O que este recurso faz e quando usá-lo?
O recurso de colaboradores permite adicionar colegas de equipe ou equipes (para usuários dos planos Business e Enterprise/Empresa) a uma nota, tarefa, registro de chamada ou reunião. Ao adicionar colaboradores a uma nota, tarefa, registro de chamada ou reunião, eles ficam associados à atividade para facilitar o acompanhamento e compartilhar o contexto.
Observação: para usuários do plano Business ou superior que fazem parte de uma equipe, o campo de colaboradores é preenchido automaticamente com o nome da equipe, para que os membros sejam incluídos por padrão.
Adicionando colaboradores
1. Você encontrará o campo "Colaborador" ao adicionar uma nota, tarefa, registro de chamada ou reunião. Nele, é possível adicionar colegas de equipe ou equipes para colaborar.
2. Você pode remover todas as equipes/colegas de equipe do campo de colaboradores clicando no ícone "X" do cartão da equipe/colega.
3. Você também pode adicionar colaboradores às atividades ao realizar ações pela extensão do Chrome.
Notificações de colaboradores: mantendo todos por dentro
Os membros da equipe selecionados receberão uma notificação por e-mail informando que foram adicionados como colaboradores. Talvez seja necessário marcar esse e-mail como "Não é spam" na primeira vez, para que os próximos e-mails cheguem direto na caixa de entrada.
Se uma "Equipe" for adicionada na seção de colaboradores de alguma atividade, os membros dessa equipe não receberão notificações por e-mail. Apenas os colegas de equipe adicionados diretamente como colaboradores receberão uma notificação por e-mail.
Relatórios de colaboradores: analisando impacto e insights
Além do usuário que realiza a ação, você pode acompanhar o desempenho dos seus colaboradores (somente das equipes) na seção de relatórios, no relatório de desempenho da equipe.
As atividades adicionadas (notas, registros de chamadas, tarefas e reuniões) são geradas com base em "Criado por" (usuário que realiza a ação), e nas "Equipes" que foram adicionadas explicitamente como colaboradores em alguma atividade.
Assim, se uma "equipe" for adicionada como colaboradora em uma atividade, isso será refletido nas estatísticas da equipe nos relatórios.
No entanto, é importante observar que, se um "colega de equipe" for adicionado diretamente como colaborador, isso não será refletido nas estatísticas dele no Relatório de desempenho da equipe.
Conclusão:
Adicionar colaboradores a notas, registros de chamadas, tarefas e reuniões no Recruit CRM ajuda a manter sua equipe alinhada e informada sobre atividades compartilhadas. Revise o campo de colaboradores sempre que criar uma atividade — seja no app principal ou pela extensão do Chrome — para garantir que os colegas e equipes certos estejam incluídos.