Chaque entreprise a des besoins différents.
Vous pouvez personnaliser vos étapes de contact et ajouter plusieurs étapes en fonction de vos besoins.
Note - Seuls les administrateurs ont le droit de personnaliser les étapes de contact.
Commençons
1. Allez à Admin Settings
2. Cliquez sur Étapes de contact sous Personnalisation du processus CRM.
3. Cliquez sur l'icône du crayon pour modifier les étapes de votre contact.
4. Si vous voulez ajouter, cliquez sur Ajouter une étape. Vous pouvez également réorganiser les étapes si vous souhaitez
5. Tapez votre nom de scène et cliquez sur enregistrer
Chaque contact peut se trouver à un stade différent de la filière.
Vous pouvez utiliser ces étapes de contact dans votre liste de contacts.
Vous pouvez sélectionner une étape de vente/contact appropriée dans la liste déroulante pour chaque contact.
Vous pouvez également utiliser la fonction "Recherche avancée" sur les contacts pour filtrer par étapes de contact.
C'est à peu près tout ;)
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