O que esse recurso faz e quando usá-lo?
As Assinaturas de Dashboard permitem que você envie os resultados de um dashboard automaticamente, em uma frequência programada, sem que ninguém precise fazer login e conferir manualmente. Use esse recurso quando você tiver stakeholders, recrutadores, gerentes de contas, clientes ou colegas de equipe sem uma licença do Recruit CRM — que precisam acompanhar regularmente um dashboard, como um resumo semanal de contratações ou uma visão diária do pipeline, mas não precisam interagir com o dashboard em si.
Como posso enviar atualizações do dashboard por email?
Você pode usar as Assinaturas de Dashboard para enviar automaticamente os resultados do dashboard para as pessoas por email, mesmo que elas não tenham uma licença no Recruit CRM.
Depois de configurar, as atualizações serão enviadas na frequência escolhida, e qualquer alteração no dashboard será refletida nos próximos envios.
Observação: As assinaturas são privadas para a pessoa que as criou. Uma assinatura que você configurar não ficará visível para seus colegas de equipe, e você também não verá as assinaturas que eles criaram. O mesmo vale para os Alertas: apenas a pessoa que criou um alerta consegue vê-lo. Todas as assinaturas agendadas são enviadas de acordo com o fuso horário UTC. Ao selecionar o horário de entrega, lembre-se de considerar a diferença entre UTC e seu fuso horário local.
Instruções passo a passo para criar uma assinatura de um dashboard
1. Abra o dashboard que você quer compartilhar.
2. Clique nos três pontos (...).
3. Selecione Assinaturas.
4. No painel lateral exibido, escolha Enviar por Email.
Quando você clicar na opção Email it no painel lateral, o Advanced Analytics vai apresentar algumas opções:
5.Defina as opções de envio, incluindo destinatários e frequência.
Quais opções de assinatura por email estão disponíveis?
Adicionar assinantes: Adicione endereços de email para cadastrar assinantes.
Definir frequência e horário: Escolha com que frequência deseja enviar as atualizações:
A cada hora
Diariamente
Semanalmente
Mensalmente
E em que horário do dia o dashboard deve ser enviado?
Send email now – Envia a atualização do dashboard imediatamente.
Skip emails with no results – Evita o envio de relatórios vazios.
Apply filters – Personalize os valores dos filtros da assinatura.
Como personalizar filtros para diferentes assinaturas?
Você pode aplicar valores de filtro diferentes a cada assinatura para que diferentes usuários recebam relatórios personalizados.
Veja como definir valores de filtro para uma assinatura:
1. Abra o painel de assinaturas do dashboard.
2. Localize a seção Set filter values for when this gets sent.
3. Insira os valores de filtro necessários para esta assinatura.
Você pode definir valores para cada filtro do dashboard. Se houver filtros do dashboard com valores padrão, você pode substituir esses padrões por uma determinada assinatura ou mantê-los como estão.
Esse método permite manter um dashboard enquanto entrega relatórios personalizados para diferentes usuários.
Anexar resultados como arquivos
Anexar resultados inclui os dados do dashboard como um arquivo para download.
Formato do arquivo
Você pode escolher entre os seguintes formatos de arquivo:
.csv
.xlsx
.json
Opcionalmente, você pode enviar dados brutos, sem formatação, desativando as configurações de visualização.
Perguntas para anexar:
Aqui você pode especificar a quais perguntas o Advanced Analytics deve anexar resultados.
Por padrão, os arquivos anexados incluirão até 2000 linhas. Para alterar esse limite de linhas na sua instância do Advanced Analytics Cloud, você pode entrar em contato conosco e solicitar um limite diferente.
Salve sua assinatura.
Como adicionar várias assinaturas a um dashboard?
Para adicionar várias assinaturas:
1. Abra o painel de assinaturas do dashboard.
2. Clique no ícone ➕ (mais) para adicionar uma nova assinatura.
Como excluir uma assinatura?
1. Abra o painel de assinaturas do dashboard.
2. Selecione a assinatura que deseja remover.
3. Clique em Delete this subscription na parte inferior do painel lateral.
4.Confirme a exclusão na janela pop-up.
Solução de problemas
Problema: O email agendado mostra números diferentes dos exibidos no dashboard ao vivo.
Problema: O email agendado mostra números diferentes dos exibidos no dashboard ao vivo.
Causa provável: Uma assinatura agendada é executada com um conjunto fixo de valores de filtro (os padrões do dashboard ou os valores definidos quando a assinatura foi criada). Ela não usa automaticamente os filtros que você selecionou pela última vez ao visualizar o dashboard ao vivo.
O que verificar: Abra as configurações da assinatura e confira com quais valores de filtro ela está configurada para enviar.
Caminho para resolução: Edite a assinatura e defina os valores de filtro específicos que ela deve sempre usar ou mantenha os padrões do dashboard, caso esse seja o comportamento desejado. Isso é uma escolha de configuração, não um bug.
Conclusão:
As Assinaturas de Dashboard permitem enviar automaticamente os resultados do dashboard por email em uma frequência definida, com opções para personalizar filtros, anexar arquivos e gerenciar vários destinatários em um único dashboard. Assim, fica fácil manter todos informados.
Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para receber mais assistência.
Esperamos que isso ajude!