Cada negocio tiene diferentes necesidades.
Usted puede personalizar sus etapas de contacto y agregar múltiples etapas de acuerdo a sus necesidades.
Nota - Sólo los administradores tienen permiso para personalizar las etapas de contacto.
Empecemos
1. Ir a la configuración del administrador
2. Haga clic en Etapas de Contacto en Personalización del Proceso de CRM
3. Haga clic en el icono del lápiz para editar sus etapas de contacto
4. Si desea añadir, haga clic en Añadir etapa. También puede reordenar las etapas si lo desea
5. Escriba el nombre de etapa, puedes marcarla como predeterminada marcando la casilla.
6. Haga clic en guardar
Cada contacto puede estar en una etapa diferente del proceso.
Puede utilizar estas etapas de contacto dentro de su lista de contactos.
Puede seleccionar una etapa de ventas/contacto adecuada en el menú desplegable para cada contacto.
También puedes utilizar la función "Búsqueda avanzada" en los contactos para filtrar por etapas de contacto.
Eso es todo ;)
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