Dans Recruit CRM, nous vous offrons la possibilité de lier toutes vos notes, vos journaux d'appels, vos tâches et vos réunions à plusieurs enregistrements (candidats, entreprises, contacts, emplois, transactions) à la fois.

Vous pouvez facilement lier toute note, tout journal d'appels, toute tâche ou toute réunion que vous ajoutez à plus d'un enregistrement grâce à notre fonction d'association d'enregistrements !

Pour associer/lier plusieurs enregistrements à une note, un journal d'appels, une tâche ou une réunion ajoutée :

1. Lorsque vous ajoutez une note, un journal d'appels, une tâche ou une réunion, cliquez sur le bouton "Créer des associations".

2. Sous "créer des associations", vous verrez une barre de recherche où vous pouvez chercher et trouver les enregistrements que vous souhaitez lier à la nouvelle note/au journal d'appel/à la tâche/à la réunion ajoutée. Vous pouvez les lier à des candidats, des contacts, des entreprises, des emplois et des transactions existants.

3. Une fois que la note/le journal d'appel/la tâche/la réunion est liée avec succès à l'enregistrement associé, vous verrez la ou les associations comme indiqué dans l'image ci-dessous :

4. Vous pouvez également voir la note/le journal d'appel/la tâche/la réunion associée sur tous les enregistrements qui lui sont liés.

Ainsi, si vous ajoutez une note sur une conversation que vous avez eue avec un contact à propos d'un candidat sur la page du contact et que vous l'associez à l'enregistrement du candidat : vous verrez la même note sur la page du candidat associé également, sans avoir à la copier-coller.

Si vous avez d'autres questions à ce sujet, il suffit de nous contacter en utilisant le chatbot bleu sur votre écran 😊.