Recruit CRM vous permet de faciliter votre vie professionnelle en créant des types d'appels personnalisés qui répondent à vos besoins uniques. En ajoutant un type d'appel personnalisé, vous et votre équipe pouvez facilement étiqueter et organiser les appels, ce qui simplifie l'identification et la catégorisation des appels en fonction de vos préférences.

Remarque importante : seuls les utilisateurs ayant accès au paramètres d'administration sur le plan Business ou les propriétaires de compte et les utilisateurs ayant le rôle "Admin" sur le plan Pro peuvent effectuer cette action.

Voici comment ajouter des étiquettes personnalisées pour vos types d'appels :

1. Allez dans Paramètres d'administration > Cliquez sur Personnalisation du type d'appel sous Personnalisation du processus CRM.

2. Cliquez sur le bouton "Personnaliser".

3. Cliquez sur Ajouter un nouveau statut et un nom (jusqu'à 50 caractères) pour votre type d'appel.

4. Vous pouvez en faire le type d'appel par défaut en cochant la case correspondante.

5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer le statut".

Remarque : Recruit CRM a récemment augmenté le nombre maximal de types d'appels disponibles, qui est passé de 15 à 30. Cette mise à jour offre plus de souplesse et d'options pour organiser et gérer efficacement votre communication, ce qui permet une meilleure catégorisation et une rationalisation de votre flux de travail.

En outre, dans le cadre du plan Business, vous pouvez accorder l'accès à l'option "Personnalisation du type d'appel" aux membres de votre équipe ayant des rôles personnalisés. Voici comment procéder :

1. Accédez à vos paramètres de gestion des utilisateurs dans les paramètres d'administration.

2. Allez dans la section "Rôles et permissions" et cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté du rôle auquel vous souhaitez accorder l'accès.

3. Maintenant, faites défiler vers le bas et activez l'option "Personnalisation du type d'appel" .

et cliquez sur le bouton " Enregistrer le rôle ".

J'espère que cela vous aidera !