Connectez votre compte Recruit CRM à l'automatisation des flux de travail
Vous pouvez connecter votre compte Recruit CRM de deux manières : via l'assistant de connexion ou dans l'éditeur de recettes.
A. Connexion via l'assistant de connexion
Le même processus peut être suivi pour connecter des applications externes avec Workflow Automation.
Allez dans Automatisation des flux de travail et intégration depuis vos paramètres d'administration.
Allez dans le module Workflows et cliquez sur Créer >> Connexion.
Recherchez Recruit CRM dans la barre de recherche et sélectionnez l'application.
Saisissez le nom de la connexion, l'emplacement et le jeton API pour configurer votre connexion à Recruit CRM. Une fois connecté, vous pouvez utiliser cette connexion pour créer vos recettes.
B. Connexion via l'éditeur de recettes
Allez dans Automatisation des flux de travail et intégration à partir de vos paramètres d'administration.
Cliquez sur Workflows >> Créer >> Recette.
Donnez un nom à votre recette et l'emplacement (dossier) où vous voulez la sauvegarder, et choisissez votre point de départ comme « Déclencher à partir d'une application » pour commencer à construire la recette.
Recherchez Recruit CRM dans le répertoire des applications et sélectionnez-la comme application de déclenchement de votre recette.
Choisissez le déclencheur et connectez votre compte en saisissant le jeton API. Une fois connecté, vous pourrez utiliser la même connexion chaque fois que vous créerez une recette.
Spécifiez l'événement déclencheur qui lancera le flux de travail. Par exemple, dans Recruit CRM, vous pouvez choisir de déclencher la recette lorsqu'un nouveau candidat est ajouté, qu'un poste est mis à jour ou qu'un autre événement déclencheur est pris en charge.
Une fois votre déclencheur configuré, vous pouvez ajouter diverses actions qui doivent suivre l'événement déclencheur. Ces actions peuvent consister à mettre à jour les dossiers des candidats, à envoyer des notifications ou à créer des tâches dans Recruit CRM ou d'autres applications.
Connecter des applications tierces à l'automatisation du flux de travail
Les étapes ci-dessous vous aideront à connecter vos applications tierces telles que Outlook, Gmail, Google Sheets ou toute autre application.
1. Créez une nouvelle recette ou une action pour la recette existante.
2. Choisissez vos applications tierces en les recherchant.
3. Authentifiez l'application tierce en vous connectant à votre compte.
Avant de terminer le processus d'authentification, choisissez les « Permissions demandées (Oauth scopes) » dans la section Paramètres avancés.
Il est recommandé de sélectionner tous les champs d'application afin d'avoir un accès complet à votre compte lors de la mise en place de déclencheurs et d'actions pertinents.
Si vous avez des difficultés à sélectionner tous les champs d'application, essayez de désélectionner ceux qui ne sont pas essentiels, sélectionnez les champs d'application importants et continuez.
4. Une fois que vous avez connecté votre compte d'application tierce
C'est tout ! Vous pouvez maintenant vous amuser à créer vos propres recettes :)