Instruções passo a passo para explorar dashboards no Metabase
Você encontra a coleção Shared na barra lateral de navegação à esquerda. Se precisar relembrar, confira o artigo sobre como encontrar dados no Advanced Analytics.
Vamos trabalhar com o dashboard padrão fixado na coleção Shared.
Visualização tabular dos resultados
No Advanced Analytics, você pode explorar os números por trás de cada dashboard e gráfico visualizando-os em formato de tabela.
1.Vá até o dashboard padrão na coleção Shared
Você verá várias abas e cartões com gráficos. Por exemplo, o cartão “Candidatos adicionados por mês” mostra a quantidade de novos candidatos em cada mês. Os dados mostram um padrão sazonal interessante para os candidatos, então vamos explorá-lo melhor!
2.Abra a pergunta “Candidatos adicionados por mês” clicando no título do gráfico no dashboard.
Na visualização da pergunta, você pode adicionar resumos e filtros, mas primeiro vamos ver os resultados brutos por trás da pergunta.
3. Visualize os resultados como uma tabela clicando no ícone de tabela abaixo do gráfico.
Cada linha representa um mês, e há duas colunas: uma para criado em: mês e outra para a contagem de candidatos, correspondendo à série exibida no gráfico.
Você pode voltar para a visualização clicando no ícone de gráfico ao lado do ícone de tabela.
Como alterar o tipo de visualização
Você pode modificar a visualização de um gráfico sem afetar outros usuários, a menos que substitua a pergunta.
Por exemplo, você pode alternar séries temporais entre um gráfico de barras e um gráfico de linhas, ou talvez simplesmente odeie gráficos de pizza (não nós — adoramos todos os nossos gráficos igualmente). E nossas pizzas, tecnicamente, são donuts.
Vamos transformar “Candidatos adicionados por mês” em um gráfico de barras.
1.Abra a pergunta “Candidatos adicionados por mês” na coleção Shared.
2.Abra a barra lateral de visualização clicando no ícone “Visualização” no canto inferior esquerdo do gráfico. Você verá que atualmente este é um gráfico de linhas.
3.Altere para um gráfico de barras clicando em “Barra”.
Agora a série — total de candidatos adicionados por mês — será representada por barras.
Aprofunde-se nos registros
Muitos gráficos no Advanced Analytics permitem que você se aprofunde nos dados simplesmente clicando em um ponto de dados.
1.Abra o dashboard padrão e alterne para a aba “Negócios & Empresas”.
O gráfico “Total de Negócios por etapa do Negócio” mostra o número de deals em cada etapa do negócio. A etapa Won tem o maior número de negócios.
Podemos nos aprofundar nesses números e ver os deals que contribuem para isso.
2. Veja todos os negócios na etapa Won/Ganho no gráfico “Total de Negócios por etapa do Negócio”:
Clique na região Won.
Selecione “Olhar esses registros” no menu.
Isso abrirá uma tabela exibindo todos os negócios na etapa won/ganho.
Agora você pode procurar padrões, como quais responsáveis têm mais deals nessa etapa. Vamos ver todos os deals na etapa Won/ganho para um filtro específico.
3. Como posso filtrar negócios por um responsável específico?
Depois de se aprofundar até uma visualização de tabela, você pode refinar ainda mais os dados: Encontre todos os registros de deals com “Vivek Singhs” como Nome do responsável:
1. Encontre a coluna Nome do responsável e clique no nome da coluna.
2. Escolha a opção Filtrar por esta coluna
3.Selecione o nome da pessoa pela qual você quer filtrar e clique em adicionar filtro
4.A tabela agora mostrará apenas os negócios na etapa won/ganho para este responsável.
Os filtros ativos serão exibidos acima da tabela.
5.Você pode continuar se aprofundando, por exemplo, clicando em um nome de colaborador para filtrar negócios desse responsável e colaborador.
6. Volte para a pergunta original “Total de negócios por etapa do negócio” clicando em “Iniciado a partir de Total de negócios por etapa do negócio” no canto superior esquerdo da tela.
As opções de drill-through disponíveis dependem do tipo de gráfico que você está usando e dos seus dados: por exemplo, em gráficos de séries temporais, você pode selecionar um período para ampliá-lo.
Resumo
Você pode explorar por conta própria os dados por trás dos dashboards e das perguntas. Por exemplo, você pode
Ver os resultados como uma tabela.
Alterar o tipo de visualização.
Aprofundar-se nas métricas para ver registros individuais.
Solução de problemas
Problema: O dashboard ou gráfico exibe dados desatualizados.
Problema: O dashboard ou gráfico exibe dados desatualizados.
Causa provável: Os resultados estão sendo carregados do cache do seu navegador.
O que verificar: Atualize a página depois de limpar o cache do navegador. Abra a pergunta de origem para verificar se ela agora exibe os dados mais recentes.
Caminho de resolução: Limpe o cache do navegador e recarregue a página. Isso resolve o problema em quase todos os casos.
Problema: Os números no dashboard não correspondem ao mesmo gráfico quando ele é aberto separadamente.
Problema: Os números no dashboard não correspondem ao mesmo gráfico quando ele é aberto separadamente.
Causa provável: Os filtros do dashboard estão sendo aplicados além dos próprios filtros do gráfico, resultando em valores diferentes.
O que verificar:
Verifique se há filtros de dashboard aplicados no momento.
Abra a pergunta de origem e compare os filtros configurados nela com os filtros do dashboard.
Verifique se tanto o dashboard quanto a pergunta independente estão usando os mesmos valores de filtro.
Caminho de resolução:
Limpe todos os filtros ativos do dashboard e compare o gráfico novamente.
Se os valores continuarem diferentes, revise os filtros configurados na pergunta de origem e verifique se eles estão alinhados aos filtros do dashboard.
Conclusão:
Dashboards não são apenas gráficos estáticos: você pode visualizar os dados de origem como uma tabela, alternar os tipos de visualização e se aprofundar em registros individuais para investigar os padrões por trás dos números. Essas ferramentas de exploração ajudam você a passar de um gráfico de visão geral para insights específicos e práticos sem sair do Advanced Analytics.
Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para receber mais assistência.
Esperamos que isso ajude!