Vous êtes nouveau dans le domaine de l'automatisation ? Prenons les choses étape par étape.

L'automatisation du flux de travail dans Recruit CRM se connecte à des applications pour créer des recettes, chaque connexion étant réutilisable dans plusieurs recettes. Pensez à une connexion comme une clé qui permet de déverrouiller et de communiquer avec un autre outil ou une autre application (comme Recruit CRM, Outlook, Slack, etc.).

Imaginez une recette comme un ensemble d'instructions ou une recette de cuisine. Il s'agit d'une série d'étapes qui guident le flux de travail sur ce qu'il doit faire avec les informations qu'il reçoit de Recruit CRM (ou de tout autre outil connecté). Les recettes vous permettent de créer des flux de travail automatisés, comme le déplacement de données d'un outil à l'autre sans effort manuel.

Les déclencheurs sont des événements ou des conditions qui donnent le coup d'envoi à l'exécution d'un flux de travail. Ils déterminent le moment où l'automatisation commence en réagissant aux changements ou aux activités dans les applications connectées.

Les événements déclencheurs sont activés dans des applications spécifiques (comme Recruit CRM, Gmail, etc.) lorsque certains événements se produisent, comme l'ajout ou la mise à jour d'un candidat ou la réception d'un courriel.

En outre, les déclencheurs peuvent être initiés par des actions telles que l'ajout d'une nouvelle ligne à un fichier, des événements programmés ou des déclenchements à des moments ou intervalles prédéterminés.

Les actions représentent les étapes ou les tâches spécifiques effectuées en réponse à un déclencheur. Ce sont les opérations qui interagissent avec les applications connectées et manipulent les données. Les actions encapsulent les fonctionnalités et les opérations spécifiques nécessaires pour atteindre le résultat souhaité du flux de travail.

Dans le cadre de l'automatisation des flux de travail, les actifs constituent une liste exhaustive de toutes les connexions et recettes associées à votre compte. Ces éléments essentiels constituent la base de la structure de votre workflow, en fournissant les composants nécessaires à l'automatisation.

Lorsque vous naviguez vers l'onglet Actifs, vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les recettes et connexions que vous et votre équipe avez créées. Ce centre organisé vous permet de gérer et d'accéder efficacement à tous les composants d'automatisation. Que vous travailliez sur des flux de travail complexes ou que vous établissiez des connexions avec des applications externes, l'onglet Actifs offre un espace consolidé pour superviser et modifier tous les éléments essentiels de votre écosystème d'automatisation.

Un projet sert de référentiel pour vos ressources d'intégration. Au sein d'un projet, vous pouvez organiser et stocker un ensemble cohérent de ressources liées à vos intégrations, comprenant des recettes, des connexions et des sous-dossiers. Les projets aident les utilisateurs à maintenir un flux de travail logique et organisé dans leur environnement de travail.

Organisez les projets de votre espace de travail par département, cas d'utilisation ou projet. Par exemple, les projets suivants

Les tâches représentent les instances ou les exécutions de vos flux de travail ou de vos recettes. Lorsque vous déclenchez une recette, que ce soit manuellement ou par le biais d'un événement automatisé, un travail est lancé pour exécuter cette recette particulière. Les jobs constituent des enregistrements tangibles de l'exécution du flux de travail, en capturant des détails tels que l'heure de début, l'heure de fin et tous les résultats associés.

Chaque fois qu'une recette est exécutée, elle génère un travail qui peut être suivi et examiné dans l'onglet « Travaux ». Cela permet aux utilisateurs de contrôler l'état, les détails et les résultats de chaque exécution de flux de travail. Qu'un travail soit terminé avec succès ou qu'il rencontre des erreurs, la section Jobs fournit des informations précieuses sur les performances et les résultats de vos processus d'automatisation.

Une tâche représente une unité de travail singulière exécutée chaque fois qu'une recette entreprend une action nécessitant des ressources informatiques. Chaque fois qu'une recette utilise une action proposée par un connecteur, elle s'enregistre comme une tâche.

Une opération au sein d'une recette peut englober de nombreuses tâches, le nombre total de tâches exécutées dans une opération dépendant des données associées à l'événement déclencheur et de la logique intégrée dans la recette.

Comptage des tâches : Le tableau suivant présente une ventilation de la manière dont les tâches sont comptabilisées dans les différentes étapes de la recette :