Accédez au profil d'un candidat, d'un contact, d'une entreprise ou d'un emploi. Sur le côté droit, vous verrez une option pour ajouter une tâche (icône de liste de contrôle) :

Une fois que vous l'avez ajoutée à partir de la page de profil d'un enregistrement, la tâche remplit automatiquement le champ "En rapport avec" de cet enregistrement particulier.

Vous pouvez ajouter n'importe quel membre de votre équipe en tant que collaborateur sur la tâche pour lui permettre d'accéder à la tâche assignée au candidat, au contact, à l'entreprise, à l'emploi ou à l'affaire :

En outre, vous pouvez relier une tâche à plusieurs enregistrements. Par exemple, vous pouvez lier une tâche à un candidat, à une entreprise et à une affaire en créant des "associations".

Voici comment vous pouvez créer des associations entre plusieurs enregistrements.

Une fois que vous avez ajouté la description et cliqué sur "Ajouter", la tâche apparaît sur le même écran dans la section "Tâches" ou sous "Tous".

Vous pouvez ajouter une tâche directement à partir de l'icône "➕" située en haut à droite :

Vous pouvez également vous rendre sur la page Tâches et réunions pour ajouter de nouvelles tâches et accéder à toutes vos tâches en une seule vue. Ici, vous pourrez également trier et filtrer vos tâches en fonction de la date et du statut.

Note : Vous pouvez également visualiser toutes vos tâches dans une file d'attente, reportez-vous à cet article pour en savoir plus.