Tarefas, Reuniões e a Fila de Tarefas no Recruit CRM | Recruit CRM

O que esse recurso faz e quando usar

Tarefas e Reuniões: Em um só lugar, você pode visualizar, filtrar, ordenar e gerenciar tarefas e reuniões, processar tarefas pendentes usando a Fila de Tarefas, fazer ações em massa como atualizar, concluir, excluir ou exportar registros, além de acompanhar tarefas atrasadas.

Use este recurso quando:

Você quer visualizar e gerenciar todas as suas tarefas e reuniões de um único local.
Precisa trabalhar nas tarefas pendentes de forma mais rápida usando a Fila de Tarefas.
Quer filtrar e ordenar tarefas ou reuniões para focar no que é prioridade no dia.
Precisa fazer ações em massa, como marcar várias tarefas como concluídas, atualizar, excluir ou exportar vários registros de uma vez.
Quer acompanhar e lidar com tarefas atrasadas para não deixar nada passar.

Gerenciar tarefas e reuniões de forma eficiente é fundamental para se organizar no dia a dia. A seguir, você vai aprender como usar a página de Tarefas e Reuniões para organizar e concluir seu trabalho com mais eficiência.

Passo a passo para navegar na página de Tarefas e Reuniões

1. Abra a página de Tarefas e Reuniões

No menu lateral esquerdo, clique em Tarefas e Reuniões. Use o menu suspenso no canto superior direito para alternar entre as visualizações de Tarefas e Reuniões.

2. Gerencie tarefas

Use a seção Visualização Rápida para alternar entre Todas as Tarefas, Tarefas Concluídas e Tarefas Incompletas.

Ao usar a página de Tarefas pela primeira vez, o sistema já filtra automaticamente por 'Tarefas Incompletas' e mostra você como proprietário padrão.

Se você escolher outros filtros, eles vão continuar aplicados quando você voltar para essa seção.

Você também pode refinar as tarefas usando os filtros disponíveis para encontrar rapidamente tarefas específicas por:

Responsável
Colaboradores
Status
Entidade
Associação
Data de vencimento
Adicionado por e Adicionado em
Relacionado a
Atualizado por e Atualizado em

3. Processe tarefas usando a Fila de Tarefas

Clique em Iniciar tarefas em fila no canto superior direito da página de Tarefas para trabalhar nas tarefas pendentes sem precisar abrir cada registro manualmente.

Dentro da Fila de Tarefas, você pode:

Alternar entre tarefas de Candidato, Contato, Empresa, Vaga e Negócio.
Usar o menu Progresso para ver todos os registros da fila.
Navegar entre registros usando os botões Anterior e Próximo.
Reagendar a tarefa
Marcar como concluída

4. Gerencie tarefas atrasadas e faça ações em massa

Toda tarefa que não for concluída até a data de vencimento fica automaticamente marcada como Atrasada. Como as tarefas não são concluídas de forma automática, você precisa marcá-las manualmente como concluídas — pode ser pelo registro relacionado ou direto na visualização de Tarefas Incompletas na página de Tarefas e Reuniões.

Também dá para fazer ações em massa selecionando várias tarefas e usando a barra de ferramentas para:

Marcar tarefas como concluídas
Atualizar os detalhes das tarefas
Excluir tarefas
Exportar tarefas

5. Gerencie reuniões

Alterne para a visualização de Reuniões usando o menu no canto superior direito. Depois, escolha entre Visualização em Lista ou Visualização em Calendário e use a Visualização Rápida para ver:

Todas as Reuniões
Reuniões Futuras
Reuniões Passadas
Reuniões de Hoje

Por padrão, o Recruit CRM mostra suas próximas reuniões. Você pode usar filtros para refinar os resultados por:

Responsável
Participantes
Colaboradores
Tipo de reunião
Status da entidade
Associações
Data agendada
Adicionado por e Adicionado em
Relacionado a
Atualizado por e Atualizado em

Garanta que seu calendário esteja conectado e sincronizado para que as reuniões apareçam corretamente.

6. Faça ações em massa nas reuniões

Selecione uma ou mais reuniões para fazer ações em massa usando a barra de ferramentas. Você pode:

Atualizar detalhes da reunião
Excluir reuniões
Exportar reuniões

7. Ordene e visualize registros relacionados

Use a opção Ordenar para organizar tarefas e reuniões em ordem crescente ou decrescente. As opções de ordenação disponíveis incluem:

Relacionado a
Responsável
Status
Tipo de tarefa ou reunião
Adicionado por e Adicionado em
Atualizado por e Atualizado em
Data de vencimento ou data da reunião
Título
Descrição

Para ver mais informações de um registro relacionado, clique no ícone de Visualização do Perfil ao lado do nome na coluna Relacionado a. Um painel lateral vai abrir mostrando os detalhes do registro.

8. Filtre tarefas e reuniões pelo Dashboard

Use as opções de filtro disponíveis no Dashboard para refinar rapidamente as tarefas e reuniões que aparecem.

Filtre tarefas por status e data.
Filtre Reuniões por status, tipo de reunião e data.

Solução de Problemas

Problema: Tarefas não aparecem na página de Tarefas

Possível causa: Filtros ou Visualização Rápida estão escondendo algumas tarefas.

O que conferir: Veja se a Visualização Rápida está em Todas, Concluídas ou Incompletas. Verifique filtros como responsável, colaboradores, status, entidade e data de vencimento.

Como resolver: Limpe ou ajuste os filtros e mude a Visualização Rápida para Todas para ver mais tarefas.

Problema: Tarefas atrasadas não ficam marcadas como concluídas mesmo depois do vencimento

Possível causa: As tarefas não são concluídas automaticamente.

O que conferir: Veja se você marcou manualmente o checkbox ao lado do nome da tarefa.

Como resolver: Abra o registro ou acesse a página de Tarefas e Reuniões, encontre a tarefa atrasada e marque manualmente como concluída clicando no checkbox.

Problema: Reuniões não aparecem na seção de Reuniões

Possível causa: O calendário não está conectado ou não está sincronizado com o Recruit CRM.

O que conferir: Confira se seu calendário está conectado e sincronizando com o Recruit CRM. Veja os filtros e Visualização Rápida (como reuniões futuras ou de hoje).

Como resolver: Conecte e sincronize seu calendário, depois verifique novamente a página de Reuniões com os filtros adequados.

Problema: Ações em massa não afetam os itens esperados

Possível causa: Nem todas as tarefas ou reuniões desejadas estão selecionadas.

O que conferir: Veja quais linhas estão selecionadas antes de atualizar, excluir ou exportar em massa.

Como resolver: Selecione os itens corretos e clique na ação em massa desejada (Marcar como Concluído, Atualizar, Excluir ou Exportar).

Perguntas Frequentes

Q1: Qual é a visualização padrão quando acesso a página de Tarefas pela primeira vez?

Por padrão, aparecem as tarefas incompletas onde você é o responsável. Quaisquer filtros que você mudar vão continuar ativos da próxima vez que acessar essa seção.

Q2: Qual é a visualização padrão ao abrir a página de Reuniões pela primeira vez?

A visualização padrão mostra as próximas reuniões onde você é o responsável, e os filtros escolhidos serão mantidos nas próximas vezes.

Q3: As tarefas são marcadas como concluídas automaticamente após o vencimento?

Não. As tarefas só ficam como concluídas quando você marca manualmente o checkbox ao lado do nome da tarefa ou usa a ação em massa para concluir várias de uma vez.

Q4: Como a fila de tarefas me ajuda a trabalhar mais rápido?

A fila de tarefas abre as páginas de perfil ligadas às tarefas e permite navegar entre os registros usando os botões de anterior e próximo, assim você não precisa abrir cada tarefa em uma nova aba.

Q5: Posso exportar tarefas e reuniões?

Sim. Você pode exportar tanto tarefas quanto reuniões selecionando elas nas listas e clicando na seta de exportar na barra superior.

Conclusão

Gerenciar tarefas, reuniões e a fila de tarefas em um só lugar no Recruit CRM te ajuda a se organizar no dia a dia, controlar itens atrasados e agilizar atualizações em massa. Se precisar de mais ajuda para criar tarefas ou reuniões, use os links disponíveis no dashboard e nas páginas de

Tarefas e Reuniões para mais orientações.