O que essa função faz e quando usar?
Com a personalização de tipos de reunião, você consegue criar e gerenciar os tipos de reunião do seu jeito no Recruit CRM. Dá pra adicionar novos tipos, dar nomes a eles e até definir um como padrão. Assim, fica fácil marcar e organizar as reuniões do jeito que faz sentido no seu processo de recrutamento, facilitando para você e seu time saberem que tipo de conversa aconteceu.
Use essa função quando:
Você quer criar tipos de reunião personalizados que combinem com o fluxo de trabalho da sua empresa.
Seu time precisa de mais clareza na hora de marcar e identificar cada reunião.
Antes de começar:
Só quem tem acesso às configurações de admin no plano Business (ou superior) pode personalizar tipos de reunião.
No plano Pro, só o Dono da Conta ou quem tem perfil de admin pode alterar os tipos de reunião.
No plano Business e superiores, é possível liberar esse acesso também para outros membros do time usando funções personalizadas.
Como personalizar tipos de reunião
1. Entre em Configurações de Administrador. No menu Personalização de processos de CRM, clique em Personalização dos Tipos de Reunião.
2. Clique no botão Personalizar.
3. Clique em Adicionar nova etapa.
4. Digite um nome (com até cinquenta caracteres) para o novo tipo de reunião. Se quiser que esse seja o tipo padrão, marque a caixa ao lado. Depois, clique em Salvar etapa para salvar.
Você também pode adicionar o Tipo de Reunião ao marcar uma reunião usando a extensão do Chrome do Recruit CRM.
Importante: O sistema permite no máximo 30 tipos de reunião, incluindo os 2 tipos padrão que já vêm por padrão.
Acesso à personalização de tipos de reunião para funções personalizadas:
Além disso, se você usa o plano Business ou superior, também pode liberar o acesso à opção "Personalização do tipo de reunião" para membros do time que tenham funções personalizadas. Veja como fazer isso:
1. Vá até as configurações de Usuários nas Configurações de Administrador.
2. Clique na aba Funções e Permissões. Ache o cargo que quer editar, clique nos três pontinhos ao lado e selecione Editar.
3. Role a tela para baixo e ative a opção Personalização do tipo de reunião.
4. Clique em Salvar Função para salvar as permissões.
Solução de problemas
Problema: Você não consegue ver a opção Personalização do tipo de reunião nas Configurações de Administrador.
Problema: Você não consegue ver a opção Personalização do tipo de reunião nas Configurações de Administrador.
Possível motivo: Sua função ou seu plano não tem permissão para personalizar tipos de reunião.
O que conferir: Veja se sua conta está no plano Business ou Pro. No Pro, veja se você é Dono da Conta ou tem perfil de Admin. No Business e superiores, confirme se sua função personalizada está com o botão de personalização de tipo de reunião ativado.
Como resolver: Peça para o Dono da Conta fazer a personalização ou ajustar suas permissões, seguindo os passos acima.
Problema: Não é possível adicionar mais tipos de reunião.
Problema: Não é possível adicionar mais tipos de reunião.
Possível motivo: Você atingiu o limite máximo de 30 tipos de reunião (contando os dois padrões do sistema).
O que conferir: Veja quantos tipos de reunião já tem cadastrados para conferir se chegou a 30.
Como resolver: Remova ou reaproveite algum tipo de reunião existente para poder adicionar um novo.
Perguntas frequentes
Quantos tipos de reunião posso criar no Recruit CRM?
Quantos tipos de reunião posso criar no Recruit CRM?
Você pode ter até 30 tipos de reunião, contando os dois que já vêm por padrão no sistema.
O que acontece se eu chegar ao limite de tipos de reunião?
O que acontece se eu chegar ao limite de tipos de reunião?
Quando chegar aos 30 tipos, você não irá conseguir adicionar novos até remover ou alterar algum dos já cadastrados.
Conclusão:
Personalizar os tipos de reunião no Recruit CRM te ajuda a organizar melhor seus encontros, dando mais clareza sobre os diferentes tipos de comunicação do seu time.