Nota importante: La función descrita en esta página sólo está disponible en los planes "Business" y "Enterprise".
De forma predeterminada, solo el propietario de la cuenta tiene acceso para crear roles personalizados.
En Recruit CRM, puedes crear roles personalizados con permisos personalizados en unos pocos y sencillos pasos, lo que te permitirá controlar lo que cada usuario del rol puede ver y hacer. Estos roles se pueden modificar o actualizar con los permisos que desees otorgar o eliminar.
Por ejemplo, si contratas a un pasante solo para buscar candidatos, puedes darle acceso solo a la sección Candidato y no a los otros tipos de registros.
También puedes crear y administrar equipos dentro de Recruit CRM y crear roles personalizados para cada equipo en función de sus actividades/funciones.
¿Cómo crear un nuevo rol?
1. Para crear un nuevo rol, ve a Configuración del Administrador > Usuarios > cambia a la pestaña Roles y Permisos
2. Haz clic en el botón "Nuevo Rol" en la parte superior para crear un nuevo rol personalizado:
3. Ahora escribe el nombre del rol y comienza a seleccionar los permisos:
Los permisos se pueden configurar para varios módulos/secciones en la aplicación por separado, lo que incluye candidatos, compañías, contactos, empleos, acuerdos, plantillas de correo electrónico y colocaciones y facturaciones.
Se puede configurar un acceso personalizado para ver, editar, eliminar, cambiar la propiedad de los registros y acceder a los archivos de cada módulo o entidad por separado. Puedes tener cuatro niveles diferentes para cada sección:
Puedes clonar un rol existente haciendo clic en los tres puntos junto a un rol existente en la página Roles y permisos:
¿Qué puedo hacer con el acceso personalizado?
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Estos permisos también afectarán la capacidad del usuario para ver, crear, editar y eliminar notas, registros de llamadas, tareas y reuniones dentro de cada entidad.
Por ejemplo, si un usuario tiene permiso para editar solo los candidatos que posee, no podrá editar las notas dentro de un candidato que pertenece a otra persona, incluso si la nota fue agregada por el propio usuario.
❌ Si un registro de una entidad específica (candidatos, empresas, etc.) no tiene propietario, el usuario no podrá editar ni eliminar las Notas, registros de llamadas, tareas o reuniones.
De manera similar, también puede establecer permisos personalizados para ver los distintos informes en Recruit CRM simplemente activando y desactivando el interruptor:
En el Informe de rendimiento del equipo , puedes elegir si verán el informe "todo", "solo del equipo" o "solo del propietario".
También puedes establecer controles sobre las acciones masivas que se pueden realizar en Recruit CRM.
Por ejemplo, solo los usuarios con permiso para "Exportar a CSV" pueden exportar los datos de tu base de datos:
En los permisos, puedes no otorgarle al usuario ningún acceso a la Configuración de administrador o puedes elegir entre las configuraciones individuales en el panel de administración y otorgar acceso solo a ciertos módulos (como personalización de datos para un rol de administrador) mientras que no otorga acceso a ningún otro módulo
En resumen, puedes personalizar los permisos para adaptarlos a los roles y deberes de todos los miembros de tu equipo y también asignarlos a equipos.
Una vez asignados los permisos, no olvides pulsar el botón ‘Guardar rol’ en la parte inferior de la página
❗Solo se pueden personalizar los roles personalizados❗