O que este recurso faz e quando usá-lo?
No recrutamento, é bem comum encontrar situações em que um candidato com quem você está trabalhando acaba se tornando um cliente, ou um cliente com quem você está em contato decide buscar novas oportunidades como candidato.
Este recurso do Recruit CRM permite conectar um cadastro de candidato e um cadastro de contato que representam a mesma pessoa.
Para facilitar o gerenciamento dessas situações, o Recruit CRM oferece três opções simples:
Vincular um candidato e um contato existentes – Se os dois cadastros pertencem à mesma pessoa, você pode vinculá-los.
Criar um candidato a partir de um contato – Transforme um cliente ou contato existente em um novo perfil de candidato.
Criar um contato a partir de um candidato – Converta um candidato existente em um novo cadastro de cliente ou contato.
Depois de vincular os cadastros, você poderá acessar e visualizar o “Linked Record” associado aos perfis do candidato e do contato.
Para vincular dois cadastros:
1. Acesse um cadastro de candidato ou contato. Clique no botão "Link To Contact/Candidate" na seção de cabeçalho.
Para cadastro de candidato:
Para cadastro de contato:
Se o cadastro de candidato ou contato que você deseja vincular já estiver no sistema, você pode pesquisá-lo ou simplesmente clicar no botão azul "Add Contact" ou "Add Candidate" para criar um novo cadastro e vinculá-lo automaticamente.
Depois de clicar no botão verde "Link Contact" ou "Link Candidate" no pop-up, os dois cadastros serão vinculados.
Após o vínculo, os perfis do candidato e do contato ficarão conectados, e você poderá navegar diretamente entre os cadastros vinculados.
Observação: se quiser desvinculá-los, basta clicar no botão "Contato Vinculado" ou "Candidato Vinculado" e depois na opção 'Desvincular':
Agora, se você quiser excluir a pessoa como contato, mas mantê-la como candidata, ou vice-versa, basta excluí-la como um cadastro normal.
Mesmo estando vinculados, contatos e candidatos são entidades diferentes. Então, se você excluir um, o outro não será excluído.
🔍 Identificando candidatos que também são contatos
Na página de lista de candidatos, clique no nome do candidato para abrir o perfil.
Na página de perfil do candidato, procure a etiqueta vermelha “Contact-Linked” no topo. Passe o mouse sobre a etiqueta “Contact-Linked” e aparecerá um menu suspenso mostrando os dados do contato vinculado da mesma pessoa.
Você pode clicar no nome do contato no menu suspenso para abrir diretamente o perfil dele.
🔍 Identificando contatos que também são candidatos
Individualmente pelo perfil do contato:
Na página de lista de contatos, clique no nome do contato para abrir o perfil.
Na página de perfil do contato, procure a etiqueta verde “Candidate-Linked” no topo. Passe o mouse sobre a etiqueta “Candidate-Linked” e aparecerá um menu suspenso mostrando os dados do candidato vinculado à mesma pessoa.
Você pode clicar no nome do candidato no menu suspenso para abrir diretamente o perfil dele.
Em massa pela página de lista de contatos:
Acesse a página de lista de contatos e clique no botão "Add Filter", localizado perto do topo da página.
Na barra de pesquisa de filtros, digite “Candidate-linked” e clique na opção de filtro Candidate-linked nos resultados. Isso abrirá a seleção Sim/Não para você escolher.
Selecione “Yes” para ver apenas os contatos que também estão salvos como candidatos, ou selecione “No” para visualizar contatos não vinculados a nenhum perfil de candidato. Em seguida, clique em Apply para aplicar o filtro.
🤔 Perguntas frequentes
Posso ter mais de um candidato vinculado ao mesmo contato (ou vice-versa)?
Posso ter mais de um candidato vinculado ao mesmo contato (ou vice-versa)?
O caso de uso padrão é um vínculo individual entre um candidato e um contato que são a mesma pessoa.
Conclusão:
É assim que você pode gerenciar pessoas que são candidatas e contatos ao mesmo tempo no Recruit CRM. Se tiver mais dúvidas, é só falar com a gente pelo chatbot no canto inferior direito!