Esta es una función del plan Business y, en el caso del plan Pro/Gratis, los usuarios tendrán acceso para crear solo una secuencia. Solo los propietarios de cuentas, los administradores y los usuarios con roles personalizados con acceso a secuencias pueden crear una secuencia.
Puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico con tiempos precisos a candidatos y contactos durante un período específico.
Mediante la secuenciación, puedes crear una combinación de tareas y pasos de correos electrónicos , uno por uno, para tus contactos o candidatos . La secuencia continuará hasta que el destinatario responda a cualquiera de los correos electrónicos enviados.
Pasos para crear una secuencia
1. Ve a Configuración de administración > Personalización del proceso de CRM > Secuencias .
2. Haz clic en "Crear secuencia".
3. Selecciona “Candidatos” o “Contactos” como destinatarios de la secuencia.
4. El siguiente paso es darle un nombre a la secuencia y seleccionar la tarea o el paso del correo electrónico que se debe ejecutar. Puedes elegir entre seleccionar una plantilla de correo electrónico existente o crear una nueva dedicada a la secuencia.
5. Luego, especifica el número de días y la hora en que se debe ejecutar el paso de la secuencia.
Es importante saber exactamente cuándo se enviará un correo electrónico en relación con la fecha de inicio de la secuencia. Para calcularlo, puedes utilizar la siguiente fórmula:
Fecha de envío = Fecha de inicio + Número de días especificado (envío de correo electrónico)
Aquí, "Fecha de inicio" representa la fecha en la que se inició la secuencia de correo electrónico.
"Fecha especificada" o "Enviar correo electrónico en" es el número de días que has indicado para que se envíe el correo electrónico después del inicio de la secuencia.
La "Fecha de envío" resultante es la fecha calculada en la que se enviará el correo electrónico.
Por ejemplo: si inicias la secuencia de correo electrónico el 1 de enero y especificas que el correo electrónico debe enviarse en 2 días, la fecha de envío se calculará de la siguiente manera: Fecha de envío = 1 de enero + 2 días = 3 de enero.
Además, ofrecemos la opción de ejecutar pasos de correo electrónico o tareas exclusivamente en días hábiles. Todo lo que necesitas hacer es activar este interruptor:
6. Al crear un paso de correo electrónico, tendrás la opción de incluir un enlace para cancelar la suscripción dentro de cada correo electrónico.
7. Agrega pasos a la secuencia según sea necesario, hasta un máximo de 20 pasos , que incluye un máximo de 10 pasos de correo electrónico y 10 pasos de tarea. Puedes reorganizar fácilmente los pasos de la secuencia utilizando la función de arrastrar y soltar.
8. Establece un número específico de días para cada paso a ejecutar, con un rango de 1 a 250 días calendario o días hábiles.
Las tareas se pueden crear el mismo día que el inicio de la secuencia configurando el día como "0".
Al implementar una tarea el día 0, es fundamental alinear el tiempo del paso con los pasos anteriores o configurarlo para un momento posterior al paso anterior para garantizar un flujo de trabajo sin problemas.
9. Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo puedes inscribir y cancelar la inscripción de registros de una secuencia:
Preguntas frecuentes sobre secuenciación
¿Cuales son los intervalos de tiempo/tiempos de ejecución de las secuencias?
¿Cuales son los intervalos de tiempo/tiempos de ejecución de las secuencias?
Los correos electrónicos de una secuencia se disparan en intervalos de 30 minutos (por ejemplo, 9:00 AM, 9:30 AM, etc.).
Además, la fecha y hora del correo electrónico se basa en la zona horaria establecida en el perfil del usuario que inició la inscripción.
Así es como un usuario puede comprobar su zona horaria:
¿Cuántos prospectos se pueden inscribir en una secuencia a la vez?
¿Cuántos prospectos se pueden inscribir en una secuencia a la vez?
El límite en la cantidad de prospectos que se pueden inscribir en una secuencia depende de la cantidad de usuarios en la cuenta.
Cada usuario puede inscribir hasta 500 prospectos en una secuencia a la vez.
¿Existe algún límite en la cantidad de candidatos/contactos que un usuario puede inscribir en una secuencia?
¿Existe algún límite en la cantidad de candidatos/contactos que un usuario puede inscribir en una secuencia?
Un usuario puede inscribir hasta 500 candidatos/contactos en una o varias secuencias en cualquier momento.
Una vez que un usuario alcanza el máximo de inscripciones activas + pausadas, es decir, 500, no podrá inscribir más registros hasta que se completen las secuencias activas o cancele manualmente la inscripción de algunos registros.
¿Cuántos pasos puede tener una secuencia particular?
¿Cuántos pasos puede tener una secuencia particular?
Puedes agregar hasta un máximo de 20 pasos , incluidos un máximo de 10 pasos de correo electrónico y 10 pasos de tareas. Puedes reorganizar fácilmente los pasos de la secuencia mediante la función de arrastrar y soltar.
¿Qué sucede cuando un usuario edita una secuencia en ejecución?
¿Qué sucede cuando un usuario edita una secuencia en ejecución?
Si alguien edita la secuencia que ya está en ejecución, los cambios se aplicarán solo a las inscripciones futuras.
¿Cuántas secuencias se pueden crear en una cuenta?
¿Cuántas secuencias se pueden crear en una cuenta?
En total, puedes agregar hasta 1000 secuencias a una cuenta de plan Business .
Sin embargo, en el plan Pro; puedes probar la función con 1 secuencia.
¿Cuándo se cancela la inscripción de un prospecto de la secuencia?
¿Cuándo se cancela la inscripción de un prospecto de la secuencia?
1. Cada vez que alguien responde a la secuencia de correo electrónico, la secuencia se pausa para ese cliente potencial específico y se cancela su inscripción en la secuencia.
2. Si el candidato/contacto decide no recibir correos electrónicos, su inscripción será cancelada automáticamente.
3. Si los cancela manualmente de la secuencia.
¿Podemos agregar un candidato/contacto a múltiples secuencias?
¿Podemos agregar un candidato/contacto a múltiples secuencias?
No, cada candidato/contacto sólo puede ser parte de una única secuencia a la vez.
¿Existe un intervalo de tiempo entre cada correo electrónico enviado en una secuencia?
¿Existe un intervalo de tiempo entre cada correo electrónico enviado en una secuencia?
Sí, los correos electrónicos consecutivos experimentarán un retraso de entre 3 y 5 segundos. Esta medida se ha implementado para evitar la limitación del correo electrónico.
¡Espero que esto haya ayudado!