Advanced Analytics - Filtros e parâmetros do dashboard

Se você precisa criar cópias quase idênticas do mesmo dashboard, mudando apenas uma variável, existe uma solução melhor.

Em vez de criar várias cópias do mesmo dashboard, você pode adicionar filtros ou parâmetros. Eles permitem que os usuários alterem os dados exibidos nos cards do dashboard sem precisar de um dashboard separado para cada variação.

1. Clique no ícone de lápis para entrar no modo de edição do dashboard.

2. Clique no ícone de filtro que aparece no canto superior direito para adicionar um filtro.

3. Selecione um tipo de filtro

4. Conecte seu filtro aos cards do dashboard em um ou mais cards do dashboard, em qualquer uma ou em todas as abas.

5. Salve suas alterações.

O Advanced Analytics exibirá o filtro somente se ele estiver conectado a um card na aba atual do dashboard.

O tipo de widget de filtro ou parâmetro que você escolher determina como ele funciona, além dos campos pelos quais você poderá filtrar seus cards:

Widgets de filtro:

Widgets de parâmetros:

Filtros de seletor de data:

Ao escolher um filtro de tempo, o Advanced Analytics pedirá que você selecione um tipo específico de widget de seletor de data:

Data única e Intervalo de datas exibem um widget de calendário, enquanto as demais opções oferecem interfaces de dropdown um pouco diferentes para selecionar valores. Para ter um widget igual ao filtro de tempo do query builder, escolha Todas as opções.

Você pode adicionar um filtro de agrupamento de tempo a um dashboard para alterar como os gráficos são agrupados por tempo.

Por exemplo, talvez você queira visualizar os gráficos de série temporal agrupados por mês por padrão, mas dar às pessoas a opção de ver os resultados por outros agrupamentos: por semana, trimestre e assim por diante.

O widget de parâmetro de agrupamento de tempo só pode ser conectado a perguntas criadas com o query builder gráfico.

Esse widget não filtra os dados nos gráficos; ele apenas altera a granularidade de tempo dos cards que têm um campo de data e hora conectado ao widget.

Você pode agrupar por:

Há quatro tipos de filtros de localização para escolher:

O filtro de ID oferece uma caixa de entrada simples em que você pode digitar o ID de um Owner, nome do negócio etc.

Você pode escolher entre:

Um tipo de filtro flexível que permite criar um menu dropdown ou uma caixa de entrada para filtrar qualquer campo de categoria nos seus cards. As opções incluem:

Os widgets do dashboard se aplicam a todas as abas do dashboard, embora só sejam exibidos quando uma aba tiver cards conectados ao widget.

Etapas para conectar um filtro a um card do dashboard:

1. Clique no menu dropdown do card que você quer filtrar.

2. Selecione o campo pelo qual o widget deve filtrar.

Aqui, conectamos um filtro de Seletor de data ao card “Valor dos negócios fechados ao longo do tempo”, informando ao Advanced Analytics que a coluna a ser filtrada deve ser o campo Data de fechamento dos negócios:

Se outros cards do seu dashboard tiverem o mesmo campo que você selecionou, o Advanced Analytics conectará automaticamente o filtro a esses cards, incluindo cards relevantes em outras abas.

Você também pode conectar filtros a cards de texto, mas somente se o card de texto incluir uma variável.

Você pode informar ao Advanced Analytics que um filtro é obrigatório para que as pessoas precisem filtrar o dashboard por uma determinada coluna em um card. Se você tornar um filtro obrigatório, também precisará fornecer um valor padrão para ele.

Para editar as configurações de um filtro:

Nesta tela de edição de filtro, você pode conectar cards do dashboard ao filtro ou usar a barra lateral de configurações para:

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Altere o texto do rótulo.

Renomear o filtro afeta apenas sua exibição; o rótulo não tem efeito na lógica de filtragem.

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Na barra lateral, altere o dropdown Tipo de filtro ou parâmetro.

3. Reconecte o widget às colunas relevantes em cada card.

Se alterar o tipo por engano, clique em Cancelar para sair do modo de edição sem salvar.

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Na barra lateral, use o dropdown Operador de filtro para selecionar o operador desejado.

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget do seu filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Na barra lateral de configurações do filtro, defina como as pessoas devem filtrar esta coluna?:

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações. 2. Na barra lateral, encontre As pessoas podem escolher e selecione 'Vários valores'.

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Na barra lateral, encontre como os usuários devem filtrar esta coluna?

3. Selecione 'Lista dropdown'.

4. Clique em Editar (à direita de 'Lista dropdown') para definir de onde os valores devem vir:

Se você não encontrar 'Lista dropdown' como opção, acesse Widgets de filtro: Lista dropdown para mais informações.

Se você não encontrar “Lista dropdown” como opção, acesse Widgets de filtro: Lista dropdown para mais informações.

1. No modo de edição do dashboard, clique no filtro que você quer tornar obrigatório. Uma barra lateral de filtro deve aparecer à direita.

2. Na barra lateral, escolha um valor no campo de entrada Valor padrão.

Por exemplo, você pode definir um valor de filtro padrão como “Ativo”, para que, quando as pessoas abrirem seu dashboard, vejam apenas dados de registros “Ativos” (e não “Inativos”, “Cancelados” etc.).

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações. 2. Role até o botão Sempre exigir um valor e ative-o.

3. Defina um valor padrão para o filtro.

1. No modo de edição do dashboard, clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Clique em Mover filtro.

3. Selecione um card, título ou Topo da página para torná-lo um filtro para todo o dashboard.

4. Após mover, reconecte o widget às colunas corretas.

1. No modo de edição do dashboard, clique no filtro que você quer editar.

2. Na barra lateral, clique em Remover.

Removeu um filtro por engano? Clique em Cancelar no canto superior direito para sair do modo de edição sem salvar as alterações.

No modo de edição do dashboard, clique na alça de arrastar (seis pontos) no lado direito de um widget de filtro e arraste o widget para outra posição.

Você também pode vincular filtros para que um filtro filho limite suas opções com base na ativação de um filtro pai.

Digamos que você tenha dois filtros: um para filtrar por estado e outro por cidade. Você pode vincular o filtro de cidade ao filtro de estado para que, quando alguém filtrar pela Califórnia, o filtro de cidade “saiba” que deve mostrar apenas cidades da Califórnia. Nesse caso, estado é o filtro pai e cidade é o filtro filho.

Para vincular filtros:

1. Clique no widget de filtro para abrir a barra lateral de configurações.

2. Acesse a aba "Filtros vinculados" e selecione o filtro pai.

No cenário acima, com um filtro de estado e cidade, editaríamos o filtro filho, cidade, clicando no ícone de engrenagens no filtro de cidade. Na barra lateral de filtros à direita, selecione a aba Filtros vinculados.

Limitações ao vincular filtros

Depois de adicionar um filtro ao seu dashboard, basta clicar no widget de filtro para selecionar um valor e ativar o filtro. Para parar de filtrar, basta clicar no ‘X’ azul.

Seu filtro ativo será aplicado apenas à sua visualização do dashboard. Se outra pessoa estiver visualizando o mesmo link do dashboard ao mesmo tempo, ela não verá seu filtro.

💡Você também pode configurar uma pergunta do dashboard para atualizar um filtro ao clicar.

Filtros e parâmetros permitem criar um dashboard flexível em vez de manter várias cópias quase idênticas, alterando dinamicamente os dados ou o agrupamento de tempo exibidos em cada card. Com opções como filtros e valores padrão, você pode adaptar um único dashboard para diferentes usuários e casos de uso.

Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para receber assistência.