O que essa função faz e quando usar?
A função Agendar Relatório permite que você automatize o envio dos seus relatórios salvos para você e para sua equipe por e-mail. Em vez de gerar e compartilhar os relatórios manualmente, você pode programar o envio automático com a frequência que preferir, garantindo que todos recebam os dados atualizados sem esforço extra.
Use essa função quando:
• Você quer receber relatórios por e-mail de forma automática, para você ou sua equipe.
• Precisar que os relatórios sejam enviados em uma rotina definida, como diária, semanal ou mensal.
• Quiser compartilhar informações do relatório com colegas ou com times inteiros, sem ter que exportar e enviar manualmente.
• Precisar gerenciar vários agendamentos para o mesmo relatório salvo.
Na hora de criar um agendamento, você pode definir a frequência, datas de início e término, os destinatários e o formato do arquivo (CSV ou XLS). Depois de configurado, o Recruit CRM gera e envia o relatório por e-mail de acordo com o seu agendamento, te ajudando a ficar por dentro dos dados sem perder tempo com tarefas repetitivas.
Como Agendar um Relatório
1. Gere o relatório
Acesse a seção Relatórios e abra o relatório que você quer agendar.
Ajuste os filtros necessários e clique em Gerar Relatório.
2. Abra a janela de agendamento
Depois que o relatório for gerado, clique em Agendar Relatório.
3. Configure o agendamento
Defina como e quando você quer que o relatório seja enviado.
Configure o seguinte:
Frequência – Escolha com que frequência o relatório será enviado (Diário, semanal ou Mensal).
Nome do Agendamento – Dê um nome para facilitar a identificação desse envio depois.
Data e Hora de Início – Indique quando o agendamento deve começar.
Condição de Término – Escolha uma das opções:
- Encerrar em uma data específica.
- Encerrar após um número definido de envios.
- Continuar sem data de término.
4. Escolha os destinatários
Selecione quem vai receber o relatório agendado no e-mail cadastrado.
Você pode enviar para:
• Colegas individualmente.
• Times inteiros.
5. Configure o e-mail
Preencha as informações do e-mail que acompanhará o relatório.
Defina:
• Assunto do E-mail
• Corpo do E-mail
• Formato do Arquivo – Escolha se o relatório vai como CSV ou XLS.
6. Salve o agendamento
Depois de conferir as configurações, clique em Salvar Agendamento para criar o envio programado.
Acompanhe os Relatórios Agendados
Você pode visualizar e gerenciar todos os seus relatórios agendados na aba Relatórios Salvos e Agendados.
Nessa página, você pode:
• Ver todos os seus relatórios salvos e agendados.
• Clicar no selo Agendamento verde para ver os detalhes e o histórico de envios, depois que os relatórios começarem a ser enviados.
• Ativar ou desativar um agendamento existente usando o botão de alternância.
• Criar um novo agendamento clicando em Adicionar Novo Agendamento.
Adicionando Outro Agendamento a um Relatório Salvo
Um relatório salvo pode ter mais de um agendamento, permitindo que você envie o mesmo relatório em horários diferentes ou para diferentes pessoas.
Para adicionar outro agendamento:
1. Abra a aba Relatórios Salvos e Agendados.
2. Ache o relatório salvo e clique no ícone de Calendário na coluna Ações.
3. Clique no menu de três pontinhos (⋯) e escolha Editar Agendamento.
4. Clique em Adicionar Novo Agendamento.
5. Faça a configuração do novo agendamento escolhendo frequência, início e término, destinatários, detalhes do e-mail e formato do arquivo.
6. Clique em Salvar Agendamento para adicionar o novo envio programado.
Atenção: Um usuário pode gerar e salvar vários relatórios, mas só pode adicionar dois agendamentos para cada relatório salvo.
Solução de Problemas
Problema: Os destinatários não estão recebendo os relatórios agendados por e-mail
Problema: Os destinatários não estão recebendo os relatórios agendados por e-mail
Causa provável: Os usuários não foram adicionados como destinatários.
O que conferir:
Revise a configuração do agendamento e veja se os usuários e/ou times corretos estão selecionados.
Verifique se os usuários têm e-mails cadastrados e ativos no Recruit CRM.
Como resolver: Atualize o agendamento incluindo os usuários ou times certos e certifique-se de que os e-mails estão corretos.
Problema: O relatório agendado parou de ser enviado antes do esperado
Problema: O relatório agendado parou de ser enviado antes do esperado
Causa provável: O agendamento foi configurado com uma data de término ou número limitado de repetições.
O que conferir: abra as configurações do agendamento e veja as opções de término (data específica, repetições ou execução indefinida).
Como resolver: Ajuste a opção de término para estender o agendamento ou deixe como indefinido se quiser manter o envio contínuo.
Problema: O relatório chega, mas o formato não é o que a pessoa esperava
Problema: O relatório chega, mas o formato não é o que a pessoa esperava
Causa provável: Foi selecionado o tipo de arquivo errado (CSV ou XLS) na hora de criar o agendamento.
O que conferir: Revise a configuração do agendamento e veja qual formato de arquivo foi escolhido.
Como resolver: Edite o agendamento, troque o tipo de arquivo para o formato desejado (CSV ou XLS) e salve a alteração.
Perguntas Frequentes
P1: Posso agendar qualquer relatório da seção de Relatórios?
P1: Posso agendar qualquer relatório da seção de Relatórios?
Você pode agendar o envio de relatórios que conseguir gerar e salvar na seção de Relatórios, usando o botão Agendar Relatório disponível depois que o relatório for gerado.
P2: Quantos agendamentos posso adicionar para um relatório salvo?
P2: Quantos agendamentos posso adicionar para um relatório salvo?
Um usuário pode gerar e salvar vários relatórios, mas só pode adicionar dois agendamentos para cada relatório salvo.
P3: Quais formatos de arquivo estão disponíveis para os relatórios agendados?
P3: Quais formatos de arquivo estão disponíveis para os relatórios agendados?
Você pode escolher entre CSV e XLS como formato do arquivo enviado no agendamento.
P4: Quem recebe os relatórios agendados?
P4: Quem recebe os relatórios agendados?
Os relatórios são enviados por e-mail para os usuários e times que você selecionar como destinatários na configuração do agendamento, usando os e-mails cadastrados no Recruit CRM.
P5: Onde eu vejo e gerencio todos os meus relatórios agendados?
P5: Onde eu vejo e gerencio todos os meus relatórios agendados?
Você pode acompanhar todos os seus relatórios agendados na aba Relatórios Salvos e Agendados, onde dá para monitorar agendamentos, ver o histórico, adicionar novos ou ativar/desativar os existentes.
Conclusão:
Automatizar o envio de relatórios usando a função Agendar Relatório do Recruit CRM ajuda você e sua equipe a ficarem sempre atualizados, sem esforço manual. Configure seus envios, escolha destinatários e formatos só uma vez e o sistema garante que seus relatórios cheguem sempre certinho na caixa de entrada certa.