O primeiro passo para implementar com sucesso qualquer ATS/CRM é migrar seus dados. Importar dados para o Recruit CRM é extremamente simples! Tudo o que você precisa fazer é enviar o arquivo XLS ou CSV com seus dados para o sistema.
Se você tiver um arquivo no formato XLSX, primeiro precisará convertê-lo para XLS. |
Antes de importar um arquivo, certifique-se de que ele tenha cabeçalhos de coluna . |
Se sua planilha tiver colunas adicionais que não estão disponíveis no Recruit CRM, primeiro você precisa criar campos personalizados para mapear essas colunas no sistema. |
Caracteres especiais como "<,>, & OR;" presentes no arquivo travam o código de importação. Você precisa removê-los antes de importar o arquivo. |
Não temos a opção de importar fotos de perfil para o CRM. |
🗒️ Como importar sua planilha para o Recruit CRM?
1. Vá até Candidatos, Contatos ou Empresa e clique na seta ao lado de “Adicionar”.
2. Selecione Importar CSV/XLS e envie o arquivo.
3. Faça o mapeamento dos campos.
Você pode baixar um CSV de exemplo antes da importação:
🗺️ Mapeie seus campos com modelos
🗺️ Mapeie seus campos com modelos
Mapear os campos garante que os dados sejam salvos corretamente.
Você pode salvar esse mapeamento como modelo.
1. Clique em “Salvar mapeamento”.
Se você incluir a primeira linha como cabeçalho, não será possível salvar o modelo.
Se você incluir a primeira linha como cabeçalho, não será possível salvar o modelo.
2. Depois, selecione o modelo para reaplicar automaticamente.
4. Escolha entre Mesclar ou Não mesclar.
Candidatos: Email, LinkedIn, Telefone
Contatos: Email, LinkedIn
Empresas: Nome, Site, LinkedIn
A opção Substituir dados atualiza registros existentes.
Se ativada, substitui dados. Caso contrário, só preenche campos vazios.
5. Escolha:
Adicionar à lista de favoritos
Importar agora
6. Clique em Import para finalizar.
Você pode importar empresas e contatos juntos.
Empresas são mescladas automaticamente por Nome, Site e LinkedIn.
Contatos podem ser mesclados por Email ou LinkedIn.
Esperamos que isso ajude!
Se tiver dúvidas, fale com a gente pelo chat 😊