Como criar e acessar modelos para anotações, registros de ligações e tarefas | Recruit CRM

O que esse recurso faz e quando usar?

Os modelos de atividade permitem que você já deixe pronto o conteúdo e a estrutura das anotações, registros de ligações e tarefas no Recruit CRM. Cada modelo fica vinculado a um tipo de atividade e a uma entidade, como candidato, contato, empresa, vaga ou negociação. Assim, quando for adicionar uma nova anotação, ligação ou tarefa, basta inserir o modelo rapidamente, sem precisar digitar tudo do zero. Isso deixa o registro das atividades mais rápido, padronizado e fácil para todo mundo no time acompanhar.

Você pode usar esse recurso quando:

Precisa adicionar frequentemente anotações, ligações ou tarefas parecidas e quer ganhar tempo.
O seu time precisa de um padrão para o registro de atividades e para garantir a consistência das informações.

No teste grátis, você pode criar até 30 modelos. Nos planos Pro e Business, são até 100 modelos no total.

Criar um novo modelo de atividade

1. Vá em Configurações do Admin e selecione Modelos de Atividade.

2. Na área de Modelos de Atividade, procure e clique no botão Criar Novo Modelo.

3. Preencha todos os detalhes necessários para o modelo, escolhendo o tipo de atividade que você deseja (como anotação, registro de ligação ou tarefa).

4. Escolha a entidade alvo, como candidatos, contatos, empresas, vagas ou negociações, e complete os campos restantes do modelo conforme precisar.

5. Depois de preencher todas as informações, clique no botão Salvar para criar o modelo.

Você pode usar a barra de busca para procurar modelos específicos e também filtrar por membro do time, tipo de atividade ou entidade.

6. Para excluir um modelo de atividade, clique no ícone da lixeira à direita do modelo que você criou.

7. Para editar um modelo de atividade, clique no ícone do lápis à direita do modelo para fazer as alterações necessárias e clique em Salvar para salvar essas alterações.

Como acessar os modelos ao adicionar anotações, registros de ligações e tarefas

1. Depois de criar o modelo, é só clicar em "Inserir Modelo" quando for adicionar uma anotação, registro de ligação ou tarefa.

2. Também é possível criar um novo modelo direto da tela de adição de anotação, registro de ligação ou tarefa.

Os modelos de atividade não estão disponíveis no app mobile nem na extensão do Chrome.

Permissões para criar modelos de atividade

1. Por padrão, apenas os Donos da Conta e administradores têm acesso para configurar modelos de atividade nas configurações do admin.

2. Nos planos Business e superiores, é possível dar permissão para usuários em funções personalizadas também criarem modelos de atividade.

Como liberar permissão para modelos de atividade em funções personalizadas

1. Acesse Configurações de Admin > Usuários > Funções e Permissões.

2. Clique em Nova Função ou no ícone de lápis para editar uma função personalizada existente.

3. Role a página para baixo e ative a opção Modelos de Atividade na seção Personalização de Dados.

Solução de problemas

Problema: Não consegue criar mais modelos de atividade.

Possível motivo: Você atingiu o limite de modelos do seu plano.
O que conferir: Veja se está no teste grátis, ou nos planos Pro, Business ou Enterprise e quantos modelos já existem.
Solução: No teste grátis, diminua o número de modelos se estiver no limite de 30. Nos planos Pro, Business e Enterprise, confira se já chegou ao limite de 100 modelos e apague os modelos que não usa mais se for preciso.

Problema: Não encontra o modelo esperado ao adicionar uma anotação, registro de ligação ou tarefa.

Possível motivo: O modelo pode estar configurado para outro tipo de atividade ou entidade.
O que conferir: Em Configurações do Admin > Modelos de Atividade, veja o tipo de atividade e a entidade vinculada ao modelo.
Solução: Edite o modelo e ajuste o tipo de atividade ou entidade se necessário, depois tente inserir de novo na tela de atividade correta

Perguntas frequentes

Quais tipos de atividade e entidades podem ter modelos?

Você pode criar modelos para anotações, registros de ligações e tarefas, vinculando a entidades como candidatos, contatos, empresas, vagas ou negociações.

Posso editar um modelo já criado?

Sim. Na área de Modelos de Atividade, basta clicar no ícone de lápis ao lado do modelo, fazer as alterações e salvar.

Conclusão:

Usar modelos de atividade para anotações, registros de ligações e tarefas no Recruit CRM ajuda você a registrar tudo mais rápido e com mais consistência em todo o time.

Espero que isso ajude. :)