Nota importante: La función descrita en esta página sólo está disponible en los planes "Business" y "Enterprise". Por defecto, sólo el Propietario de la Cuenta tiene acceso para crear roles personalizados.
En Recruit CRM puedes crear roles personalizados con permisos personalizados en nuestro plan Business, en unos pocos y sencillos pasos, permitiéndote controlar lo que cada usuario en el rol puede ver y hacer. Estos roles que creas pueden ser modificados/actualizados con los permisos que desees proporcionar o eliminar.
Por ejemplo, si contratas a un "Becario" sólo para buscar candidatos, entonces puedes dar acceso sólo a la sección de Candidatos y no a los otros tipos de registros.
También puedes crear y gestionar equipos dentro de Recruit CRM: Crear Equipos en Recruit CRM y crear roles personalizados para cada equipo en función de sus actividades/deberes.
Para crear un nuevo rol, ve a Configuración del Administrador > Usuarios > cambia a la pestaña Roles y Permisos > ahora haz clic en el botón "Nuevo Rol" en la parte superior para crear un nuevo rol personalizado:
Ahora escriba el nombre del rol y comience a seleccionar los permisos:
Los permisos pueden configurarse para varios módulos/secciones de la aplicación por separado, entre los que se incluyen Candidatos, Empresas, Contactos, Empleos, Tratos, Plantillas de correo electrónico y Colocaciones y facturaciones:
El acceso personalizado puede configurarse para ver, editar, eliminar, cambiar la propiedad de los registros y acceder a los archivos de cada módulo/entidad por separado. Puede estar en cuatro niveles diferentes para cada sección:
Todo: Puede ver/editar/borrar todos los registros de la base de datos en ese módulo
Sólo equipos: Sólo pueden ver/editar/borrar los registros de los que ellos y sus equipos son propietarios, en ese módulo (Para leer más sobre los equipos: Creación de equipos y roles de usuario)
Sólo propietarios: Sólo pueden ver/editar/borrar los registros de los que son propietarios en ese módulo
Nada: no puede ver/editar/borrar registros en ese módulo
Del mismo modo, también puede establecer permisos personalizados para ver los diferentes Informes en Recruit CRM simplemente activando y desactivando el interruptor:
En el informe de rendimiento del equipo, puede elegir además si ven "todo", "sólo el equipo" o "sólo el propietario".
Puede establecer controles sobre las acciones masivas que se pueden realizar en Recruit CRM. Por ejemplo, sólo los usuarios con permiso para "Exportar a CSV" pueden exportar los datos de su base de datos:
En los permisos, puede elegir que el rol de usuario no tenga acceso a la configuración de administración, desactivando el botón junto a la configuración de administración:
O puede elegir entre los módulos/configuraciones individuales en el panel de administración y puede dar acceso a ciertos módulos como la personalización de datos para un rol de administrador, mientras que no da acceso a ningún otro módulo.
En resumen, puede personalizar los permisos para que se adapten a las funciones y deberes de todos los miembros de su equipo y también asignarlos a los equipos. Una vez asignados los permisos, no olvides pulsar el botón "Guardar rol" en la parte inferior de la página.
*Nota: sólo se pueden personalizar los roles personalizados*.
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