O que esse recurso faz e quando usar?
Resumir dados ajuda a responder perguntas como "Qual foi a receita gerada em cada dia da semana passada?", calculando médias, totais e outras métricas importantes.
Use a sumarização sempre que precisar de um único número ou de uma comparação agrupada, em vez de linhas brutas. Por exemplo, total de placements neste trimestre, valor médio de deals por responsável ou quantidade de candidatos por etapa do pipeline. É o recurso ideal quando você já tem os dados certos na tela e só precisa agrupá-los em algo que possa analisar rapidamente ou transformar em um gráfico.
O que é sumarização?
Sumarizar significa combinar dados de vários registros e gerar um único número, como a “média das avaliações dos produtos”. Para isso, você precisa definir:
A métrica numérica que será usada para combinar os valores. Por exemplo, contagem, soma ou média:
A coluna cujos valores serão combinados. Por exemplo, quantidade, preço ou avaliação
(opcionalmente) Breakouts. Eles definem os grupos pelos quais os dados são separados (ou agrupados). Por exemplo, você pode calcular a quantidade de pedidos agrupada/separada por meses.
Por exemplo, no Advanced Analytics, você pode encontrar:
Média do valor do negócio:
Média do valor do Negócio por nome do responsável:
Valor médio do Negócio por nome do responsável em cada mês:
Em todos esses casos, a métrica é Média e a coluna é Valor do Negócio, mas adicionar breakouts cria resumos e gráficos diferentes.
Instruções passo a passo para resumir dados por uma coluna no Advanced Analytics
Você pode resumir seus dados rapidamente clicando no cabeçalho de uma coluna em uma tabela. As opções de resumo disponíveis dependem do tipo de coluna (por exemplo, numérica, categórica ou de data).
Resuma um gráfico ou uma tabela:
Existem várias formas de adicionar resumos no Advanced Analytics:
1. Usando a visualização de tabela:
Clique no cabeçalho da coluna para resumir por essa coluna.
2. Usando o botão "Resumir":
Clique no botão “Resume” (canto superior direito) ao visualizar uma tabela ou um gráfico.
No bloco “Resume por”, selecione uma métrica (por exemplo, Sum, Count, Average).
No bloco “Agrupe por”, escolha como categorizar seus dados.
Clique em “+” para adicionar mais breakouts (níveis de agrupamento).
3. Usando o Query Builder:
Adicione um bloco Resumo no Query Builder e selecione métricas, colunas e breakouts.
Para mais detalhes, consulte Faça uma pergunta no Query Builder.
Como escolher o gráfico certo para seus resumos?
Ao clicar em “visualize” em uma pergunta com resumos, o Advanced Analytics selecionará automaticamente o gráfico que considera mais adequado para o seu resultado.
Por exemplo, se você agrupar por uma coluna de série temporal, o Advanced Analytics criará um gráfico de linhas. Na maioria dos casos, o gráfico escolhido pelo Advanced Analytics será a melhor opção.
Você pode alterar o tipo de gráfico. Os gráficos do Advanced Analytics têm requisitos quanto ao número e ao tipo de breakouts que você pode usar nos resumos que alimentam o gráfico:
TIPO DE GRÁFICO | REQUISITOS DE BREAKOUTS | OS BREAKOUTS SÃO USADOS PARA |
Tabela | Nenhum breakout necessário | Exibe resultados de query brutos ou resumidos em linhas e colunas, sem necessidade de agrupamento |
Gráficos de número, medidor e progresso | Número único, sem breakouts | N/A |
Gráficos de pizza | 1 breakout | Cor dos segmentos |
Gráficos de cascata e funil | 1 breakout | Eixo X |
Mapas | 1 breakout por uma coluna com dados geográficos | Localização |
Gráficos de tendência | 1 breakout por uma coluna com dados de série temporal | Período para comparação |
Gráficos de linhas, barras, linhas horizontais, áreas e combo | 1 ou 2 breakouts | Primeiro breakout para o eixo X (ou eixo Y para gráficos de linhas horizontais), segundo breakout para cor |
Tabelas dinâmicas | pelo menos 2 breakouts | Linhas e colunas |
Gráficos de dispersão | 1 a 3 breakouts | Primeiro breakout para o eixo X, segundo para cor e terceiro para o tamanho da bolha |
Gráficos Sankey | 2 breakouts + 1 métrica | Primeiro breakout para os nós de origem, segundo breakout para os nós de destino; a coluna de métrica determina o tamanho do fluxo entre os nós |
Detalhe | Sem breakouts | Exibe o registro completo de uma única linha, usado em visualizações de drilldown |
Gráficos de caixa | 1 breakout obrigatório; 2º breakout opcional | Primeiro breakout para as categorias do eixo X; o segundo breakout opcional cria séries coloridas por categoria |
Você pode trocar os tipos de gráfico (por exemplo, Pizza → Barra), mas alguns gráficos (por exemplo, Tabela Dinâmica) podem ter restrições conforme o número de breakouts usados.
Resuma com expressões personalizadas
Se precisar de resumos mais complexos, como calcular uma média ou aplicar lógica condicional, você pode usar Expressões personalizadas no Advanced Analytics.
Por exemplo, somar os valores dos deals somente quando a porcentagem ponderada do deal for 33%: SumIf([Deal Value], [Weighed Deal Percentage] = 33)
Confira nosso artigo sobre expressões personalizadas para saber mais.
Dicas de sumarização
Agrupe por datas e horários:
Você pode agrupar por colunas de data e hora.
O Advanced Analytics seleciona automaticamente uma granularidade para o agrupamento: por exemplo, para colunas de data, ele agrupa automaticamente por meses. agrupa colunas de data/hora (por exemplo, por mês).
Para alterar a granularidade, clique no período e selecione uma unidade diferente (dia, semana, trimestre etc.).
Agrupe por variáveis numéricas:
No Advanced Analytics, você também pode agrupar por variáveis numéricas, como Valor do negócio.
O Advanced Analytics criará faixas para a variável numérica, gerando “categorias” baseadas em intervalos para agrupamento:
Se você agrupar por uma variável numérica e selecionar "Conta/soma" como métrica, o Advanced Analytics gerará um histograma (um gráfico de distribuição) dessa variável.
Resumos cumulativos
O Advanced Analytics tem dois tipos de resumos cumulativos:
soma cumulativa
contagem cumulativa
Para cada registro, eles retornam a soma ou a contagem de todos os valores até aquele registro na tabela. Esses resumos funcionam de forma um pouco diferente dos demais porque os dados retornados dependem da ordem dos dados na sua tabela.
Vamos supor que você tenha uma tabela com valores por mês. A soma cumulativa será calculada assim:
Mês | Valor | Soma cumulativa |
Julho | 5 | 5 |
Novembro | 4 | 5+4 = 9 |
Março | 2 | 5 + 4 + 2 = 11 |
Mas, se a ordem dos meses mudar (enquanto os valores permanecem iguais), a soma cumulativa também mudará:
Mês | Valor | Soma cumulativa |
Março | 2 | 2 |
Julho | 5 | 2 + 5 = 7 |
Novembro | 4 | 2 + 5 + 4 = 11 |
Valores distintos
O resumo de “Valores distintos” do Advanced Analytics retorna o número de valores únicos em uma coluna. Para ver os próprios valores distintos, você pode criar qualquer resumo com um breakout por essa coluna.
Exemplo: Contando Deals distintos por responsável
Se quiser ver quantos deals diferentes cada Responsável gerenciou, use:
🔹 Contagem distinta de Nome do negócio agrupada por Nome do Responsável.
Isso mostrará uma coluna com todos os nomes dos responsáveis e uma coluna com a contagem de linhas para cada nome de responsável (você pode ocultar a coluna de contagem dos resultados):
Observação
Em SQL, você resume dados adicionando uma função como COUNT a uma instrução SELECT — de forma parecida com quando adiciona uma nova coluna calculada com base nos valores de outras colunas.
No Advanced Analytics, essas duas operações são distintas: para adicionar uma nova coluna, você pode usar um bloco Custom column, mas para adicionar uma agregação, use um bloco Summary.
Solução de problemas
Problema: O gráfico está em branco ou vazio, sem nenhum erro exibido.
Problema: O gráfico está em branco ou vazio, sem nenhum erro exibido.
Causa provável: A query não foi resumida. A maioria das visualizações exige pelo menos uma agregação (como Count, Sum ou Average) e, em muitos casos, um campo de agrupamento.
O que verificar: Confirme se uma etapa Summarize foi adicionada. Verifique se pelo menos uma agregação (por exemplo, Count of, Sum of ou Average of) está selecionada.
Caminho de resolução: Adicione a agregação e o agrupamento necessários na etapa Summarize, depois execute novamente a query e visualize os resultados.
Conclusão:
A sumarização transforma registros brutos em métricas relevantes ao combinar uma medida numérica, uma coluna de destino e breakouts opcionais, fornecendo totais, médias, contagens e muito mais. Com opções como expressões personalizadas, resumos cumulativos e valores distintos, você pode adaptar os resumos para responder até mesmo perguntas de negócio mais complexas.
Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para mais assistência.
Esperamos que isso ajude!