O que esse recurso faz e quando usar?
O Recruit CRM permite que você personalize e organize os campos (de Candidatos / Empresas / Contatos / Vagas) na Visualização de Lista da forma que quiser!
A visibilidade dos campos e a reordenação das colunas permitem controlar quais campos aparecem como colunas nas páginas de lista e em que ordem eles aparecem, da esquerda para a direita.
Você pode usar este recurso quando:
Quiser visualizar rapidamente as informações mais importantes nas suas páginas de lista.
Quiser organizar sua visualização de lista para ter mais eficiência, focar nos campos importantes ou reduzir a poluição visual ocultando colunas desnecessárias.
📋 Instruções passo a passo para personalizar a organização dos campos
Lembre-se de que apenas usuários com as permissões adequadas poderão editar a organização das colunas/campos. Clique aqui para saber mais.
1. Acesse a página de lista de Candidatos / Empresas / Contatos / Vagas, dependendo dos registros que você quer personalizar.
2. No canto superior direito da página de lista, clique no ícone de lápis para abrir o painel de configurações de colunas e visualizar todos os campos disponíveis no seu banco de dados.
3. Agora, marque os campos que você quer deixar visíveis na página de Lista. Os campos serão divididos em 'Visible Columns' e 'Hidden Columns'. Você também pode encontrar rapidamente os campos usando a barra de pesquisa.
4. Você pode reorganizar a ordem dos campos arrastando o campo para cima ou para baixo e clicando em Apply.
Pronto. A ordem das suas colunas será atualizada imediatamente!
Como configurar uma organização padrão de campos para toda a conta?
Se você for o Account Owner, poderá configurar uma organização padrão de colunas na página de Lista de Candidatos/Contatos para todos os usuários da conta.
Ao editar a visibilidade das colunas, você terá a opção de mudar para "Others View". Todas as alterações feitas nessa visualização serão aplicadas a todos os usuários da sua conta.
Se quiser impor a organização das colunas e impedir que os usuários tenham uma configuração diferente, basta ativar o toggle. Isso garantirá que a organização de colunas do proprietário da conta seja a mesma para todos os usuários da conta.
Usuários com função de Admin ou permissões personalizadas ainda poderão reorganizar as colunas mesmo que o toggle esteja ativado.
Se você estiver criando/editando uma função personalizada, basta garantir que a opção "Allow User to Choose their Own Field Order and Visibility" esteja habilitada.
Você também pode criar campos personalizados nas Configurações de Admin para todas as entidades (Candidato / Empresa / Contato / Vagas) e adicioná-los à Visualização de Lista.
Solução de problemas
Problema: Não consigo alterar a ordem ou a visibilidade das colunas.
Problema: Não consigo alterar a ordem ou a visibilidade das colunas.
Causa provável: Sua função não permite uma ordem e visibilidade personalizadas dos campos, ou há um layout imposto.
O que verificar: Confirme sua função e se a opção “Allow user to choose their own field order and visibility” está habilitada. Verifique se o Account Owner impôs um layout padrão.
Caminho para resolução: Peça ao Account Owner para ajustar as permissões da sua função ou fazer alterações no layout imposto, se necessário.
🤔 Perguntas frequentes
Alterar a visibilidade das minhas colunas afeta outros usuários?
Alterar a visibilidade das minhas colunas afeta outros usuários?
Não. As alterações que você faz normalmente se aplicam apenas à sua própria visualização, a menos que você seja o Account Owner editando a 'Others view' e impondo um layout.
Conclusão:
Ao ajustar a visibilidade dos campos e a ordem das colunas nas suas páginas de lista, você pode criar visualizações objetivas e eficientes que combinam com seus fluxos de trabalho diários. Use permissões baseadas em funções e layouts impostos quando necessário para equilibrar flexibilidade e consistência em toda a sua equipe.