O que esse recurso faz e quando usar?
As hotlists permitem agrupar candidatos, empresas, contatos ou vagas em uma única lista com base em critérios semelhantes. Você pode acessá-las facilmente, ver os registros associados, realizar ações em massa, exportar ou excluir registros e gerenciar a hotlist conforme necessário.
Use esse recurso quando quiser:
Criar grupos segmentados de candidatos, empresas, contatos ou vagas.
Realizar ações em massa em vários registros de uma só vez.
Acessar e gerenciar rapidamente registros relacionados em uma única lista.
Compartilhar grupos de registros selecionados com sua equipe.
Exportar, atualizar ou organizar registros com mais eficiência.
Instruções passo a passo
Como criar uma hotlist?
No Recruit CRM, você pode criar hotlists para todas as entidades, incluindo Candidatos, Empresas, Contatos e Vagas.
1. Entenda e acesse as hotlists
No Recruit CRM, você pode criar hotlists para todos os principais tipos de registro: candidatos, empresas, contatos e vagas.
Você pode acessar todas as hotlists associadas a cada tipo de registro clicando no ícone Quick View nas respectivas páginas de listagem.
Uma hotlist é basicamente um grupo de registros com características semelhantes. Você pode compartilhar hotlists facilmente com sua equipe e também realizar ações em massa nela.
Você também pode abrir a aba Hotlist no perfil de um candidato para ver todas as hotlists das quais ele faz parte.
2. Realize ações em massa com candidatos de uma hotlist
Você pode selecionar registros de candidatos em qualquer hotlist e realizar ações como:
Atribuir candidatos a vagas
Solicitar que os candidatos atualizem seus perfis no Recruit CRM
Enviar emails em massa
Adicionar notas aos registros de candidatos
Atualizar campos de dados dos candidatos
Inscrever candidatos em uma sequência de emails etc.
3. Adicione candidatos a uma hotlist pela página de listagem
Selecione os candidatos que deseja adicionar e clique no botão Add to Hotlist na barra de cabeçalho.
Você terá a opção de adicioná-los a uma hotlist existente ou criar uma nova hotlist. Escolha a opção relevante e clique no botão Add to List.
Você também tem a opção de exibir a hotlist como uma coluna na página de listagem de candidatos, contatos, vagas e empresas.
Depois de ativar, um ícone aparecerá para dar acesso rápido a todas as hotlists associadas a cada registro. Além disso, você pode fazer uma busca avançada com base na coluna de hotlist.
4. Remova candidatos de uma hotlist
Acesse a hotlist desejada.
Selecione o registro que deseja remover.
Clique no botão Remove from Hotlist na barra de cabeçalho, na aba More.
5. Exporte candidatos de uma hotlist
Abra a hotlist necessária.
Selecione, dentro da hotlist, os candidatos que deseja exportar.
Clique no botão Export na barra de cabeçalho, na aba More.
Isso exportará os candidatos selecionados de acordo com sua configuração de exportação.
6. Exclua candidatos do seu banco de dados por uma hotlist
Se quiser excluir um candidato do seu banco de dados, você também pode fazer isso dentro de uma hotlist.
Abra a hotlist relevante e selecione os candidatos que deseja excluir.
Clique no botão Delete na aba More da barra de cabeçalho.
Lembre-se de que, depois de excluir qualquer candidato, ele será removido permanentemente do seu banco de dados.
7. Renomeie e edite uma hotlist existente
Por padrão, apenas o proprietário da conta e os proprietários de hotlists podem editar uma hotlist. Porém, se você estiver no plano Business, poderá criar uma função personalizada com permissão para editar hotlists de outros membros da equipe.
Clique no botão View All/Rename Hotlist dentro do Quick View.
Você será redirecionado para uma lista de hotlists do seu sistema. Encontre a hotlist desejada e clique no ícone de lápis (editar) à direita. Renomeie a hotlist.
Clique em Update Hotlist para salvar suas alterações.
Você pode deixar o gerenciamento das suas hotlists no Recruit CRM ainda mais prático usando a barra de busca para localizar hotlists específicas rapidamente ou aplicando filtros com base em parâmetros como Created by, Created on e Updated on.
8. Exclua uma hotlist existente
Por padrão, apenas os proprietários da conta e das hotlists podem excluir uma hotlist. Porém, se você estiver no plano Business, poderá criar uma função personalizada com permissão para excluir hotlists de outros membros da equipe.
Clique no botão View All/Rename Hotlists dentro do Quick View.
Clique no ícone de lixeira à direita da hotlist que deseja excluir.
Clique em Yes para confirmar a exclusão.
Lembre-se de que excluir uma hotlist não exclui os registros que estão dentro dela; isso apenas remove o agrupamento da hotlist.
Solução de problemas
Problema: você não consegue editar ou excluir uma hotlist.
Problema: você não consegue editar ou excluir uma hotlist.
Causa provável: você não tem permissão para editar ou excluir essa hotlist.
O que verificar: confirme se você é o proprietário da conta, o proprietário da hotlist ou se tem uma função personalizada com permissão de edição/exclusão. Verifique também seu plano (Business ou outro) e as permissões da sua função.
Como resolver: peça ao seu admin ou ao proprietário da conta para conceder a você uma função personalizada com permissão para editar ou excluir hotlists de outros membros da equipe. Se o seu plano não oferecer suporte a isso, peça ao proprietário da hotlist ou da conta para fazer as alterações ou excluí-la.
Problema: os candidatos ainda aparecem no seu banco de dados depois de excluir uma hotlist.
Problema: os candidatos ainda aparecem no seu banco de dados depois de excluir uma hotlist.
Causa provável: excluir uma hotlist não exclui os registros que estão dentro dela.
O que verificar: confirme se você excluiu apenas a hotlist ou se também excluiu os candidatos por meio dela.
Como resolver: se quiser excluir candidatos, abra a hotlist, selecione os candidatos e clique no botão Delete na aba More. Lembre-se de que isso os excluirá permanentemente do seu banco de dados.
Perguntas frequentes
1. Posso pesquisar ou filtrar hotlists?
1. Posso pesquisar ou filtrar hotlists?
Sim. Você pode deixar o gerenciamento das suas hotlists ainda mais prático usando a barra de busca para localizar uma hotlist específica rapidamente ou aplicando filtros com base em parâmetros como Created by, Created on e Updated on.
Conclusão:
Usar hotlists no Recruit CRM permite agrupar registros semelhantes, realizar ações em massa poderosas e colaborar com sua equipe de forma eficiente. Você pode acessar, editar, renomear, excluir e gerenciar hotlists e seus registros facilmente, desde que tenha as permissões corretas.