O que esse recurso faz e quando usar?
O recurso de reuniões no Recruit CRM permite que você agende e acompanhe reuniões com ou entre candidatos e contatos. Você pode criar reuniões de vários lugares dentro do app, vincular a registros específicos (como candidatos, contatos, vagas ou empresas) e escolher se quer ou não enviar convites e lembretes do calendário para os participantes.
Você pode usar esse recurso quando:
Quiser agendar uma reunião com um candidato ou entrar em contato direto pelo perfil dele.
Precisa adicionar uma reunião rapidamente pela página de Tarefas e Reuniões.
Quiser criar uma reunião usando o botão global de adicionar (“+”).
Antes de começar
Certifique-se de que seu calendário está conectado ao Recruit CRM antes de criar uma nova reunião.
Como agendar reuniões no Recruit CRM 🗓️
Você pode criar uma reunião por três caminhos diferentes dentro do app!
Pela página de Tarefas e Reuniões:
1. Abra a página de Tarefas e Reuniões.
2. Clique no botão '+Adicionar' para criar uma reunião.
3. Na página de Tarefas e Reuniões, mude para a visualização de calendário para ver as reuniões por dia, semana ou mês.
Usando o botão global de adicionar (ícone “+”):
1. Clique no ícone global “+” e selecione 'Reunião'.
Dentro do perfil de um candidato/contato/vaga/empresa:
1. Abra o perfil do candidato, contato, vaga ou empresa e clique no botão 'Adicionar Reunião' na seção Atividades, no lado direito da tela.
Screenshot
2. Ao adicionar uma reunião dentro de um perfil, confira a seção Relacionado a, onde o nome do registro já aparece automaticamente.
3. No pipeline do candidato dentro de uma vaga, clique em 'Agendar Entrevista' na coluna de Entrevistas para adicionar reuniões diretamente para os candidatos dessa visualização.
Lembre-se de conectar seu calendário ao Recruit CRM antes de tudo!
4. Preencha todas as informações obrigatórias no formulário da reunião, incluindo participantes e os detalhes mostrados no formulário.
5. Clique em Adicionar para criar e salvar a reunião.
6. Se não quiser que os participantes recebam convites de calendário, marque a caixa 'Não enviar convites do calendário' no final do formulário de reunião.
Acessando e gerenciando reuniões agendadas
1. Abra o perfil do candidato desejado e vá até a aba Reuniões na seção Atividades para ver as reuniões já marcadas.
2. Use a busca dentro da aba de Reuniões para achar reuniões específicas.
3. Aplique os filtros disponíveis para refinar a lista de reuniões e gerenciá-las de forma mais eficiente.
Solução de problemas
Problema: Os participantes não estão recebendo convites ou lembretes da reunião.
Problema: Os participantes não estão recebendo convites ou lembretes da reunião.
Causa provável: A caixa Não enviar convites do calendário está marcada.
O que verificar: Abra a reunião e veja se a opção Não enviar convites do calendário está ativada.
Como resolver: Se quiser que os convites sejam enviados, desmarque a opção Não enviar convites do calendário e crie a reunião novamente, se necessário.
Problema: Uma reunião não está vinculada ao registro correto.
Problema: Uma reunião não está vinculada ao registro correto.
Causa provável: A reunião foi criada a partir do perfil errado ou a seção Relacionado a não foi ajustada.
O que verificar: Abra a reunião e confira o valor que aparece na seção Relacionado a.
Como resolver: Sempre que possível, crie a reunião direto do perfil do candidato, contato, vaga ou empresa desejado para que o campo Relacionado a já venha preenchido, ou ajuste manualmente o registro relacionado se for possível editar.
Dúvidas frequentes
Onde posso criar reuniões no Recruit CRM?
Onde posso criar reuniões no Recruit CRM?
Você pode criar reuniões pela página de Tarefas e Reuniões, pelo botão global de adicionar “+” e também de dentro do perfil de um candidato, contato, vaga ou empresa usando o botão de Reunião.
Como vejo todas as reuniões de um candidato?
Como vejo todas as reuniões de um candidato?
Abra o perfil do candidato, vá para a aba Reuniões na seção Atividades e use a seta para expandir reuniões individuais, o ícone Expandir para ver mais detalhes, e os filtros ou busca para encontrar reuniões específicas.
Consigo ver as reuniões em modo calendário?
Consigo ver as reuniões em modo calendário?
Sim! Na página de Tarefas e Reuniões, você pode ver as reuniões em um calendário por dia, semana ou mês.
Conclusão:
Agendar reuniões no Recruit CRM é fácil e prático. Se tiver qualquer dúvida, é só falar com a gente usando o ícone do chatbot.