O que esse recurso faz e quando usá-lo?
O Query Builder no Advanced Analytics é uma interface gráfica que permite explorar seus dados sem precisar escrever SQL. No Advanced Analytics, as queries e suas visualizações são chamadas de “questions”.
Use o Query Builder sempre que precisar de uma visualização personalizada que um dashboard existente ainda não ofereça, por exemplo, para verificar valores de negócios por responsável, acompanhar candidatos pelas etapas do pipeline ou identificar tendências em colocações dentro de um período selecionado. Como você cria a questão passo a passo, pode começar com uma tabela simples e ir refinando até ela responder exatamente ao que você precisa.
Você pode criar sua questão usando os seguintes componentes:
Filters – Restringem seus dados com base em condições específicas.
Summaries – Agregam dados, como calcular totais ou médias.
Custom Columns – Criam novas colunas, como adicionar uma coluna Total que soma Subtotal + Tax.
Joins – combinam dados de várias tabelas.
Sorts – Organizam os dados em ordem crescente ou decrescente para facilitar a análise.
Com esses blocos, você consegue filtrar, agrupar e visualizar seus dados de forma eficiente na interface do Advanced Analytics.
Você pode combinar os blocos do query builder em ordens diferentes e ter vários blocos do mesmo tipo — por exemplo, filtrar, resumir, filtrar os resultados resumidos, combiná-los com outra tabela e adicionar outro resumo. A próxima etapa da sua query usará o resultado da anterior.
Instruções passo a passo para criar e visualizar uma question básica no Advanced Analytics
Por exemplo, vamos trabalhar com a tabela Deals do banco de dados.
1. Selecione a fonte de dados
Inicie uma nova question no query builder usando a tabela Deals do Database como fonte:
Clique no botão “+ New”
Selecione “Question”
No seletor de dados, mude para a aba “Tables” e selecione a tabela Negócios/Deals.
Depois de selecionar, o Advanced Analytics abrirá o Query Builder, exibindo as opções Data, Filter e Summary.
2. Visualize os dados
Clique no botão Play ao lado da seção Data para visualizar a tabela.
Em cada etapa da sua question, você pode visualizar os resultados como uma tabela ou criar uma visualização. Também pode alternar entre o query builder, os resultados da query em gráfico e os resultados em tabela a qualquer momento.
No nosso caso, a tabela Deals fica assim:
3. Filtre os resultados
Os negócios da tabela parecem ter diferentes Deal Stages. Vamos filtrar os dados para mostrar apenas os Deals com Deal Stage “Won”.
No bloco Filter, clique em "Add filter." (Se não houver um bloco Filter, clique no ícone verde Filter abaixo do bloco Data.)
Selecione a coluna Deal Stage.
Defina o tipo de filtro como "Is" e escolha "Won."
Clique no botão Play para visualizar os resultados filtrados.
4. Resuma os resultados filtrados
Para ver se há algum padrão nesses negócios, vamos conferir como os Deal Values estão distribuídos por Owner Names.
1.No bloco cinza “Summarize”, adicione uma métrica “Sum” de Deal Value agrupada pela coluna Owner Name.
O Advanced Analytics talvez já tenha adicionado um bloco Summarize em branco para você, mas, caso não tenha, clique no ícone cinza “Σ” abaixo do bloco Filter para adicioná-lo.
2.Clique no botão Play para visualizar os dados resumidos.
5. Visualize
Para ver os resultados como gráfico, clique no botão “Visualize” na parte inferior do query builder.
Pronto! O Advanced Analytics criará automaticamente um gráfico de barras para você:
6. Ordene seus resultados
Para reorganizar as barras, podemos ordenar o resultado da nossa query.
1. Volte ao query builder clicando no botão “Show editor” no canto superior direito;
2. Adicione um bloco Sort e ordene por Sum of Deal Value.
3. Clique no ícone ↑ para mudar a ordem de decrescente para crescente.
4. Visualize.
7. Salve
Para salvar sua questão para consultar ou compartilhar depois, clique no botão “Save” no canto superior direito.
O Advanced Analytics perguntará em qual collection você deseja salvar sua questão. As Collections no Advanced Analytics funcionam como pastas — você pode usá-las para organizar seu trabalho. Assim, fica mais fácil acessar, gerenciar e compartilhar suas visualizações depois.
Como adicionar sua questão a um dashboard?
Depois de salvar sua questão, você pode adicioná-la a um dashboard para facilitar o acesso e os relatórios.
1. Abra a question salva.
2. Clique na opção Add to Dashboard no canto superior direito.
3. Escolha um dashboard existente ou crie um novo.
4. Selecione o dashboard desejado e clique em Save.
5. Abra o dashboard para confirmar se o gráfico foi adicionado com sucesso.
Dica: Adicionar questions a dashboards permite combinar vários gráficos e métricas em uma única visualização, facilitando o acompanhamento dos principais indicadores de desempenho de recrutamento.
Outra forma de adicionar uma questão a um dashboard
1. Abra qualquer dashboard existente.
2. Clique no botão de edição no canto superior direito.
3. Em seguida, clique em Add question (+).
4. Selecione o gráfico (question) que será adicionado ao dashboard.
5. Posicione-o onde quiser e clique em Save.
Como mudar o tipo de visualização no Advanced Analytics?
O Advanced Analytics seleciona automaticamente um tipo de gráfico adequado com base nos seus dados. Por exemplo, uma série temporal será exibida por padrão como um gráfico de linhas, enquanto resumos categóricos normalmente aparecem como gráficos de barras.
Vamos mudar o gráfico de barras para um gráfico de pizza:
1. Se estiver no query builder, entre na visualização clicando no botão “Visualize”;
2. Abra as opções de visualização clicando em “Visualization” no canto inferior esquerdo; 3. Selecione um gráfico de pizza (ou outro tipo de gráfico de sua preferência).
💡 Dica: O Advanced Analytics tem muitas opções de gráficos, mas nem todos os tipos funcionam com qualquer conjunto de dados. No topo da barra lateral de visualização, o Advanced Analytics destaca as melhores opções com base nos seus dados. Os gráficos da seção “Other charts” podem não ser compatíveis.
Refine os resultados em cada etapa
Se quiser analisar tendências sazonais no valor dos negócios, focando apenas em negócios existentes, siga estas etapas:
Tente o seguinte:
Filter: Adicione um filtro para Deal Type = Existing Business.
Summarize: Agrupe os dados por Close Date: Month.
Sort: Adicione uma ordenação secundária por Close Date (crescente).
Visualize: Os dados agrupados mudarão automaticamente para um gráfico de linhas com eixo de data, mostrando uma série temporal separada para cada Owner.
Ficará parecido com isto:
Essa abordagem ajuda você a refinar e personalizar sua análise para obter insights mais aprofundados.
Opções de visualização
Para ver os valores nos pontos de dados do gráfico, siga estas etapas:
1. Clique no botão de configurações ao lado da visualização.
2. Vá até a seção "Display".
3. Ative a opção "Show values on data points".
Assim, os valores ficarão visíveis no gráfico.
Da mesma forma, você pode adicionar valores monetários aos pontos de dados seguindo estas etapas:
1. Clique no botão de configurações ao lado da visualização.
2. Clique nos três pontos (mais opções).
3. Selecione "Currency" para aplicar o formato de moeda.
Adicione mais etapas
Adicione mais etapas
Você pode continuar refinando sua query adicionando mais filtros, resumos ou até fazendo um join com outra tabela.
Por exemplo, vemos no nosso gráfico de linhas que há momentos em que a Sum of deal value tem picos enormes. Vamos contar esses picos por plano.
Volte ao query builder clicando no botão “Show editor” no canto superior direito.
Adicione outro bloco Filter depois do bloco Summarize e filtre por Sum of deal value acima de 2.000.000. Adicione outro bloco Summarize depois do segundo bloco Filter e faça Count das linhas por Owner Name.
Visualize.
Alterne entre as visualizações do gráfico e da tabela bruta clicando no botão de tabela na parte inferior central.
Ao combinar filters e summaries, criamos uma query complexa que conta, por Owner Name, os meses em que o Deal Value total ultrapassou 2.000.000 — tudo isso sem escrever SQL!
Solução de problemas
Problema: Não é possível selecionar um tipo específico de gráfico.
Problema: Não é possível selecionar um tipo específico de gráfico.
Causa provável: A visualização selecionada não é compatível com o conjunto de dados atual. Alguns tipos de gráfico exigem estruturas de dados específicas (por exemplo, um gráfico de pizza exige uma dimensão e uma métrica).
O que verificar: Confirme se o gráfico inclui as dimensões e métricas necessárias.
Verifique se os dados foram agrupados ou resumidos corretamente.
Caminho de resolução: Use um dos tipos de gráfico recomendados ou modifique a etapa Summarize para que a query retorne dados compatíveis com a visualização desejada.
Problema: Você está recebendo uma mensagem de erro “Something went wrong".
Problema: Você está recebendo uma mensagem de erro “Something went wrong".
Causa provável: A query contém uma combinação de filtros inválida, depende de uma questão/modelo salvo que foi modificado ou excluído, ou expirou devido ao processamento de um conjunto de dados grande.
O que verificar: Revise os filtros adicionados recentemente.
Confirme se a fonte de dados ou question salva ainda está disponível.
Caminho de resolução: Remova ou simplifique os filtros um de cada vez para identificar o problema. Se ele persistir, reduza a complexidade da query ou entre em contato com seu administrador para verificar a fonte de dados ou o model.
Conclusão:
O Query Builder permite filtrar, resumir, ordenar e visualizar dados sem escrever SQL, transformando tabelas brutas em gráficos que você pode salvar e compartilhar em dashboards. Quando se sentir à vontade para combinar esses blocos, você poderá criar questions cada vez mais refinadas para responder a necessidades específicas do negócio.
Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para obter mais assistência.
Espero que ajude!