Remarque importante : seuls les propriétaires de compte, les administrateurs et les utilisateurs ayant un rôle personnalisé avec accès peuvent inviter d'autres utilisateurs sur le compte.
Inviter des coéquipiers sur Recruit CRM prend quelques secondes.
Pour inviter des coéquipiers, suivez les étapes ci-dessous :
Accédez au paramètre Admin dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton "Inviter des coéquipiers" en haut à droite.
Saisissez l'adresse électronique de votre coéquipier, sélectionnez un rôle dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation en bas.
Et voilà, vous avez terminé ! Votre (vos) coéquipier(s) recevra (recevront) un lien par e-mail qui leur permettra de commencer à travailler avec vous immédiatement.
Ce qu'il faut savoir :
Le "rôle" détermine ce qu'un utilisateur peut faire et ce qu'il peut voir.
Admin : Un "Admin" peut ajouter des enregistrements (candidats, entreprises, contacts, emplois), supprimer des enregistrements (candidats, entreprises, contacts, emplois), visualiser l'ensemble de la base de données, exporter les données des pages de liste au format CSV (jusqu'à 1000 enregistrements). Il a également un accès complet au panneau d'administration (à l'exception des paiements et de la facturation) et peut également inviter des coéquipiers.
Membre de l'équipe : Un "membre de l'équipe" peut ajouter des enregistrements (candidats, entreprises, contacts, emplois), voir la base de données complète, faire des activités comme l'ajout de notes/journaux d'appels/tâches et réunions, et d'autres trucs d'édition mais, ils n'auront pas accès à la suppression des données.
Ils n'ont pas non plus accès au panneau d'administration et à la section des rapports.
Membre de l'équipe à accès restreint : Un "membre restreint de l'équipe" peut ajouter des enregistrements (candidats, entreprises, contacts, emplois), mais ne peut voir que les données qu'il ajoute au système et non les données des autres utilisateurs, à moins qu'il n'ait été nommé "propriétaire" ou "collaborateur" de l'enregistrement ou des enregistrements.
Ils n'auront PAS accès au panneau d'administration, aux rapports et à la base de données complète.
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