Si utilizas Quickbooks, Xero o herramientas de contabilidad similares (disponibles en Zapier) para gestionar tu facturación, ahora puedes crear un simple zap y conectarlo con Recruit CRM para automatizar tu flujo de trabajo con Zapier.
Puedes configurar este zap desde "Make a Zap" dentro de Zapier siguiendo los siguientes pasos-
Selecciona el evento Trigger en el Zap como "Candidate hiring stage updated" con Recruit CRM como Trigger App.
Utiliza "Filtro por Zapier" para aplicar esto sólo en los candidatos actualizados a la etapa "Colocados"
¡Selecciona el evento Action en el Zap como "Generate/Send invoice to Contact" con tu software de contabilidad como Action App!
¡Este Zap le ahorrará el tiempo de facturar por separado a su cliente una vez que coloque a un candidato en el trabajo!
Si eres un reclutador retenido o necesitas facturar a tus clientes en intervalos diferentes a los de la colocación de un candidato, también puedes configurar este zap usando Deals en Recruit CRM.
Añade etapas en tu pipeline de Tratos y actualiza tus tratos según tu ciclo de facturación para desencadenar tu comisión/factura de honorarios desde tu herramienta de contabilidad. Así es como puedes configurar esto:
Haz clic en "Make a Zap" para crear un nuevo zap y selecciona el evento Trigger en el Zap como "Deal stage updated" con Recruit CRM como Trigger App.
2. Pulsa continuar y en la acción, selecciona "Filtro" en Zapier. La opción de filtro asegurará que el zap zap zap sólo proceda cuando se cumpla una condición. En este caso, será el valor de la etapa del acuerdo.
3. En "configuración y prueba de filtros", elija el campo como "etiqueta de la etapa de la operación" y la condición como "el texto coincide exactamente". Introduzca el "Nombre de la etapa" en la siguiente columna para que sólo las operaciones añadidas en esta etapa sean las que se facturen.
Ahora, para configurar el evento de acción, elija la herramienta de contabilidad que utiliza y seleccione la acción proporcionada por ellos para generar una factura o compartirla directamente con su cliente. Zapier te permitirá entonces elegir detalles como el nombre del contacto, el correo electrónico, el valor de la factura, etc. de la transacción que está en la etapa seleccionada y realizar la tarea.
Como ejemplo, vea los pasos siguientes con Xero como herramienta de contabilidad.
Continuar la acción y elegir la aplicación "Xero" y el evento de la acción como "Crear factura de ventas"
2. Inicie sesión en su cuenta de Xero y configure la acción rellenando todos los valores requeridos. 3. Utilice la información del Acuerdo para rellenar los datos de la acción que desee en la factura de Recruit CRM.
3. A continuación, pruebe el zap y ¡ya está! ¡Todo lo que necesitas hacer es activar tu zapier para autogenerar facturas!
Si necesitas ayuda para configurar esto, puedes inscribirte en nuestro seminario web gratuito sobre Zapier desde aquí. Solo tienes que enviarnos un mensaje haciendo clic en el chatbot azul de la parte inferior derecha, si necesitas más ayuda 🙂