Grâce à la fonction de fractionnement des transactions, vous pouvez collaborer avec vos coéquipiers, attribuer des pourcentages de fractionnement, distribuer la commission et générer des rapports complets pour une meilleure compréhension.
En savoir plus sur :
Ajout de membres d'équipe et/ou d'équipes à un deal
1. Accédez à l'onglet "Fractionnement de l'accord" sur la page de détails de l'affaire.
2. S'il n'y a pas de collaborateurs, cette section reflète le propriétaire avec un pourcentage de partage de 100 %.
3. Cliquez ensuite sur le bouton "Modifier la répartition de l'offre" et recherchez les coéquipiers et/ou les équipes que vous souhaitez ajouter à la répartition.
Une fois que vous avez ajouté des coéquipiers et/ou des équipes à un deal, ils deviennent automatiquement des collaborateurs dans le deal.
L'utilisateur recevra également un e-mail l'informant qu'il a été ajouté en tant que collaborateur dans le deal.
Planification de la répartition des deals
1. Par défaut, l'accord est réglé sur " égal fractionnement ". Cela signifie que chaque collaborateur se verra attribuer un pourcentage de partage égal.
2. Pour personnaliser les pourcentages de fractionnement, sélectionnez "Fractionnement sur mesure" dans le menu déroulant. Vous pourrez alors apporter des modifications et attribuer des pourcentages de partage à chaque coéquipier ou à chaque équipe.
3. Une fois les pourcentages attribués, vous pouvez suivre la commission de chaque coéquipier tout au long de la progression de l'opération dans la colonne "Montant pondérée".
Comprendre le fractionnement des transactions dans les rapports
Comprendre le fractionnement des transactions dans les rapports
Le rapport " Offre par coéquipier/équipe " vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les offres, à tous les stades, dans deux tableaux distincts : un pour les coéquipiers et un autre pour les équipes.
En outre, les graphiques à barres permettent d'établir une distinction visuelle claire entre les coéquipiers et les équipes.
La ligne "Unallocated" garantit la transparence dans le partage des affaires. Tout pourcentage de fractionnement qui n'a pas été distribué à des membres de l'équipe ou à des équipes spécifiques est indiqué dans cette ligne. Cela permet de s'assurer que la valeur totale de l'offre est toujours égale à 100 %.
La colonne "Total" représente la valeur globale de l'opération, calculée comme suit :
Somme de toutes les valeurs d'étape - Somme des valeurs d'étape perdues = Total
Suivi du fractionnement des deals sur le tableau de bord
Suivi du fractionnement des deals sur le tableau de bord
Sur le tableau de bord, le rapport Statistiques totales des transactions affiche toutes les étapes de la transaction et nous indique le statut de chaque transaction.
Outre l'affichage des statistiques globales, vous pouvez également générer des rapports spécifiques à des coéquipiers ou à des équipes, dans lesquels vous pouvez voir les mesures du montant fractionné et du montant fractionné pondéré, ce qui permet d'effectuer une analyse plus ciblée.
Voici une vidéo rapide pour vous aider à démarrer :
J'espère que cela vous aidera !