de negócios e gerar relatórios sobre desempenho, receita e contribuição de cada membro.
Quer arquivar, restaurar ou clonar negócios conforme o pipeline de vendas evolui.
Como mudar a moeda de um negócio?
A moeda do deal é a mesma moeda da conta.
Apenas o dono da conta pode mudar a moeda; siga os passos para saber como fazer isso:
1. Acesse Configurações de Admin.
2. Abra a opção Conta para alterar a moeda da conta, que também vai alterar a moeda dos negócios.
Como adicionar um Negócio?
Você pode adicionar um Negócio de várias maneiras no Recruit CRM:
Pela seção Negócios
1. Vá até a seção Negócios e clique no botão Adicionar Negócio.
2. Preencha os detalhes necessários do deal. Se quiser, selecione o Tipo de Negócio e preencha os campos personalizados que fizerem sentido para seu fluxo.
3. Clique em Enviar para criar o deal.
Observação: O campo Tipo de Negócio é opcional e pode ser escondido do formulário de adicionar/editar se não for necessário no seu processo.
Além disso, se você tiver necessidades específicas, pode adicionar campos personalizados de 'Negócio' para armazenar informações extras.
Ao criar uma vaga
1. Comece a criar uma nova vaga no Recruit CRM.
2. Role até o fim do formulário da vaga e ative a opção Criar Novo Negócio.
3. Preencha o restante das informações da vaga e envie. Um novo negócio será criado automaticamente vinculado à vaga.
Dentro da página do candidato/contato/vaga/empresa
1. Abra a página de detalhes do candidato, contato, vaga ou empresa.
2. Vá na aba Negócios Relacionados para ver todos os deals vinculados.
3. Clique na opção Adicionar Negócio para criar e já vincular um novo deal direto desse registro.
Pelo ícone "+":
1. Clique no ícone Global Add (+) no topo do Recruit CRM e selecione Negócios.
2. Preencha os dados do deal e clique em Enviar para criar.
O que são as Etapas do Negócio?
As etapas do deal representam os diferentes momentos do avanço de um deal. Cada etapa tem um valor percentual, que define a porcentagem de receita considerada conforme o deal avança.
Você pode personalizar as etapas e criar um pipeline do jeito que precisar.
Visualize e gerencie as etapas dos Negócio
Abra a seção Negócios e escolha como quer ver seu pipeline:
Lista para ver os deals em formato de lista.
Kanban para organizar e visualizar os deals por etapa.
Se estiver usando o Kanban , basta arrastar e soltar o card do Negócio para a etapa desejada para atualizar o progresso.
Ao mudar uma etapa, aparece uma janela pedindo para você:
Selecionar ou confirmar a nova etapa (se for o caso).
Digitar uma observação ou motivo da mudança.
Depois de preencher, confirme para salvar a nova etapa.
Mude a etapa do Negócio pelo perfil do deal
Também dá para atualizar a etapa diretamente no perfil do deal.
1. Abra o deal que você quer alterar.
2. Clique na etapa atual do Deal Stage no perfil.
3. Na janela que abrir, escolha a nova etapa no menu.
4. Escreva uma observação ou motivo da mudança.
5. Clique em Submit para atualizar.
Veja o histórico das etapas do deal
O Recruit CRM salva todo o histórico de mudança de etapa para consulta futura. Para ver:
Abra o perfil do deal desejado.
Clique no ícone de Remarks ao lado do Deal Stage.
O painel mostra:
Todas as mudanças de etapa do deal.
As observações feitas nas atualizações.
Data e hora da mudança.
Quem fez a atualização.
Assim, você acompanha toda a trajetória do deal.
Filtre deals usando campos específicos
Abra a seção Deals e use os filtros disponíveis para refinar sua busca conforme as informações do deal.
É possível filtrar deals usando campos de:
Deals
Empresas
Contatos
Vagas
Candidatos
Atividades
Você pode aplicar um ou mais filtros para encontrar, organizar e gerenciar deals do jeito que sua empresa precisa.
Obs: Candidatos colocados em uma vaga associada a um deal vão ser vinculados ao deal automaticamente apenas quando o tipo de vaga for Contrato ou Contrato para Efetivo.
Para outros tipos de vaga, os candidatos não são vinculados automaticamente.
Quais são as métricas do Pipeline de Negócios?
Existem 4 métricas para você ficar de olho ao acompanhar seus Negócios no Recruit CRM:
Pipeline Ponderado Total | Representa a porcentagem de receita ganha de acordo com as etapas atuais dos negócios no Pipeline. |
Pipeline Total | Soma do valor de todos os negócios, independentemente da etapa. |
Negócios Ganhos | Total de receita ganha em negóciosmarcados como "ganhos". |
Deals Perdidos | Total de receita perdida em negócios marcados como "perdidos". |
Como arquivar um Negócio?
Existem dois jeitos de arquivar um negócio.
Pela lista de Deals
1. Abra a página Deals.
2. Selecione um ou mais deals que quer arquivar.
3. Clique em Archive na barra de ferramentas no topo.
Pela página do deal
1. Abra o deal que deseja arquivar.
2. Clique no menu Mais Opções (⋮).
3. Seleccione Archivar Negócio.
Quando um negócio é arquivado:
Ele fica marcado com a tag Archivado no topo do perfil.
Ele não aparece mais na lista ativa de negócios.
O valor do Total de Negócios e Total de Negócios Ponderado são removidos das métricas de Pipeline Total e Pipeline Ponderado Total na página de Negócios.
Como desarquivar um Deal?
Você pode restaurar um deal arquivado pela lista de Deals ou pelo perfil do deal.
Pela lista de Deals
1. Abra a página Deals.
2. No Quick View, selecione Archivado para exibir os negócios arquivados.
3. Marque o(s) deal(s) que quer restaurar.
4. Clique em Desarquivar na barra de ferramentas.
Pela página do deal
1. Abra o deal arquivado.
2. Clique no menu Mais Opções (⋮).
3. Selecione Desarquivar Negócio para restaurar.
Como clonar um negócio?
Para criar uma cópia de um negócio já existente:
1. Abra o deal que você quer clonar.
2. Clique no menu Mais Opções (⋮).
3. Selecione Clonar Negócio.
Uma cópia idêntica é criada, com todos os detalhes do negócio original, facilitando para você aproveitar as informações sem ter que cadastrar tudo novamente.
O que é o recurso Deal Split?
Com o deal split, você consegue colaborar com sua equipe, definir percentuais de divisão, distribuir comissão e gerar relatórios completos para acompanhar tudo de perto.
Quais são os diferentes relatórios de Deals?
Você pode gerar dois tipos diferentes de relatórios com base nos Deals:
1. Deals por Colaborador/Equipe
Esse relatório mostra o panorama de deals em cada etapa e o valor dos deals para diferentes equipes e membros.
2. Deals por Receita
Esse relatório permite acompanhar todos os seus deals e o total de receita acumulada.
Solução de Problemas
Problema: A moeda do Deal não está como você queria
Problema: A moeda do Deal não está como você queria
Causa provável: A moeda da conta está definida diferente do que você deseja para os deals.
O que verificar: Confirme a moeda atual da conta em Configurações de Admin na opção Conta.
Como resolver: Peça ao dono da conta para atualizar a moeda da conta; a moeda dos deals vai seguir automaticamente.
Problema: Um candidato colocado não está sendo vinculado automaticamente ao deal
Problema: Um candidato colocado não está sendo vinculado automaticamente ao deal
Causa provável: A vaga associada não é do tipo contrato ou contrato para efetivo.
O que verificar: Veja o tipo da vaga ligada ao deal.
Como resolver: O vínculo automático só acontece se o tipo da vaga for contrato ou contrato para efetivo. Para outros tipos, faça o vínculo manualmente.
Problema: Um deal arquivado não aparece mais na lista de deals
Problema: Um deal arquivado não aparece mais na lista de deals
Causa provável: O deal foi arquivado e fica oculto da lista padrão.
O que verificar: Na página de Deals, abra o Quick View e selecione Archived para visualizar os deals arquivados.
Como resolver: Se precisar, desarquive o deal da visualização de arquivados ou pela página do deal para ele voltar a aparecer e contar nas métricas do pipeline.
Problema: As métricas do pipeline estão mais baixas do que esperado
Problema: As métricas do pipeline estão mais baixas do que esperado
Causa provável: Alguns deals podem ter sido arquivados ou marcados como perdidos.
O que verificar: Veja:
Deals arquivados em Quick View → filtro Archived.
Etapas dos deals, principalmente os que estão marcados como perdidos.
Como resolver: Desarquive os deals que ainda devem contar ou atualize as etapas conforme o status correto.
Problema: Não está vendo o campo Tipo de Deal ou campos personalizados
Problema: Não está vendo o campo Tipo de Deal ou campos personalizados
Causa provável: O campo Tipo de Deal ou campos personalizados podem estar ocultos nos formulários de Adição/Edição.
O que verificar: Confira a configuração do formulário e visibilidade dos campos de deal.
Como resolver: Ajuste a configuração do formulário para mostrar o Tipo de Deal e os campos personalizados necessários.
Perguntas Frequentes
Q1. O que é um deal no Recruit CRM?
Q1. O que é um deal no Recruit CRM?
Um deal representa qualquer fonte potencial de receita para seu negócio, como projetos de consultoria, apresentar candidato para cliente ou intermediar colocações.
Q2. Quem pode mudar a moeda do deal?
Q2. Quem pode mudar a moeda do deal?
Só o dono da conta pode alterar a moeda da conta nas Configurações de Admin, e a moeda dos deals sempre segue a da conta.
Q3. Como as etapas do deal são usadas no pipeline?
Q3. Como as etapas do deal são usadas no pipeline?
Cada etapa do deal tem um valor percentual. Conforme o deal avança, esse percentual determina quanto do valor conta para seu pipeline ponderado.
Q4. O que acontece com as métricas do pipeline ao arquivar um deal?
Q4. O que acontece com as métricas do pipeline ao arquivar um deal?
Quando você arquiva um deal, ele some da lista de deals e seus valores são descontados do pipeline total e do pipeline ponderado na página de deals.
Q5. Quais relatórios de deal estão disponíveis?
Q5. Quais relatórios de deal estão disponíveis?
Você pode gerar dois tipos de relatórios:
Deals por colaborador ou equipe: mostra quantidade de deals em cada etapa e valores de times e membros.
Deals por receita: gera um relatório completo para acompanhar todos os deals e a receita acumulada.
Q6. O que faz o recurso de deal split?
Q6. O que faz o recurso de deal split?
O deal split permite que você divida percentuais entre os colegas, distribua comissão e gere relatórios detalhados para ver o desempenho dos deals compartilhados.
Conclusão
Os deals no Recruit CRM ajudam você a acompanhar, gerenciar e gerar relatórios sobre todas as suas oportunidades de receita em um pipeline estruturado. Use as opções de configuração, gestão de etapas, arquivamento e relatórios mostradas aqui para manter seus dados de deal sempre organizados, claros e práticos para o time agir.