O que este recurso faz e quando usá-lo?
Este recurso permite marcar candidatos/contatos/empresas como restritos/fora dos limites para que fiquem separados dos registros ativos e protegidos contra contatos ou alterações acidentais. Você pode atribuir um status específico, período e motivo para cada registro restrito, além de configurar status personalizados de restrição.
Como marcar registros como restritos❓
1. Acesse o perfil de qualquer registro (candidatos, contatos ou empresas), clique no botão de três pontos e depois em "Mark as Off-limits":
2. Quando estiver na janela pop-up de restrição:
Escolha o Status que deseja atribuir ao registro.
Defina o Timeframe de quanto tempo o registro deve permanecer restrito.
Informe o Reason para marcar o registro como restrito.
Ao marcar empresas como restritas, você também pode marcar como restritos os contatos ou candidatos associados.
3. Outra forma de marcar registros como restritos é selecionando vários registros em massa.
Para isso, acesse a página de lista dos registros, selecione-os em massa e clique no botão "Fora dos limites/restrito". Siga o mesmo processo para marcá-los como restritos:
Sempre que um registro for marcado como restrito, ele aparecerá com uma etiqueta ao lado da foto de perfil:
4. Você também pode marcar candidatos como restritos ao alocá-los em qualquer vaga. Na janela "Update Hiring Stage", você encontrará uma opção para marcá-los como restritos assim que a etapa de contratação for alterada para "Placed":
Se você estiver buscando candidatos ou clientes pela Extensão do Chrome, verá uma mensagem informando que um registro foi marcado como "restrito" no sistema:
Configurando status personalizados de restrição ⭕️
Veja como criar status personalizados de restrição, que podem servir como etiquetas ou motivos para marcar candidatos como "restritos":
1. Acesse suas configurações de Admin e clique em "Off-Limit Status".
2. Clique no botão "Customize":
3. Para adicionar novos status de restrição, basta clicar em "Add new status". Você pode escolher uma cor específica para a etiqueta selecionando "Select color" e, se quiser torná-lo o padrão, basta marcar a caixa "Default":
4. Agora clique no botão "Save Status" para confirmar os status que você adicionou.
Como encontrar seus registros restritos ️ 🕵️
Para encontrar todos os seus registros restritos, acesse a Vista Rápida e clique em "Fora dos limites Candidates/Contacts/Companies":
Os registros marcados como restritos também exibirão uma etiqueta no perfil, e você poderá:
Ver o histórico de restrição do registro.
Atualizar a configuração de restrição desse registro.
Remover a restrição desse registro.
Casos de uso das etiquetas de restrição
Casos de uso das etiquetas de restrição
Por exemplo, no momento só é possível arquivar vagas, não candidatos.
Nesse caso, você pode usar nosso recurso Off limits e adicionar esse candidato a uma etiqueta Off limit.
Como remover a restrição?
1. Abra o perfil do registro que está atualmente marcado como Off-limits.
2. Clique no status Fora dos Limites exibido no canto superior esquerdo da tela.
3. Clique no botão Remover.
🤔 Perguntas frequentes
Posso ter vários status de restrição para motivos diferentes?
Posso ter vários status de restrição para motivos diferentes?
Sim. Você pode criar vários status personalizados, como “Do Not Contact”, “Hired by Client” ou “Legal Block”, cada um com sua própria cor.
Conclusão:
Usar o recurso Off-Limits no Recruit CRM ajuda você a manter seu banco de dados organizado, em conformidade e protegido contra contatos acidentais, separando os registros restritos dos ativos.
Espero que ajude!