La etapa del contacto es una propiedad del contacto (cliente) que indica dónde se encuentra un contacto (cliente) en su embudo de marketing/ventas.
Hay dos maneras de cambiar la etapa de un contacto.
Opción 1: Cambiar la etapa del contacto desde la página de la lista de contactos.
Seleccione un grupo de contactos cuya Etapa desee cambiar y haga clic en el botón "Actualizar Campo".
Seleccione la opción "Etapa" en el desplegable
Elija una etapa de contacto adecuada de la lista y haz clic en Enviar.
Aquí tienes un video corto:
También puedes actualizar la etapa de contacto directamente desde la página principal de contactos utilizando la columna "Etapa" de cualquier contacto.
Opción 2: Desde el contacto
Haga clic en el nombre del contacto
Haga clic en el menú desplegable que está a la derecha del nombre del contacto.
Al hacer clic en la etapa de contacto, se abrirá una lista desplegable donde podrás seleccionar la etapa deseada y proporcionar una razón para el cambio.
Historial de Etapas de Contacto
Esta función se encuentra actualmente en versión beta y se implementará gradualmente para todos los usuarios en 1-2 semanas.
Puedes visualizar fácilmente el historial de cambios realizados en las etapas de contacto, lo que te permite ver cada etapa por la que ha pasado el contacto y las razones de cada cambio.
Para ver el historial de etapas, haz clic en el ícono de 'Comentarios' junto a la etapa del contacto en el perfil del contacto.
Podrás ver todas las etapas por las que ha pasado el contacto, junto con las observaciones (razones) de cada cambio, la fecha en que se actualizó cada etapa y el usuario que realizó la actualización.
Esto te ayuda a monitorear el Pipeline de Ventas.