O que esse recurso faz e quando usar?
O Recruit CRM permite personalizar os tipos de ligação para se adaptar melhor ao fluxo e à comunicação da sua equipe. Criando status personalizados, você pode marcar, organizar e separar as ligações com mais clareza, facilitando o acompanhamento de conversas, gerando relatórios melhores e agilizando o follow-up.
Quando usar este recurso:
• Quando você quer criar tipos de ligação de acordo com o fluxo de trabalho da sua equipe.
• Quando precisa de uma forma mais clara de categorizar e organizar as ligações.
• Quando quer melhorar o acompanhamento, os relatórios e o processo de follow-up das ligações.
📌 Importante: Só pode personalizar tipos de ligação quem tem acesso às Configurações de Admin.
No plano Pro, isso vale para o dono da conta e usuários com papel de admin.
Nos planos Business e superiores, essa permissão também pode ser dada a funções personalizadas.
Passo a passo
Veja como adicionar tags personalizadas aos seus tipos de ligação:
1. Acesse Configurações de Admin > Clique em Personalização de Tipo de Ligação em Personalização de Processo do CRM.
2. Clique no botão "Personalizar".
3. Clique em Adicionar Novo Status. No campo que aparece no final da lista, digite o nome do novo tipo de ligação (até 50 caracteres).
4. Você pode definir esse tipo como padrão marcando a caixa ao lado.
5. Clique no botão "Salvar Status".
Observação - O Recruit CRM permite criar até 30 tipos de ligação. Isso traz mais flexibilidade e opções para organizar e gerenciar melhor suas comunicações, categorizando tudo e facilitando o seu dia a dia.
Além disso, no plano Business você pode liberar o acesso à opção "Personalização de Tipo de Ligação" para membros da equipe em funções personalizadas também. Veja como fazer isso:
2. Entre na seção "Funções e Permissões" e clique no ícone do lápis ao lado da função à qual quer liberar o acesso.
3. Agora, role a tela para baixo, ative a opção "Personalização de Tipo de Ligação" e clique no botão "Salvar Função".
Solução de problemas
Problema: Não aparece a opção de Personalização de Tipos de Ligação nas Configurações de Admin
Problema: Não aparece a opção de Personalização de Tipos de Ligação nas Configurações de Admin
Motivo provável:
Seu papel não tem permissão para acessar essa funcionalidade.
O que conferir:
Veja se você é dono da conta, admin ou está em uma função personalizada com essa permissão.
Como resolver:
Se não for admin ou dono, peça para alguém com acesso de admin atualizar seu papel ou ajustar permissões.
No plano Business, peça para um admin liberar a opção de personalização de tipos de ligação na sua função na seção de Funções e Permissões.
Problema: Não consigo adicionar mais tipos de ligação
Problema: Não consigo adicionar mais tipos de ligação
Motivo provável:
Você já atingiu o limite de tipos cadastrados.
O que conferir:
Veja o total de tipos de ligação cadastrados em Personalização de Tipos de Ligação.
Como resolver:
Exclua ou junte tipos que não usa mais para abrir espaço e então adicione novos. O limite é de trinta tipos de ligação.
Perguntas frequentes
Qual o número máximo de tipos de ligação que posso criar?
Qual o número máximo de tipos de ligação que posso criar?
O Recruit CRM permite até trinta tipos de ligação.
Quem pode personalizar tipos de ligação no plano Pro?
Quem pode personalizar tipos de ligação no plano Pro?
No plano Pro, só donos de conta e admins podem personalizar tipos de ligação.
Quem pode personalizar tipos de ligação no plano Business?
Quem pode personalizar tipos de ligação no plano Business?
No plano Business, usuários com acesso às Configurações de Admin podem personalizar tipos. Além disso, os donos podem liberar essa permissão para funções personalizadas.
Posso definir um tipo de ligação como padrão?
Posso definir um tipo de ligação como padrão?
Sim! Quando você adiciona ou edita um tipo, basta marcar a caixa ao lado para definir como padrão.
Posso deixar só alguns membros da equipe gerenciarem tipos de ligação?
Posso deixar só alguns membros da equipe gerenciarem tipos de ligação?
Sim! No plano Business, é só liberar a permissão de personalização de tipos de ligação para as funções desejadas na seção de Funções e Permissões.
Conclusão:
A personalização de tipos de ligação no Recruit CRM ajuda sua equipe a organizar e categorizar melhor as ligações, tornando o trabalho mais eficiente. Se precisar de mais ajuda com permissões ou configuração, fale com o admin da sua conta ou entre em contato com o suporte do Recruit CRM.