Recruit CRM le da espacio para almacenar archivos relacionados con cualquier registro en la base de datos. Estos archivos pueden incluir descripciones de puestos de trabajo, recomendaciones, detalles adicionales sobre un candidato, el perfil del candidato ideal de un cliente. Tenga en cuenta que el tamaño de los archivos individuales no puede ser superior a 8 MB.
1. Ve al perfil de cualquier registro, haz clic en archivos en la parte derecha de la página.
2. Haz clic en "Subir archivo", selecciona el archivo que deseas cargar, haz clic en "Subir". ¡Eso es todo!
También puedes simplemente arrastrar y soltar el archivo.
También puedes crear carpetas en la sección de Archivos y cargar los archivos en diversas carpetas. Para hacerlo, haz clic en "Crear nueva carpeta".
Ahora, en el menú emergente, asigna un nombre a tu carpeta y haz clic en "Guardar". ¡Ahora puedes hacer clic y cargar o arrastrar y soltar archivos en tu carpeta!
Nota: En nuestro plan Business, también puedes crear roles personalizados con acceso restringido a la sección de archivos. Haz clic aquí para aprender más sobre los Roles Personalizados.
Adjuntar archivos a correos electrónicos desde la sección de Archivos Guardados de Recruit CRM
Para adjuntar archivos desde la sección "Archivos Guardados", puedes hacer clic en el botón con la flecha que se encuentra al lado derecho "Cargar desde el dispositivo" y luego, haz clic en la opción "Seleccionar de archivos guardados".
Podrás ver hasta 15 archivos guardados recientemente.
Puedes usar la barra de búsqueda para buscar por registros específicos y seleccionarlos. Luego, haz clic en buscar.
Podrás ver los archivos relacionados en ese registro específico.
También puede ver la vista previa de los archivos haciendo clic en el nombre.
Puedes adjuntar los archivos que desees. Puedes buscar archivos que se encuentren en múltiples perfiles para añadirlos a tu correo. Una vez selecciones los archivos, haz en clic en "Realizado".
Ahora los archivos, serán añadidos al correo electrónico.
¡Que tengas un excelente día!